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下游行业对钢材需求最新变化情况

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 进入论坛 评论 字号  2008-04-28 11-10
包斯文

    日前,在沪举行的“钢铁产品需求研讨暨第四届钢铁产业发展战略会议”上,来自汽车、造船、机械、家电、集装箱、钢结构等行业的有关人士,对下游行业的钢材需求变化情况进行了分析。

机械制造行业


    机械工业钢材消费总量分析,据第一次全国经济普查显示,2004年机械工业消费的金属材料,其中规模以上的机械制造企业消耗生铁约4500万吨,相当当年全国生铁产量的16%左右。工业生产消耗钢材10700万吨,相当当年全国钢材产量的33.5%。
    从小类行业钢材消耗看:
    生铁:金属铸锻加工制造业消耗975万吨,占规模以上机械工业消耗量的26%;其次是金属加工制造业,消耗510万吨,占14%(主要是铸造机械和成形机械);第三为汽车制造业509万吨,占14%(主要是汽车零部件制造)。此外,还有农机制造业消耗300万吨(主要是农具行业)、输配电设备制造业消耗240万吨。
    钢材:汽车制造业消耗3400万吨,占规模以上机械工业的钢材消耗量35%(主要是汽车零部件消耗量大,达到2000万吨);其次是矿山、冶金和建筑专用设备制造业,消耗钢材580万吨,占5.9%;第三为通用零部件制造业,消耗500万吨,占5%(主要是紧固件、弹簧制造和零部件及修理)。此外,还有金属加工机械制造消耗500万吨(主要是金属成形机床);再有,轴承制造行业,消耗钢材150万吨,模具制造业消耗钢材100万吨,金属铸造加工业450万吨。
    从几类重要机械产品的耗材情况来看:
    汽车共消耗生铁509万吨(其中汽车零部件制造消耗450万吨),占机械工业消耗总量的14%;钢材消耗3400万吨(汽车零部件制造消耗2000万吨),占总量的35%。
    农、林、牧、渔、专用机械共消耗生铁310万吨(其中农具制造消耗240万吨),占机械工业消耗总量的8%;钢材消耗250万吨(其中农具制造消耗110万吨),占总量的2.6%。
    发电设备主机(包括工业锅炉、工业汽轮机)共消耗生铁90万吨,其中锅炉制造80万吨,占总量的2%左右。
    金属加工机械(包括切削机床、成形机床、铸造机械、附件、切割及焊接机械),共消耗生铁520万吨,其中切削机床制造消耗36万吨,成形机床制造消耗83万吨,铸造机械制造消耗326万吨,占总量的14%;钢材消耗500万吨,其中切削机床制造消耗35万吨,成形机床制造消耗330万吨,铸造机械制造消耗49万吨,占总量的5%左右。
    风机、水泵、阀门、压缩机、空分等通用机械,共消耗生铁200万吨,其中泵及阀门制造业分别消耗44万吨和66万吨,占总量的6.5%;钢材消耗410万吨,其中阀门制造消耗60万吨,制冷及空调设备制造消耗124万吨,占总量的4%。
    规模以上机械工业企业单位产值材料消耗情况:按2004年普查资料,规模以上机械工业企业每万元工业增加值消耗生铁约400公斤、钢材约1080公斤。
    从行业分析,每万元增加值消耗生铁:农机行业为1746公斤,机床工具行业为1545公斤,其他民用机械行业为1449公斤;文化办公机械行业为7.4公斤,仪表行业为50公斤。
    每万元增加值消耗钢材:农机行业为1645公斤,其他民用机械行业为1610公斤;基础行业为1608公斤;重型矿山机械行业为1522公斤,机床工具行业为1443公斤;工程机械行业为1327公斤,汽车行业为1287公斤;文化办公机械行业为40公斤,仪表行业为217公斤。
    按照2004年全国经济普查汇总数据显示,当年机械行业万元工业增加值消耗材料的行业平均水平是:生铁为406公斤,钢材为1080公斤。据此推算,2007年机械行业消耗的生铁大约7500多万吨,消耗钢材接近2亿吨。2008年,机械工业如继续保持20%以上的增速,即使按照2004年的单耗水平计算,所消耗的生铁和钢材也将增长15%左右。
    机械行业对钢铁产品的需求和要求。从总量和品种的供给来看,由于我国钢铁行业的产业升级和产品结构调整步伐的加快,越来越多的钢铁原材料可以由国内钢厂供货,但是一些特殊的品种、用量少、且技术含量高的品种,还不能够及时和保质保量的供应。机械工业近几年高档装备产品频频推出,但关键零部件难以自主生产,比如大型铸锻件、直流场设备、风电设备关键轴承、大型机械设备用特殊钢材、锅炉特殊管材等严重依赖进口,成为制约机械工业发展的瓶颈之一。有些重大装备和技术含量高的产品,由于技术或材料等问题,还不能生产,有的产品虽然能够生产,但所需的钢材仍需要进口。据重机协会反映,大型挖掘机用的中厚板(≥20mm),由于国产钢材不能满足性能要求而需要进口;煤化设备制造需要的板厚≥90mm厚板材,虽然国内有钢铁公司可以少量生产,但板材质量不稳定,设计不予选用,用户指定用进口钢板;有些容器用工字钢,尽管国外供货时间长达8个月以上,业主也指定由外商供货。电工电器协会反映,60万千瓦及以上超临界和超超临界电站设备(主要是电站,电站汽轮机和汽轮发电机)所用的不锈钢板材、管材、其他特殊钢等重要原材料和部件,在价格和交货期上受制于人,以致造成高参数大容量电站锅炉产品亏损。

船舶制造行业


    造船板产量增长高于造船完工量增长。2001年以来,我国船舶工业进入快速发展阶段,对造船板需求增加。从2003年开始,造船板供应出现短缺,价格上涨。2003年下半年,为解决船用钢材短缺问题,由商务部牵头,会同中国船舶工业行业协会和中国钢铁协会组建“船舶用钢协调小组”,在各方努力下,钢铁行业持续大幅提高造船用钢的产能,从2005年起,国内船用钢材供应充足,造船板产量增长幅度大大高于中国的造船产量的增长。如2007年,我国的造船完工量为1893万载重吨,造船板产量达到1237万吨,而2006年的造船完工量为1450万载重吨,造船板产量为666万吨,呈现明显的增长态势。
    2008年至2010年我国造船用钢材需求量预测及发展趋势。按我国目前手持造船合同15889万载重吨测算,2008年造船完工量将达到2500万载重吨,2009年将达到4000万载重吨,2010年将达到5000万载重吨,加上船舶修理及改装、船舶分段及海洋工程,2008年船用钢材需求量1200万吨,其中造船所用钢材930万吨,修船所消耗钢材110万吨,海洋工程制造和船舶分段制造所需钢材分别为40万吨和120万吨。
    2009年船用钢材需求量将超过1600万吨,其中造船所用钢材1356万吨,修船所消耗钢材74万吨,海洋工程制造和船舶分段制造所需钢材分别为50万吨和120万吨。
    2010年船用钢材需求量将超过1800万吨,其中造船所用钢材1540万吨,修船所消耗钢材70万吨,海洋工程制造和船舶分段制造所需钢材分别为60万吨和130万吨。
    目前国内提供的在船体结构和海洋工程结构用钢产品,已达到国际先进水平,除基本满足国内造船企业的需求外,还开始大量出口。2005年,造船板出口量仅为61万吨,而2007年大幅增加到420万吨,成为世界主要的造板出口国之一。
    未来造船用钢的发展趋势:一是单位载重吨用钢量呈现下降趋势,目前我国手持船舶订单中集中集装箱船的比例下降,散货船比例上升为58.8%,且大部分为17.5万吨、37万吨、42万吨的大型散货船,单位载重吨平均用钢量不到20%。二是造船用钢的规格、尺寸精度将更高,钢材质量将进一步提高,品种将增多。三是由于船舶的大型化、专业化,使得对低合金高强度钢船板的需求增加,船板规格向大型化发展,3000mm以上的船板需求量大幅增加。在船用型钢方面,对大规格的球扁钢、大型不等边不等厚角钢的需求量都将提高。对无缝钢管的壁厚均匀性和圆度准确性的要求提高。四是不锈钢液舱的化学品船制造量增加,使不锈钢用量大幅增加。

集装箱制造行业


    我国集装箱工业始于二十世纪七十年代末八十年代初。当时,集装箱生产厂家只有4家,年生产能力不足4万TEU。经过20多年的发展,截止2007年底,集装箱生产厂家发展到58家,年生产能力580万TEU,占世界集装箱生产能力的96%以上,增长145倍。从1993年开始,我国成为集装箱生产能力、集装箱各类和集装箱产销量的连续15年蝉联世界第一。从而拉动了集装箱用钢的需求,而在二十世纪九十年代之前,我国所需的集装箱钢材全部多国外进口。1995年之后,宝钢、武钢等钢厂研制成功集装箱用钢材,随后珠钢、鞍钢等钢厂也研发出集装箱用钢材。如今我国集装箱用钢材的国产化率已达到90%左右。
    目前,生产集装箱抽用的钢材主要有热轧钢板、型钢、不锈钢和焊接钢管等。热轧薄板(牌号SPA-H),热轧中板(牌号SPA-H、SM490A),不锈钢(牌号SUS304、SUS410、SUS316L),其中以1.6mm-6.0mm板材为主,在消耗的钢材中,1.6mm-2.0mm的薄规格钢材所占比例最大,约为45%-50%,主要用于占我国出口90%以上的干货集装箱上。
    集装箱用钢材是生产集装箱产品的主要原材料之一,由于其特殊用途,对集装箱用钢材的材质要求较高。首先,必须耐大气及海水腐蚀;其次,要有很高的强度和较好的韧性;再次,要求具有良好的焊接性能。此外,钢板板型号平整,表面质量要求较高。随着我国经济和国际贸易的发展,集装箱用钢材仍有发展空间,2008年,预计集装箱用钢材约550万吨。

钢结构制造行业


    我国钢结构制造业发展迅速,钢结构应用领域不断扩大,用量持续增加。2007年,我国钢结构总量达到2000万吨,2010年将达到2600万吨,所用的钢材品种比例,中厚板(包括特厚板)约占50%以上,热轧H型钢占15%左右,彩涂板(包括镀锌板)占12%,管材占3.5%左右,其他型材及冷弯型钢约占19%。2010年,建筑钢结构用钢量将达到国内总产钢量的6%。
    各类建筑钢结构的发展对钢材的需求情况。一是高层重型钢结构。高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反映,又往往当作一个城市的标志性建筑。80年代至今,我国已建成和在建的高层钢结构达80多幢,总面积约600万平方米,钢材用钢量60多万吨,包括正在规划和在建的已有100幢高层钢结构。最近北京、上海在建和新建的高层钢结构超过10幢,如上海环球金融中心,101层,高492米,用钢量6.5万吨。关中村金融中心,建筑面积11万平方米,高150米,用钢量1.5万吨。北京电视中心,建筑面积18.3万平方米,高度为41层,227.05米,用钢量3.8万吨。银泰中心,建筑面积35万平方米,高度为249米,用钢量2万吨。广州西塔,高度432米,用钢量4.8万吨,估计全国每年有200-300万平方米高层钢结构建筑施工,用钢量45万吨。
    二是大跨度、空间钢结构。近年来,以网架和网壳为代表的空间结构继续快速发展,不仅用于民用建筑,而且用于工业厂房、机房、候机楼、体育馆、展览中心、大剧院、博物馆等,采用圆钢管、矩型钢管制作空间桁架、拱架及斜拉网架结构,加上波浪形屋面,成为新颖和富有现代特色的标志性建筑物。据中国钢结构协会空间结构分会统计,网架和网壳在近三年生产已处于趋平稳状态,每年1500座,约250万平方米,用钢约7万吨。
   三是轻钢结构。轻钢结构是相对于重钢结构而言,其类型有门式刚架、拱型波纹钢屋盖结构等,用钢量一般为每平方米30公斤(不含钢筋用量),全国每年新建轻钢结构房屋800万平方米,用钢量约20万吨。
    四是钢结构住宅。用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的1/2左右,可满足住宅大开间的需求,使用面积比钢筋混凝土住宅提高4%左右。钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染较少,符合推进住宅产业化发展节能省地型住宅的国家政策。在北京、上海、山东、安徽、广东、浙江等地建了低层、多层、高层钢结构住宅试点示范工程,目前建成500多万平方米,体现了钢结构住宅发展的良好势头。
    钢结构行业对钢结构用钢材的要求,增加建筑钢结构用钢材的品种,进一步提高产品性能。开发高性能建筑专用钢材系列产品,包括优质焊接结构钢、高强度优质厚板、热成型管材和优质可焊铸钢等。扩大冷弯型钢和热轧H型钢的品种和规格,包括大截面冷弯管材(方矩管)、大截面H型钢和T型钢、蜂窝梁等新产品。


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