1.澳洲铁矿石价格涨幅可能达70%

    在北京待了三天后，澳大利亚国库部长斯旺（WayneSwan）离开北京。针对中方关心的该国“审核外国投资六点指导原则”，他表示“中方不必多心”。而有关中澳铁矿石谈判，有迹象显示最终的澳铁矿石价格涨幅可能高达70%。

    澳大利亚和中国将于6月16日至20日恢复自由贸易谈判。此前两国就自由贸易协定举行的谈判已经历时3年，但未能达成协议。

    澳大利亚在2月18日出台的审核外国投资六点指导原则，以及至今拒绝结束中澳铁矿石价格谈判，使得中澳高层紧急斡旋。

    在澳大利亚外商投资审核委员会批准外国投资问题上拥有最终发言权的斯旺，这几天连续访问了中国国家发改委、银监会、央行、商务部，其间还会晤了国务院副总理李克强。

    在6月11日下午2点，国家商务部部长陈德铭会见斯旺，两小时后，李克强副总理会见斯旺。商务部美洲大洋洲司副司长金旭透露，陈德铭询问斯旺六点指导原则目的是什么，陈德铭提出，该原则希望不要影响中国在澳大利亚投资。

    斯旺称中方不要多心，希望中国企业来澳大利亚只是参股，不要控制。对此，金旭表示：这没有道理，国际上没有一个条例有这方面限制，澳大利亚这些原则违反世贸组织原则。

    目前，中钢集团对澳大利亚铁矿石企业Midwest“敌意收购”中，持有中西部公司的股份已增至40.09%，距超过50.1%的并购成功只有一步之遥。同时收购有效期也从6月13日延长至7月18日。

    金旭称，中国在澳大利亚的快速投资已导致数个中企在澳投资的申请被延期，或者明确被告诉主动撤销并购申请。

    金旭透露，通过近三天与斯旺的接触可知，目前改变六点指导原则的可能性较小，但个案方面如中钢、首钢在澳大利亚的投资处理上，会所有调整。

    斯旺北京此行的另一内容，涉及目前中澳企业谈判正酣的铁矿石价格问题。

    在2008年，中方与巴西达成协议进口巴西铁矿石到岸价涨幅65%，但澳大利亚拒绝这个涨价幅度，同时提出要现货贸易。

    他们的理由是海运费在涨价，因此提价幅度要高于巴西，看来澳大利亚的涨幅可能要在70%以上。金旭透露，目前中企在谈判中已提出，提价可以，但必须按照长期协议供中企的货，不能把供中企的量拿到国际上以现货价出售。若不按协议供货，中企停止所有的供货合同。

    对此，澳大利亚方面多次向中国商务部反映。金旭表示，有关方面向澳方表示，中国是市场经济国家，铁矿石协议谈判是企业的事，他们不能强迫企业。

    中国2007年铁矿石国外依存度达到52%，其中澳大利亚铁矿石占中国海外进口量达40%以上。金旭表示，这是他们的巨大软肋，需要多方面做工作。

    2.广钢及韶钢加快淘汰落后产能以促进湛江钢铁项目建设

    在3月17日，国家发改委正式批准广东与宝钢集团开展广东湛江钢铁基地项目前期工作，宝钢集团将兼并重组韶关钢铁集团（下称“韶钢”）与广州钢铁集团（下称“广钢”），并在广州成立一家新公司。不过，按照国家发改委的要求，湛江钢铁项目上马的前提条件是广东必须进行等量置换，淘汰现有落后钢铁产能。

    为推进湛江钢铁项目进程，广东省发改委、环保局6月11日与广州市人民政府签订了《广钢环保搬迁关停钢铁生产能力责任书》，与韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、茂名、肇庆、清远、云浮市人民政府及韶钢签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》。

    按照责任书要求，“十一五”期间广东将关停和淘汰落后钢铁产能1,000万吨以上。广东省在条件许可的情况下，将对关停和淘汰落后钢铁产能给予适当经济补偿，并正在研究出台相应的政策。补偿原则是地方政府负责、省适当补助，早关停多补贴、迟关停少补贴。

    广东省发改委有关部门负责人日前表示，责任书的签订相当于广东省为尽快实现淘汰落后钢铁产能与各地市签下“军令状”，很大程度上意在促成以湛江钢铁项目为依托的广东钢铁集团年内挂牌。

    与此同时，湛江钢铁项目的各项配套工程都在快速推进。预算总投资超过40亿元的湛江市鉴江供水枢纽工程和雷州青年运河灌区改造工程6月3日同时奠基，这两项工程都是湛江钢铁项目的重点配套项目。

    根据湛江市政府发布的信息，在其他配套工程中，连接湛江钢铁基地与市区的疏港公路也将在年底前动工，东海岛铁路支线工程也有望于2009年上半年开工。此前，湛江连接内地的快速铁路通道洛（阳）湛（江）铁路茂（名）湛（江）段已于2008年3月进入实施阶段。

    从有关部门也获悉，为保证湛江钢铁项目和广东钢铁企业重组各项工作顺利推进，广东省日前分别成立了由国资委、发改委等相关职能部门牵头的8个专项工作组，涉及资产重组、交通物流、环保评审及能源供给等不同分工。

    不过，广东钢铁集团的具体组建方案目前尚未公布，广东省有关政府部门对此也予以回避。

    广东省省长黄华华6月2日与宝钢总经理何文波一道赴湛江考察时表示，广东省在全力以赴推进湛江钢铁项目前期各项工作的同时，将抓紧广东钢铁集团有限公司的组建工作。目前，广东已制定出很好的方案，各有关方面将在前期工作的基础上，全力推进，确保2008年如期挂牌成立。

    知情人士透露，广东省钢铁企业重组的大致思路已经基本清晰，酝酿中的广东钢铁集团将以湛江钢铁项目为载体，广东方面将韶钢、广钢打包与宝钢集团联合重组，总部注册在广州。

    在出资比例问题上，有消息称，新公司将由宝钢集团控股，其中宝钢在新公司中控股51%，广东省国资委持股49%。宝钢入主后，除运作湛江钢铁项目之外，还将以合资公司为主体进一步兼并重组广东省内其他钢铁企业，且广东将不再另建其他大型钢铁项目。

    对上述消息，广钢下属上市公司广州钢铁股份有限公司有关负责人6月12日表示，广东钢铁集团何时挂牌目前尚未敲定，新组建的钢铁集团肯定由宝钢控股，但资本构成要结合韶钢和广钢两个集团的资产状况，具体出资比例还没敲定。

    上述广钢负责人称，目前重组工作仍由政府主导，停留在集团层面。不过，湛江项目要尽快推进，广东钢铁抓紧挂牌，宝钢集团重组广东钢铁企业，这三点已经非常明确。

    广钢党委书记、董事长陈嘉陵也表示，重组将有利于广东钢铁产业实施结构调整和产业优化升级，走出产业发展困境，具体方案细节仍有待于广东省政府进一步明确。

   二、宏观信息

   1.国家四部委要求钢企等积极配合铁矿石疏港

   国家发改委、交通运输部、铁道部、商务部四部委联合下发了《关于对港存进口铁矿石进行疏港的通知》，通知要求钢铁企业、贸易商、港口、铁路积极配合迅速将港存铁矿石外运，并表示对铁矿石长期滞港企业将商请银行慎贷。以下是通知全文：

   自2008年年初以来，国内港口铁矿石港存积压情况严重。根据有关部门统计，至5月15日全国主要港口港存铁矿石7,922万吨，达到历史最高位，比2007年12月末的4,473万吨增加3,449万吨，比正常港存量（一个半月到两个月的高炉生产需求量）4,000万吨多出了3,922万吨，尤其是青岛港、日照港、天津港、连云港四个港口铁矿石积压和堵港问题比较突出，导致港口以疏定卸，严重影响到港口的船舶接卸和正常运转，而且资金大量占用，也影响到国民经济的正常运行。

    造成以上情况的主要原因：一是一些企业预期铁矿石价格仍会上涨，加快进口节奏或提前进口；二是国内铁路运能总体紧张，且2008年以来保煤、油、粮食以及抗灾物资运输任务十分繁重，与此同时港口接卸能力大于铁路疏运能力，造成港口堆场积压，部分钢铁企业生产所需的铁矿石因运能不足而受到影响；三是受铁矿石、焦炭等价格近期上涨较快以及从紧的货币政策等国家一系列宏观调控政策的影响，部分小钢铁企业开工不足，贸易矿销售不畅，积压严重。

    在2008年1至4月份，全国高炉生铁产量15,931万吨，同比增加1,216万吨，所需增加矿石量为1,920万吨左右；国内大中型矿山生产铁矿石原矿23,540万吨，折合成精矿粉比2007年同期新增2,270万吨左右，完全能够满足高炉生产的需求。同期国内进口铁矿石15,349万吨，同比增加2,019万吨，中国铁矿石市场出现了供大于求的趋势。港存铁矿石数量的增加，加大了港口吞吐和铁路运输压力，同时也造成我国铁矿石需求旺盛的假象。

    为减轻港口和铁路运输压力，现就有关要求通知如下：

    一、钢铁生产企业要充分发挥各自企业内部矿石料场的堆放能力，积极配合港口、铁路等运输部门，将本企业存放在港口的铁矿石运往厂内。

     二、贸易企业要将滞存在港口的铁矿石尽快明确流向，迅速销往符合钢铁产业政策要求的钢铁企业，严禁借港口堆场大量存货。

    三、各进口铁矿石接卸港口要积极配合有关部门做好疏港工作，按照有关规定加收滞港、堆存等费用，并对现有铁矿石港存情况进行自查，通知客户将已滞存在港口的铁矿石尽快疏出，减轻港口压力。各港口要将铁矿石当前港存情况（分用户及入库时间）及疏运计划于6月20日前分别报国家发展改革委、交通运输部、铁道部、商务部。

    四、各相关铁路局要积极支持配合港口铁矿石疏港工作，加强沟通协调和运输组织，加大港口疏运倾斜力度，增加排空车数，加快推进直通运输等提高效率的方式，对已明确流向的铁矿石尽快组织运输，保证在短期内港口铁矿积压问题得到解决。

    五、钢铁工业协会、五矿商会应加强行业自律，及时跟踪铁矿石进口动态，加强预警机制。对不顾国内市场实际需求，大量进口和囤积铁矿石，伺机高价倒卖，扰乱国内铁矿石市场的行为要进行行业通报。

    六、国家发展改革委、交通运输部、铁道部、商务部将适时组成联合调查组进行专项检查，督促铁矿石疏运工作。对铁矿石长期滞港企业将商请银行慎贷，防范金融风险。

    三、厂商动态

   （一）企业运营

    1.津西钢铁将兴建焦化厂

    在6月12日，中国东方集团宣布，旗下津西钢铁公司将投资13.4亿元兴建产能达220万吨的焦化厂，已于5月21日与中冶建设公司签署一份工程设计、设备采购与供货及工程建设的总承包合同，建设期为26个月。

    中国东方表示，其目前所使用的焦炭全部由外部采购，建设焦化厂自行生产焦炭除降低钢材生产成本外，也可保证钢材的充足供应。

    另据了解，6月5日，中国东方执行董事沈晓玲与津西钢铁签署合资经营协议，津西钢铁将津西矿业49%股权转让给沈晓玲，并向津西矿业授予有关铁矿资产。中国东方表示，有关铁矿的采矿权将于2010年至2011年到期，在成功续约时，津西钢铁同意将采矿权转让给津西矿业。由于有关铁矿资产在中国东方会计账内是零账面值，授出铁矿资产的经营管理权所得为8,000万元，将确认为公司盈利。目前中国东方持有津西钢铁约97.6%的投权。

    2.三钢品种钢产量不断增长

   在2008年，三钢炼钢厂在品种冶炼方面取得了新的突破，新品钢、船板钢产量放量增长，5月份，新品产量达到6万吨，船板钢产量突破万吨，超细精钢、铌钛钢正常批量生产，目前，炼钢已经能够冶炼包括65号钢等中高碳钢系列、ML钢系列、船板钢、超细精钢、铌钛钢在内的16个钢种，工艺越来越成熟，质量越来越好。“建筑钢材、金属制品材、板材”三分天下已见雏形。

    炼钢厂新品冶炼在保持2007年良好势头的前提下，2008年又有了新的进展。新品生产由抓产量转变为质量和产量并行，主要抓新品优质率。为此，炼钢厂开展了新品优质率攻关，在转炉、连铸分钢种考核，每个班组、每道工序、每个指标，如成分、温度、工艺质量、铸坯质量等均有优质指标，继续细化各主要环节的工艺制度，加强冶炼工艺的监督和管理，确保综合优质率达85%以上。目前，新品的平均优质率已经达到攻关目标。在保证质量的同时产量持续放大，除了已转产的65号钢和ML08A钢外，45号、35K、22A等钢种工艺已经成熟，具备放量生产的条件，2008年1至5月份，炼钢厂累计生产新品191,817.6吨，其中ML08A钢112,990吨，新品生产跃上了新台阶。

   船板钢的生产抓住中国船级社认证的契机，不断完善冶炼工艺。截止5月份，船板钢B板的冶炼已经进行了四次，能够生产1.2米、1.4米、1.6米三种断面的船板钢。炼钢厂针对不同品种、不同断面的船板钢在生产过程中存在的不足，组织力量进行多项技术攻关，使B板的生产逐步正常，铸坯质量稳定，投放市场后颇受好评。5月份接到的船板钢订单达9,000多吨，目前，船板钢坯产量已经突破万吨大关，达14,928吨。船板钢实现批量生产，标志着炼钢船板钢的冶炼工艺已经达到了新的高度。目前，炼钢厂正进一步改善工艺制度，强化标准化操作，以板坯恒温恒拉速为控制目标，促进板坯连铸稳态化生产，争取尽快通过五国船级社的认证。

    高强度的螺纹钢筋是普通建材的“升级版”，目前，炼钢厂冶炼的高强度螺纹钢主要有超细精钢和铌钛钢两种。超细精钢的冶炼已经有多年的经验，有稳定的工艺和生产模式，形成了一定的规模。铌钛钢就是在生产小规格HRB400C螺纹钢时，以价格低廉的钛代替部分价格昂贵的铌，吨钢可降低生产成本50元，降成本的前景极为可观。

    3.宝钢环保型防爆带钢用热镀铝锌产品实现批量生产

   由宝钢自主研发的显示器防爆带钢用热镀铝锌无铬钝化钢实现批量生产，目前已向天津三星、深圳三星、长沙LG等企业累计供货近万吨。至此，宝钢成为国内惟一可批量生产环保型防爆带专用热镀铝锌产品的企业。

    传统铬酸盐钝化处理技术能提高镀锌钢板的抗腐蚀等性能，但是该处理剂和钝化膜中均含有大量对人体及环境有害的六价铬，毒性强且易致癌，目前许多国家已制订环保法令和法规所限制或禁止其使用。

    为满足用户对无铬钝化钢这一环保产品的迫切需求，研究院联合宝钢分公司冷轧厂、制造部和宝钢股份销售中心等部门，积极开展技术攻关。他们克服无铬处理技术难度大、工艺模拟条件不完备等困难，仅用短短数月就完成了新品研发、试制及用户试用等工作，且产品焊接、耐高热等性能均满足用户需求，做到了清洁生产和产品的绿色环保。

    据了解，在新品试制过程中，宝钢通过对钝化工艺、产品性能和焊接等技术的研究，掌握了一系列国际领先的专有核心技术，目前已拥有1项专利和3项技术秘密。其中，无铬钝化处理剂的应用具有独创性。

    4.首钢完成5月建筑钢材销售任务

    首钢销售公司建筑钢材销售处抓住提高营销竞争力这条主线，精心组织营销各个环节工作，全面完成5月份总公司建筑钢材销售任务。

    加强市场调研，及时调整营销策略。销售公司建筑钢材销售处认真分析市场形势，积极与用户沟通，深入了解市场行情。加强信息调研小组的信息调研和反馈系统，组织安排业务人员深入各地仓库进行实地调研。完善信息搜集渠道，使其形成制度化和规范化。每周对北京地区的仓库库存情况进行统计，并分品种分别抽出有代表性的客户，对库存变化与市场价格的变化进行统计分析，掌握了第一手建筑钢材市场变化的材料。

    抓双高与拳头产品，努力提高经济效益。销售公司建筑钢材销售处进一步加大双高产品的销售力度，通过加大北京、华北等市场开发，增加三级钢销售量。以重点工程为突破口，积极做好四级钢筋及精轧螺纹等产品的市场开发和销售工作。5月份HRB400级以上螺纹钢筋销售量达到了96,307吨，占螺纹钢筋销售总量的60%，比2007年同期提高17.39%，实现增收563万元。

   5.中钢集团力争08年上海IPO融资100至200亿元

   中国中钢集团公司一位管理人士6月12日称，公司力争2008年年底以前在上海进行首次公开募股（IPO），融资规模为人民币100亿元至200亿元。

    该不愿透露姓名的管理人士表示，中钢集团已为此次IPO组建一控股公司。

    他还称，公司还聘请了瑞士银行等公司担任此次IPO的承销商。

    他表示，此次IPO所得将不会用于收购澳大利亚铁矿石生产商MidwestCorp.Ltd.(MIS.AU)。

    6.攀长钢将自行承担地震给公司带来的损失

    攀钢钢钒公告称，公司董事会审议通过了《关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署发行股份购买资产协议之补充协议的议案》。根据议案，在2008年5月1日至此次交易的交易交割日期间，约定公司以发行股份作为支付方式购买攀长钢的相关资产产生的盈利或亏损由ST长钢享有或承担。这也意味着ST长钢将自行承担“5.12汶川地震”给公司带来的损失。

    攀钢钢钒2008年5月15日与ST长钢签署了《发行股份购买资产协议》，约定公司以发行股份作为支付方式购买攀长钢的相关资产。2008年5月12日，四川省汶川县发生里氏8.0级地震，受此影响，ST长钢用以认购公司此次发行股份的相关资产发生了一定的损失。

    攀钢钢钒表示，为充分保护公司股东的合法利益，经公司与ST长钢的友好协商，同意就因上述地震灾害可能导致拟购买资产产生的损失于公司和攀长钢之间进行重新分配，将原协议“6.1根据本协议的条款和条件，发行人和认购人同意拟购买资产及其相关业务在相关期间产生的盈利或亏损等净资产变化由发行人享有或承担”，修改为“此次交易的基准日（即2007年9月30日）至2008年4月30日期间，拟购买资产及其相关业务产生的盈利或亏损等净资产变化由发行人享有或承担。2008年5月1日至此次交易的交易交割日期间，拟购买资产及其相关业务产生的盈利或亏损等净资产变化（含此次地震灾害对拟购买资产造成的损失）由认购人享有或承担”，并同意就该等安排签署补充协议。

    二、资本市场

    1.天津钢铁完成战略重组

    在6月12日下午，随着上海复星集团、天津奥新投资公司加盟天津钢铁有限公司，国有控股、多元投资的天津钢铁集团有限公司正式成立。重组后的天钢注册资本为80亿元，其中，天津钢铁有限公司出资38.8亿元，占48.5%；复星科技（天津）有限公司出资38亿元，占47.5%；天津奥新投资有限公司出资3.2亿元，占4%。至此，2008年天津市工业最大的战略重组项目画上圆满句号。

    天津市委常委、常务副市长杨栋梁，副市长王治平出席战略重组项目签字仪式并会见上海复星集团董事长郭广昌一行。会见时，杨栋梁代表市委、市政府对天津钢铁有限公司和上海复星集团及天津奥新投资公司的战略重组表示祝贺。杨栋梁说，上海复星集团是中国最大、最具实力、发展最快的民营高科技集团之一，在资本市场、产品市场上表现优秀，发挥了龙头带动作用。天钢是一家老国有企业，通过实施战略东移，实现了脱胎换骨的改造，发展成为年产铁、钢、材各400万吨，销售收入过300亿元的大型钢铁联合企业。天津奥新投资公司也是一家具有一定规模的民营企业，在市场营销方面具有较强的实力。此次三方重组，是强强联合、优势互补、互惠共赢的战略合作，为天钢加快体制机制创新，调整优化产品结构，进一步做强做大，搭建了一个更高更好的平台；同时也为复星集团和奥新公司的发展提供了重要契机。相信这次重组必将对加快天津钢铁工业发展起到重要的推动作用。

    2.中钢集团在Midwest持股比例增至43.6%

    中国中钢集团公司（SinosteelCorp.）6月13日表示，该集团在收购目标MidwestCorp.（MIS.AU）的持股比例从40.1%增至43.6%，进一步增加了挫败MurchisonMetalsLtd.（MMX.AU）竞购的潜在能力。

    中钢集团公司6月6日曾就股东变动发布公告称，该公司在Midwest的持股比例增至40.09%，已经成为中西部公司的最大股东。

    该公司表示，持股比例增加是因为接受其每股6.38澳元现金报价者进一步增加所致。中钢集团对中西部公司的最新要约收购报价为每股6.38澳元，如能成功达成交易，此次收购将成为中国海外金属资源的最大收购案。

    Murchison需要50.1%的Midwest股东投票支持其拟议的反向收购，Murchison的出价是以每股Murchison股份交换0.575股Midwest股份，Murchison最新股价是3.90澳元，而Midwest最新股价是6.50澳元。

    中钢集团已将要约到期日由6月13日延至6月18日，并有信心在收购要约到期之前将对Midwest的持股比例增至50%以上，接近中钢集团人士称，它们只需要45%的股权就足以阻止该交易。

    三、钢厂调价汇总

    1.首钢红冶6月13日对Q235A/B材质3至5.6号角钢出厂价格下调50元/吨，6.3号及以上规格价格不变。

    2.莱钢永峰6月13日对螺纹钢出厂价格下调150元/吨。

    3.涟钢6月13日对除四川，热轧板卷出厂价格上调50元/吨，冷轧硬卷基价上调260元/吨。

    4.霸州新亚6月13日对带钢、黑退带钢、镀锌带钢价格下调50元/吨。

    5.河北会兴金属制品6月13日对带钢出厂价格下调50元/吨。

    6.济钢集团闽源钢铁6月13日对螺纹钢出厂价格下调100元/吨。

    7.霸州宏升6月13日对带钢出厂价格下调50元/吨。

    8.河北前进钢铁6月13日对带钢出厂价格下调50元/吨。