截至5月中旬，国内主要钢材品种价格均继续保持快速上升的势头。按照蓝鲸钢工作室的统计，对比年初价格，高速线材全国平均价格累计上涨了1432元/吨，累计涨幅32.4%；HRB335二级钢筋平均价格累计上涨了1185元/吨，累计涨幅为26.5%；普碳中厚板平均价格累计上涨了1457元/吨，累计涨幅28.7%；热轧薄板平均价格累计上涨了1100元/吨，累计涨幅23.2%；冷轧薄板平均价格累计上涨了1377元/吨，累计涨幅24.7%；低合金钢坯平均价格累计上涨了1331元/吨，累计涨幅31.2%。同期国内原料市场方面，冶金焦平均价格累计上涨了595元/吨，累计涨幅36.3%、废钢平均价格累计上涨了757元/吨，累计涨幅26.2%、国内铁矿石平均价格累计上涨了165元/吨，累计涨幅13.2%。从原料价格和钢材价格的上涨情况看，各自的涨幅基本相当。

 
    今年钢材价格大幅度上涨，在分析原因的时候，很多钢厂把原燃材料价格的上涨列为除需求拉动因素以外的最为重要的因素，特别是进口铁矿石价格的连年大幅度上涨，成为钢铁企业上调钢材价格的重要证据。在5月中旬国内长材价格出现较大幅度的波动后，钢材市场对澳矿价格的走向更为关注。若澳矿提价成功，则可为国内钢市高位运行态势加固。

 
    自2003年以来，国际铁矿石长协价格持续上涨，特别是在2005年和今年，上涨幅度分别达到了71.5%和65%（卡拉加斯的矿价涨幅也达到了71%），如此高的价格涨幅是进口铁矿石价格大幅度上升。

     从今年前4个月的进口铁矿石情况看，国内累计进口铁矿石1.53亿吨，同比上年增长28.4%。从进口铁矿石的平均价格来看，4月份进口铁矿石平均价格已经攀升至134美元/吨，1-4月平均价格仍达到129.5美元/吨，比上年同期大幅度上涨了72%。按照今年前4个月的进口铁矿石数量推算，今年全年预计进口铁矿石数量不低于4.3亿吨。因为按2008年全国生产高炉生铁5.2亿吨测算，预计铁矿石消耗总量在8.22亿吨左右，比2007年增加铁矿石消耗量0.81亿吨，国内铁矿石增产增加供应4700万吨，尚有缺口3400万吨需要通过进口满足需求。全年进口铁矿石总量预计在4.33亿吨，比2007年增加5000万吨，增长13%。值得注意的是，目前国内港存铁矿石数量几乎达到了月均进口量的2倍以上，这似乎可以成为中国抵制澳矿乱涨价的一个重要砝码。
    从现货矿的价格走势看，今年现货价格自3月份就开始逐步走低，我们认为这是港存居高不下带来的压力所致。但现货矿价格下降的幅度实在有限，最高点和最低点价格差仅仅有120元/吨，比起上年同期的价格涨幅来说逊色很多。同时，今年1-5月的进口现货矿价格走势同去年同期有明显的区别。

 
    进口铁矿石的主要来源仍是澳大利亚、巴西和印度，这三个国家向中国出口的铁矿石数量分别占中国全部铁矿石进口量38%、22%和23%。巴西淡水河谷（CVRD）集团成立于1942年，是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。其铁矿石产量占巴西全国总产量的80%，拥有太博佩贝铁矿、卡伯尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。澳大利亚必和必拓公司是BHP与Billiton于2001年合并后成立的，目前是全球第三大铁矿供应商。BHP公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是纽曼、扬迪和戈德沃斯，这三个矿区的总探明储量约为29亿吨，目前铁矿石的年产量为1亿吨。澳大利亚力拓（Rio Tinto）是世界第二大矿业公司，最早成立于1873年，该公司控股的哈默斯利铁矿是澳大利亚第二大铁矿石生产公司，在西澳皮尔巴拉地区有五座生产矿山（即汤姆普赖斯铁矿、帕拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿和布诺克曼第二矿区），探明储量约为21亿吨，公司铁矿年生产能力为5500-6500万吨。印度铁矿石出口每年约有1亿吨左右，约占其国内铁矿石产量的一半左右，并且大多数资源出口流向中国。
    值得关注的是澳洲新兴铁矿石企业FMG，根据有关报道，它已与国内钢企如宝钢、武钢、唐钢、济钢、莱钢、沙钢等钢厂签订了28份长期供货协议，锁定了4000万吨的产能，意味着其未来产品的90%都将销往中国。如果能够实现，它将成为力拓、必和必拓之后澳大利亚第三大铁矿石供应商。

    今年前4个月，国内累计生产2.35亿吨，比上年同期多生产4767万吨，同比增长25.4%。按此推算，今年国内铁矿石产量有望达到7.54亿吨。

 
    从今年前4月的铁矿石产量增速情况看，平均增速25.4%，但4月份单月产量增长了26.9%，远远快于2003-2007年平均产量增速。从国内分区域的产量分布情况看，华北地区（京津冀晋内蒙）铁矿石产量达到了4093万吨，占国内铁矿石产量的60%，增速达到了27.2%。 其次是中南地区和东北地区，铁矿石产量分别达到了1087万吨和1026万吨，分别占全国铁矿石产量的15.9%和15.0%。上述三个地区的铁矿石总产量超过6200万吨，占全国铁矿石产量的90%以上。

项目	产量	比重	增量	比重
华北地区	4093万吨	60.0%	874万吨	60.5%
中南地区	1087万吨	15.9%	265万吨	18.4%
东北地区	1026万吨	15.0%	136万吨	9.4%
华东地区	437万吨	6.4%	107万吨	7.4%
西北地区	175万吨	1.3%	63万吨	2.8%

 
    如图所示，尽管在3月中旬海含运费价格曾短暂回落，但从整体的态势看，含运费上涨显得非常迅速。截至5月23日，巴西图巴朗至中国北仑的含运费升至105.48美元/吨，比上年同期上涨了95.83%，尽管澳大利亚至北仑的含运费也同期上涨了98.3%，但涨后仅为42.27美元/吨，对比巴西矿仍具有极大的运费差距。含运费上涨的主因在于澳矿坚持海运费补偿，因此与中国、日本的铁矿石价格谈判迟迟无法达成，并使一些用户开始增加对巴西矿的采购以替代澳矿资源，导致巴西港口等待装货的船只拥挤。从近期钢材市场价格的走势分析，澳大利亚铁矿石价格谈判已陷于焦灼之中，澳大利亚破坏谈判规则主要是倚据国际钢材市场强大的上涨趋势以及短运距带来的成本优势，而国内行业对进口铁矿石资源的依赖也对国内钢企形成考验。