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【保护视力色】         【打印】 【进入论坛】 【评论】 【字号 大 中 小】 2007-10-30 14-50 |
| 建筑钢结构是指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式。与钢筋混凝土结构相比，钢结构建筑可以做到更高、更大、更轻、更美，具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性好、环境污染少、可重复利用等优势。由于具备上述优势，钢结构广泛用于高层建筑、厂房、体育场馆、机场、海洋平台等领域。 目前，重钢结构发展空间大，空间钢结构利润高，主要原因有：建筑工程行业处在景气上行阶段，这保证了行业收入与利润能长期维持现有增速（20%～30%）；建筑钢结构子行业由于“追赶效应”和“替代效应”的存在，行业增速会高于建筑工程行业整体增速；高端领域行业集中度提升，意味着优势企业能充分受益于行业的成长。 笔者认为，目前我国建筑钢结构具有以下三大特点：作为建筑行业里的朝阳行业，建筑钢结构对于传统建筑形式的替代趋势保证了其增长速度会高于建筑行业平均水平；在诸如重钢结构、空间钢结构等高端领域行业集中度较高、行业呈良性发展态势；行业并购整合大幕拉开，强者恒强趋势初显。 行业外部环境良好 2001年以来，我国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15％以上的高位运行，2003~2006年全社会固定资产投资增速更是达到了24％以上。今年上半年数据显示，全社会固定资产投资总额同比增速再创新高，为25.9％。建筑和安装工程固定资产投资总额基本与全社会固定资产投资总额走势相似，近几年增速也维持在25%左右。 由于我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑工程的市场规模，近年来FAI持续高位，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20％的高位波动。 而在与建筑业密切相关的良好宏观数据支撑下，2007年上半年全国建筑业企业总产值为18213亿元，同比增长22%；实现利润总额为357亿元，同比增长47.4%。业内人士认为，如此高速的行业利润增长在近几年行业持续高景气中也实属罕见，这表明我国建筑业正沿景气上升通道加速上行。 建筑钢结构行业作为建筑工程行业的子行业，目前全行业市场规模在1000亿元左右，在整个建筑业产值中所占比例较小。在建筑业整体向上的大趋势下，建筑钢结构行业的发展面临良好的外部环境。 进入最佳发展期 国内建筑钢结构行业起步较早，伴随着中国经济环境的起起伏伏，发展过程中历经曲折。上世纪90代中期开始，随着国内钢铁工业产能和技术的提升（以国内钢材产量突破1亿吨为标志）以及高层建筑、城市大跨度场馆建设的兴起，建筑钢结构行业迎来了黄金发展期。 1996年以后，经过十余年的高速发展，建筑钢结构行业标准和规范日臻完善，行业人才（设计、安装、施工）已经逐渐形成规模，部分优质公司已开始承接海外项目。一系列迹象表明，目前我国建筑钢结构行业已步入最好的发展时期。 建筑钢结构以钢材为主要原材料，发达的钢铁工业是建筑钢结构产业发展的基础。1980年以前，我国采取限制用钢政策，房屋建筑以砖混结构为主，辅以钢筋混凝土结构，提倡以其他材料代替钢材，尽量节约用钢。直到上世纪90年代后期，随着钢铁工业的大发展，建筑业用钢的品种和数量才有较大提高。 建筑钢结构用钢主要是中厚板、薄板（4～6ram普通板）、镀锌卷板、中小型钢（工、槽、角钢）、热轧H型钢、焊管（直缝管及螺旋管）以及冷弯型钢（C型钢、Z型钢、矩管、方管等）等，可以将这些品种称之为建筑钢结构用钢。 中厚板和H型钢是钢结构应用的主要品种。中厚板国内一般大型钢铁厂均能生产，H型钢产品主要由马钢股份和莱钢股份生产，两家企业年产量均在100万吨以上，原材料供应充足。由于供给充足，钢结构用材价格也比较稳定。 追赶与替代效应打开发展空间 建筑钢结构行业在中国基本上属于新兴产业，从总量和应用比例上看，与发达国家相比尚有较大差距。业内人士认为，未来在“追赶效应”和“替代效应”双重驱动下，中国建筑钢结构市场将持续快速增长。 “追赶效应”是指我国现在建筑钢结构发展水平远落后于发达国家，有一个后发追赶的过程。“替代效应”是指中国建筑钢结构对传统混凝土结构的替代才刚刚开始，将会持续相当长的时间。 目前，建筑钢结构行业年产量占全国钢产量的比例约5%，其中建筑钢结构用钢约占全国钢材总产量的3%。而在发达国家，钢结构用钢量一般占钢材产量的10%左右。按此比例，我国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。 根据我国“十一五”期间钢结构行业规划，到2010年，建筑钢结构用钢将达到全国钢材产量的6%。根据相关业内人士的预测，到“十一五”期末全国钢材产量将达到5.7亿吨。据6%比例计算，届时国内建筑钢结构市场容量将达到3400万吨。 从分类的数据看，我国厂房及特种建筑等工业建筑使用钢结构的比例稍高。目前，大部分新建厂房为轻钢结构，特种建筑（各类发射塔、海上平台等）由于对重量、性能有较高要求，采用钢结构的比例较大。在所有的应用领域中，住宅钢结构领域和发达国家差距最大，国内钢结构住宅占整个住宅比例仅为1%，而日本这一比例接近50%。从这个意义上讲，国内钢结构对于传统钢筋混凝土结构乃至砖混结构的替代才刚刚开始，在住宅、厂房、高层建筑等领域，建筑钢结构所占比例会越来越大。 高端市场集中度较高 目前，我国从事钢结构的企业数量众多，但单个企业规模小、市场集中度低。据统计，全国共有2000多家公司，大部分公司集中在低端市场，以轻型钢结构厂房和仓库为主，竞争异常激烈。行业前5名厂商占市场份额不到10%，前20名厂商市场份额也在20%左右。然而，我国的高层重钢结构和大跨度空间钢结构等高端市场，有能力涉足的企业在30家左右，并且企业盈利水平相对较好。 笔者没有钢结构高端市场集中度的权威数据，统计近几年来有代表性的建筑钢结构项目后表明，钢结构高端市场（主要指标志性钢结构建筑）的主要参与者中上市企业有长江精工、东南网架、沪宁钢机、宝冶建设等行业前十名公司。由此可见，和建筑钢结构整体市场的情况相反，高端市场集中度非常高。 据了解，目前国内重点建筑钢结构工程的招投标几乎都是行业前10名的公司投标并且中标，否则便会被认为有招投标不规范行为。这也从一个侧面表明，我国建筑钢结构行业高端市场的高集中度。 并购整合浪潮汹涌 近年来，随着领先公司优势的逐渐扩大，各子行业龙头公司（轻钢龙头杭萧钢构、重钢龙头长江精工、空间网架龙头东南网架）纷纷通过资本市场实现了快速发展。另外，东部发达地区市场已相对成熟，行业龙头公司存在西进、北上、南下跨区域发展的内在要求。上述各种因素的驱动，使我国近几年的建筑钢结构行业并购整合浪潮汹涌。 从代表性的并购案例可以发现，大部分并购沿着两种思路：一种是扩大产能，特别是非强项领域产能；另一种是地域布局，建筑钢结构行业强势企业均集中在华东区域。而随着环渤海经济圈、中西部区域陆续崛起，在环渤海、中西部等二线市场的产能布局将成为钢结构企业发展的关键。 子行业景气不均 建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异，分为轻钢结构、高层重钢结构、空间钢结构（含网架、网壳结构）三个子行业。各细分子行业由于行业需求及市场竞争环境的不同，景气程度有明显差异。 <BR> 高层重钢结构主要用于高层、超高层建筑，如电视塔、商务楼等，目前国内大部分高层建筑都采用或部分采用钢结构的形式。相比轻钢结构，重钢结构技术复杂、施工难度大，门槛相对较高。随着未来一线城市高层、超高层建筑的持续新建，以及二线城市CBD建设热潮的兴起，高层重钢结构大有用武之地。 空间钢结构（含网架、网壳结构）主要用于大型体育场馆、剧院、机场等城市公共建筑。受惠于2008年北京奥运、2010年上海世博会等大型活动的举办以及国内二线城市发展提速，大量体育场馆、展览会馆、剧院等公共建筑的需求将非常强劲。因此，业内人士持续看好空间钢结构行业，预计未来几年的增长速度会超过整个行业的平均增长速度。 总之，钢结构的三大子行业未来发展的主基调是：轻钢结构行业门槛低、市场分散，竞争无序的情形还将持续；重钢结构由于门槛高，下游高层、超高层建筑、各类特种建筑需求旺盛，从量上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高、行业集中度最高，单体结构不可复制性强，盈利能力往往高于轻钢结构和重钢结构。 钢结构住宅市场悄然启动 在传统的三类子行业以外，建筑钢结构住宅业务也已经悄然启动。在传统说法上，通常把钢结构住宅归为轻钢结构子行业。但笔者认为，钢结构住宅在设计、安装及市场开拓方面，与传统的轻钢厂房业务有一定差距。 钢结构住宅通用体系用于民用住宅，具有独特的优势，与其他住宅通用体系相比，其主要特点包括： 首先是自重轻。钢结构住宅可减轻建筑物的重量约30%，有利于建设高层，特别是在地质承载力低的地方和地震烈度较高的地方，其综合经济效益优于一般住宅建筑体系。 其次是布置灵活、开间大、房型丰富，约可提高建筑面积3%~5%。由于其具有充分的灵活性、可改性和安全性，有利于满足现代人的居住需要，适应现代住宅的市场需求。 第三是可以工厂化生产，更易实现工业化、定型化、批量化生产，提高劳动生产率，同时施工周期大大缩短。据研究，钢结构建筑施工周期比混凝土建筑施工周期可缩短一半，减少作业量，且其节能指标可达50%，属环保型绿色建筑体系。 此前，人们认为发展钢结构住宅的最大障碍，是相关墙体材料缺乏、建安成本高。根据我国现有的钢结构发展水平，钢结构住宅的土建造价要比钢筋混凝土住宅高10%～20%。但是，钢结构住宅较混凝土结构在基础造价上可节约30%，且钢结构住宅的得房率较混凝土住宅高7%～10%。此外，钢结构住宅的施工工期也可减少约30%以上。 随着近年大中型城市地价、房价的上涨，建安成本在整个房价比例越来越小，而建筑工期因素比重在加大。综合考虑这些因素后，钢结构住宅的造价大致可与混凝土住宅持平。 另外，近年来各类新型墙面材料层出不穷，钢结构住宅市场的启动已没有障碍。因此，随着钢结构住宅逐步取代传统建筑形态进入住宅建设市场，钢结构行业将引来爆发性的增长。 |
| 责编：胡艳平 | 来源：中国工业新闻网 |
