1、中钢集团对收购Midwest抱有信心

　　中国中钢集团公司预计，其针对Midwest Corp. Ltd. 提出的13.6亿澳元收购提议可以在本周末前获得进一步接纳，并已经在市场上买入少量该公司股票。

　　中钢集团公司所持Midwest的股份仍为43.6%，从而令其在阻止Murchison Metals Ltd. (MMX.AU)合并Midwest方面占据有利地位。中钢集团公司目前向Midwest发出的收购报价为每股6.38澳元。

　　中钢集团公司的收购提议获得进一步接纳将增加该公司阻止合并交易的可能性。知情人士称，一些股东近期表示，计划在财政年度于6月30日结束后接受收购提议，从而使其可以将所需缴纳的大额资本利得税推迟一年。知情人士并没有透露股东的身份以及持股规模。

    2、南京钢铁突破成本重围 发力节能减排

　　7月1日，南京钢铁联合有限公司(下称“南钢联”)老区综合水处理系统“三回水”项目开始调试运行，这也意味着这个老牌钢铁企业在节能技改领域继续加强资金投入。

   “虽然说节能减排是每个企业应尽的义务，但是老牌企业接受节能减排的理念也有个过程。”南钢联生产安全部环境保护科科长顾慧娟在谈及南钢联对节能减排意识转变时感慨说，“以前我们只是做到国家达标排放标准，但实际上仅仅做到达标的话还是不够的，能不能进一步挖潜，在同类行业中做得更好，现在已经成为南钢人的主动诉求。”

　　杨加国个人钻研的“转炉炼钢煤气回收增量操作法”，曾被南钢联首度以员工个人姓名命名，称为“杨加国操作法”。他苦心研究和试验4个多月的操作成果，也使得南钢联转炉炼钢过程中煤气回收水平大大提高，煤气的吨钢回收量从原来的吨钢40立方米突破为80立方米。

     3、中国上调铁路货物运输价格

　　中国国家发展和改革委员会、铁道部2日宣布，为缓解铁路货物运输价格偏低矛盾，疏导成品油价格调整对铁路运输成本的影响，决定从今年7月1日起，调整国家铁路货物统一运价。

　　根据发展改革委网站公布的调整后《铁路货物运价率表》，整车货物运价每吨公里上调约3分至7分，集装箱1吨箱上调3.69分，20英尺箱和40英尺箱分别上调1.0374元和1.6374元。

    4、商务部：铁矿石供求趋向宽松 后期将维持振荡整理行情

　　商务部市场运行调节司2日表示，近期国内铁矿石现货市场价格呈现高位振荡走势，6月份国内铁矿石平均价格为1560元/吨，每吨较5月份小幅上涨1.96%。据监测，目前铁矿石供给增加较快，消费表现偏弱，市场供求关系总体宽松。

　　在铁矿开采利润上升带动下，国内铁矿石产量明显增加。据国家统计局统计，1-5月份全国铁矿石原矿产量3.1亿吨，同比增长25.7%。同时，因预期铁矿石价格上涨，前期铁矿石进口量持续增加。据海关统计，1-5月份国内进口铁矿砂1.92亿吨，较上年同期增长19.6%。

　　该司表示，目前国内铁矿石价格处于高位盘整阶段，短期内不排除有小幅振荡走高的可能。但铁矿石供求总体较为宽松，因此价格大幅上涨动力不足，预计后期国内铁矿石现货价格将维持振荡调整行情。

     5、宗申瞄准东南亚丰富矿产 欲投8亿越南建30万吨冶炼厂

　　“云南只是一个据点，真正的目的是越南、缅甸等地的丰富矿产资源。”昨日，重庆宗申集团老板左宗申称，他们正在与越南方面磋商，预计最近即可搞定合作，宗申将在越南义安省建一个年产30万吨生铁的冶炼厂，预计投资达8亿元人民币。左宗申同时建议重庆企业打开思路走出去。

　　云南开矿志在东南亚市场

    在能源、矿石等原材料紧张，价格持续高涨的情况下，制造企业的成本压力越来越大。投资矿产资源，不仅可解决自身上游供给，也将成为宗申新的经济增长点。左宗申说，宗申矿业已在云南、贵州等地布点，但那仅是据点，到越南、缅甸等东南亚国家开矿才是其真正的目的。这些地方矿产资源丰富，其开采条件、矿产品质，都是国内难以找到的。他说，宗申将拿下越南境内一个上亿吨的大铁矿，马上将在越南成立一家矿产开发公司。同时，在越南义安省，宗申将建设一个年产30万吨生铁的冶炼厂，预计投入在8亿元左右。在河江省，宗申将建一个年产300万吨的精粉厂，投入也在亿元左右。“最近就要敲定这几个项目。”左宗申说，一旦敲定就将开工建厂，如果顺利，预计明年年底就可投产。

　　巴西建厂规避成本压力

    重庆摩托车卖到巴西，价格是国内的10倍以上。左宗申明确表示，他计划在巴西亚马逊建厂，开拓国际市场。他介绍，巴西有一家摩托车代理销售商，一年销售摩托10万台，每台的销售价格在4.5-5万元之间。该代理商每辆摩托车可获20%的利润，一年毛利润达10亿左右。相同排量的摩托车，在国内的价格不过3000元/台左右。因此，左宗申认为，尽管当前制造业成本高涨，但只要企业能够走出去，找到市场，通过本地化生产等各种手段，也能顺利解决成本上升的压力。

　　建议重庆企业可到巴西修房子

    国内房地产竞争激烈，众所周知。左宗申说，重庆地产企业应该考虑走出去，如到巴西等南美国家，那里也是投资的热点，开发空间巨大。重庆的江景房卖得很火。他举例说，巴西境内亚马逊河岸，风景优美，可供开发的空间巨大。当地房价一个平方在4万元左右，而俄罗斯海参威当地的房价也在3万/平方米左右，其房子的品质也就与重庆3000元/平米左右的差不多。因此，左宗申说，重庆企业应该走出去发展，这样还可避免过度消耗国内资源。利用当地资源搞投资，还可避免重庆作为内陆城市在物流等方面的成本压力。比如进入矿产、能源开发等领域。其实宗申的上述行为就是基于此而做出的。

    6、中欧反对两拓并购铁矿石现货指数或遭冷遇

　　全球矿业巨头必和必拓对竞争对手力拓发起的敌意收购近期又遭到了多方反对。中国驻澳大利亚大使和欧洲的英国哥鲁氏(Corus)钢铁集团均表达了对“两拓”合并后造成垄断的担心。与此同时，必和必拓所呼吁建立的铁矿石现货指数，已经得到了银行和一些主要交易所响应，不过国内分析人士认为，主要钢厂不会参与到这一体系中。

　　据澳大利亚当地报纸昨天报道，中国驻澳大利亚大使章均赛表示，中国方面担心必和必拓与力拓股份合并会导致澳大利亚垄断对中国的铁矿石供应。其称中国不希望看到国际铁矿石市场出现垄断局面，认为这不符合全球化的趋势。

　　哥鲁氏(Corus)钢铁集团首席执行官菲利普-瓦兰表示：“最近欧盟已经就必和必拓对力拓的敌意收购向我们进行了提问。我们对未来铁矿石行业的高度集中表达了极为不满的情绪。目前，铁矿石价格已经连续六年一路飙升。”

　　首钢总公司计财部部长王保民表示，国际铁矿石涨价为处在通胀时期的国际市场又添了一把火，对钢铁业而言更是进一步增加了生产成本，加剧了经营风险。首钢目前铁矿石进口的比例在50%左右，受2008年度铁矿石涨价的影响，本年度的成本大约增加27.7亿元，给生产带来了巨大的压力。如果包括上半年国内焦煤和焦炭的涨价，生产的压力就更大，仅以铁的生产为例，生产成本由2600元/吨左右上升至3600元/吨左右，仅此就增加了近千元。如果再包括近期的石油与电的涨价，生产成本还会有所增加。

    7、专家认为财政政策或成下半年宏调关键

　　回顾上半年，政府出台了一系列强有力的措施，把行政与经济手段有效结合在一起，采用“组合拳”的方式来进行宏观调控。下半年，这种“组合拳”是否还会继续出手？受访业内专家认为，下半年进行宏观调控要相机抉择，适时适度。

　　专家认为，今后几个月，货币政策将继续从紧，但会控制力度，同时也不排除加息的可能。下一步宏观调控趋紧的基调不会改变，但考虑到国内外经济出现的新情况和新挑战，应会有适度微调，财政政策在下半年的作用将更加关键。

　　与此同时，分析人士指出，宏观调控需加大货币政策与财政政策的配合力度与弹性空间，进一步发挥从紧货币政策在数量调控上的作用，用稳健的财政政策进一步优化经济结构，并加强在重点行业、产业的调控力度和引导力度。

　　如果说中国上半年宏观调控主要围绕着CPI，那么下半年调控重点或许会转向汹涌而来的PPI。分析人士指出，在5月份CPI走低之际，PPI以8.2%创下三年来的新高。进入6月份以来，成品油、电力价格调整方案出台，而且进口铁矿石价格涨幅锁定在95%以上，这些都会推动6月份的PPI继续飙高。

    8、钢铁行业：需求决定走势 分化在所难免

　　面对铁矿石、焦炭等原材料价格飙升，钢铁行业依靠下游行业强大的需求支撑，通过产品提价完成了成本消化。但实际上，作为典型的周期性行业，伴随宏观经济增速从顶点回落，钢铁行业势必结束全面走强的格局，行业分化在所难免。分析人士普遍预计，大型钢企将凭借规模优势扮演行业集中过程中的主角。

    内需不确定性增大

    钢铁行业处于国民经济链条上游，固定资产投资构成了行业的国内需求。把行业发展放在重工业化的大背景下考虑，钢铁行业还有宽阔的增长空间。中科院2007年报告指出，2005年时中国的工业化实现程度为87％。天相投顾预计，目前及未来的几年内，中国仍将处于重工业化的过程中，而这将支撑中国的钢铁消费。08、09年中国钢铁表观消费量相对于GDP的弹性仍有望大于1。

    具体看，房地产和汽车行业增速放缓，对钢铁行业影响最大。据招商证券估计，2007年钢铁行业下游行业中建筑和机械行业用钢比例分别为47％和41％，二者合计占用钢总量的88％。如果2008年钢铁下游需求结构与2007年接近，房地产和机械行业景气程度仍将左右钢铁行业的景气程度。一方面，房屋建筑施工面积和竣工面积明显下降，螺纹钢市场经受考验；另一方面，4、5月份汽车月度销量增速，均比去年同期大幅下降。下游行业增速的放缓将对钢材需求产生负面影响。数据显示，2008年1－4月中国钢材表观消费量同比增长16.3%，已经比07年19％有所回落。

    外部需求势必放缓

    从外部需求方面看，出口量是衡量我国钢铁行业外需的重要指标。由于金融领域危机扩散，成熟经济体经济增速严重下滑，而新兴国家也不同程度的遭遇了通胀。整体上，我国钢铁产品出口增速快速回落。数据显示，5月份出口钢材556万吨，环比增加78万吨，但比上年同期下降10个百分点。1－5月份钢材出口量为2171万吨，比上年同期下降20.8个百分点。

    产量与库存增速回落

    今年以来，钢铁行业产量和库存增速水平双双回落。同时由于节能减排政策实施，淘汰落后产能速度也在加快。这些都在一定程度上抵消了需求减少的忧虑，但是08年以来，钢铁行业投资也呈现加快趋势，未来一段时间产能释放可能增大。
 
    数据显示，国内钢铁增产水平大幅回落。据统计，2008年1―4月全国粗钢产量16978万吨，仅比去年同期增长9.1%，增幅回落了12个百分点。如果按照前4个月的平均产量计算，预计全年粗钢产量约为50934万吨，只比上年增长4%左右。即使将今后的产量增加因素考虑进去，2008年全国粗钢产量增幅也将在10%以内，大大低于上年增长水平。

    根据两批淘汰落后产能责任书的要求，08年要关停和淘汰炼铁能力3706万吨、炼钢能力3820万吨，相对于07年各自品种的总产量，淘汰产能占到8%。

    行业分化在所难免

    连续涨价暂时缓解了成本压力，但一旦需求放缓，新涨价因素推动通胀再度走高，钢铁行业势必从全行业景气走向分化。这至少包括两层含义：一方面，行业集中度将大大提高，我国钢铁行业分散化局面将大为改观；另一方面，利润将向具有规模优势的大型钢企倾斜。

    从目前数据看，通过提价钢铁企业完全消化了成本压力，业绩增长仍然较快。中信证券统计，今年以来钢材价格同比上涨了37%，与去年年底相比上涨了25%，螺纹钢、线材等品种涨幅近60%。同期国际钢材价格上涨幅度更大，达到50%。

    涨价提升了钢铁行业利润水平。08年前三个月，国有大中型钢铁企业单月利润同比增速分别为28.3%、4.1%和37.3%。但是光大证券也指出，投资收益的增加是今年钢铁企业利润增长的一个重要因素。1—4月，冶金重点大中型企业累计实现投资收益占大中型企业实现利润的22.09%。

　　综合多家机构观点，我们认为钢铁板块整体性机会不大，应着重挖掘结构性机会。首先，着重关注规模优势、产品垄断的大型钢企。从成本方面看，大型钢企的优势突出。根据国信证券测算，目前大型钢铁企业吨铁水成本2800元/吨左右，自有铁矿石(50%)企业吨铁水成本2720元/吨左右，而小型钢铁企业吨铁水成本3860元/吨左右，较前两者差别达1000元/吨。

　　9、浦项收购澳大利亚煤矿资产 确保稳定供应

　　韩国浦项钢铁公司6月27日称，同意出资4.08亿美元收购Macarthur煤炭公司10%股份，以确保原料稳定供应。两家公司将在7月中旬签订正式收购协议。与此同时，世界第一大钢生产厂家安赛乐米塔尔也宣布提高在Macarthur煤公司持股到19.9%，同时意味着安赛乐米塔尔欲100%控股该煤公司的企图被挫败。

　　二季度我国造船板市场量价上升势头有所趋缓。进入三季度，造船板需求将面临传统淡季，同时越南金融动荡也增加了出口市场的不确定性；随着宝钢浦钢等项目进入批量生产，国内船板产能将有所释放，而奥运期间的限产，以及夏季电力紧张则可能抑制部分企业的生产；国际市场船板价格的坚挺将继续为国内市场提供信心和支撑。2008年三季度造船板市场将难现之前的单边上涨态势，市场变数增多，价格面临着一定的调整压力。

    10、必和必拓将结束谈判 涨幅与力拓一致

    澳大利亚必和必拓期望在今后几天结束铁矿石价格谈判，价格涨幅同力拓公司与亚洲钢厂达成的幅度一致。

    力拓公司继与中国宝钢达成协议之后，先后与日本新日铁、JFE钢公司等日本钢厂及韩国浦项钢铁公司达成同样的价格协议，合同价格涨幅平均为85%，块矿涨96.5%，粉矿涨79.88%，大大高于今年2月份巴西淡水河谷公司与亚洲钢厂达成的价格涨幅，即优质卡拉加斯粉矿涨71%，伊塔比拉粉矿涨65%。这意味着澳大利亚铁矿石年出口额将从去年的200亿美元增至逾350亿美元。而另一主要的炼钢原料焦煤价格上涨到300美元/吨，澳大利亚的焦煤出口额预计达到390亿美元。

    按照基价，力拓与亚洲钢厂达成的价格相当于在淡水河谷与中国达成的基价上额外获得了运费补偿。铁矿石价格已连续第6年上涨，分析家预计明年价格还可能再上涨15%-30%。

    二、钢厂资讯

    1、首钢积极应对国际铁矿石涨价

     首钢总公司计财部部长王保民表示：国际铁矿石涨价和涨价幅度是在意料之中。原因有二，一是从2003年起国际铁矿石连续涨价，涨价的幅度也越来越大。此次宝钢集团与力拓公司达成的2008年度铁矿石价格协议，PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年度价格基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%，表明国际铁矿石未来仍然处于涨价的趋势。二是国内钢铁需求处于旺盛阶段，中国钢铁产量多年来一直呈现扩张式发展，钢产量2003年至2007年由2.2亿吨增加到4.9亿吨，对于铁矿石资源的需求是巨大的，中国在这5年内总共进口铁矿石13.4亿吨，去年中国进口的铁矿石达到3.8亿吨。综合上述两点原因，说明国际铁矿石目前是卖方市场，而钢铁生产企业是买方市场，这一供求关系在近期内不会发生什么变化。

    王保民说道，国际铁矿石涨价对钢铁业的影响是显著的。当前国际市场正处在高通胀时代，涉及国家发展的石油不断涨价，每桶到了130多美元，涉及民生的谷物不断涨价，升到了历史最高点。国际铁矿石涨价为处在通胀时期的国际市场又添了一把火，对钢铁业而言是进一步增加了生产成本，进一步加剧了经营风险。国际铁矿石涨价对首钢当前的生产也带来了多方面的影响。首钢目前铁矿石进口的比例在50%左右，受2008年度铁矿石涨价的影响，本年度的成本大约增加27.7亿元，给生产带来了巨大的压力。如果包括上半年国内焦煤和焦炭的涨价，生产的压力更大了，仅以铁的生产为例，生产成本由2600元/吨左右上升至3600元/吨左右，仅此就增加了近千元。如果再包括近期的石油与电的涨价，生产成本还会有所增加。

    特别值得关注的是，力拓正在推出铁矿石价格指数体系，价格指数体系就是现货指数，它的推出会对现有的国际铁矿石的供求关系产生一定的影响，对“长协”用户的影响是比较大的。我们要对推出铁矿石价格指数体系必须给予高度关注，要研究和掌握价格指数的变化，特别经营与计财部门还要高度关注当前国际铁矿石谈判的走向。
  
    2、东北特钢大连基地搬迁工程以节能减排为理念

    日前，被国家发展改革委确定为“大型冶金装备自主化”八大依托重点工程之一的东北特钢集团大连基地环保搬迁工程正在如火如荼的建设中。这一环保搬迁改造工程以减量、节能、循环利用为原则，严格执行国家环境空气质量标准和污染排放标准建设。采用当今国际最先进的环保治理措施和技术，建立起铁素资源循环、能源循环、水资源循环和固体废弃物再生循环生产体系，并通过工艺技术装备现代化改造，从根本上解决了钢铁企业发展与环境之间的冲突和矛盾，新厂区环境质量将达到国际最好水平。

    在东北特钢集团大连基地环保搬迁改造项目总指挥部获悉：大连基地环保搬迁后，一是将彻底解决粉尘污染问题。新厂建设采用了当今国际上最先进的电炉四孔及屋顶罩布袋除尘成熟技术，烟气排放浓度低于50mg/m3以下，达到了欧洲国家标准。同时，新厂采用了汽化冷却技术，将烟尘热量回收再利用，初步测算每年可节约煤炭4.5吨，减少二氧化碳排放量达到80%以上。二是通过建立统一的污水综合治理体系，使整个生产过程将实现无工业污水外排。水重复利用率由90%提高到98%，吨钢取新水量由7.6m3降低为2.6m3。三是废渣回收利用，废弃物无任何毒害、污染。将吨钢固体废弃物产生量将由现在的0.5吨下降为0.3吨，固体废弃物综合利用率由86%提高到98%。四是搬迁改造后，金属综合成材率由现在的82.8%提高到90.8%，平均吨钢减少金属消80kg。

    3、宝钢分公司新增电镀锌机组一次穿带成功

    日前，宝钢分公司2030冷轧新增电镀锌机组一次穿带成功，提前进入冷负荷试车阶段。

    宝钢电镀锌产品一直以性能优越而著称，大量应用于汽车、家电等行业。近几年，由于下游产业的需求快速提升，宝钢原有的两条电镀锌机组产能已无法满足市场需求。此次新增的电镀锌机组年设计产能为30万吨，主要生产高档耐指纹电镀锌板，工艺完全由宝钢自主集成和创新。

    由于该工程技术难度大、设计周期短、场地限制大、分段交叉作业多，各有关单位从技术谈判之前就进行了合理、周密的策划和准备。机组开工后，涂镀分厂就调集生产骨干，全程跟踪设备安装，参与设备调试。针对新进员工多的特点，分厂还认真组织理论培训，精心安排现场实习和师徒结对，使操作人员在短时间内熟练掌握了必要的操作技能，为机组顺利穿带打下了坚实的基础。

    新建电镀锌机组冷负荷试车将持续两个月，预计8月底进入热负荷试车。

    4、八钢1号高炉节能减排提高资源利用率

    今年2月投产的宝钢集团八钢公司2500立方米1号高炉是新疆第一座上千立方米的大型高炉，目前这套高炉日产量已经达到5000吨，相当于八钢以前五座小高炉的产量。更重要的是，1号高炉采用环保工艺，高炉控制系统和燃气系统的设计都体现出节约能源、减少污染、降低消耗的特点。

    宝钢集团八钢公司高炉新区专业工程师郑拥军：“(1号高炉)设计热风温度水平是1250度，从目前来说，我们只使用到1130度，比我们老区的小高炉大概风能水平提高了100度，这100度大概吨铁可以节约焦炭是25公斤左右，这样一年下来可以节约5万吨焦炭，按照目前焦炭价格100块钱水平，大概一年是7000多万元节约的效益。”

   钢厂调价：1日福建三钢闽光股份有限公司高线价格下调50元，螺纹钢价格下调200元；1日承德建龙45#碳结、20#管坯、40Cr、20CrMnTi、CrMo所有地区出厂价格均上调100元；1日天津利达镀锌管出厂价格下调80至180元；1日天津钢管集团股份有限公司普通无缝管外径≤168mm上调450元，外径≥180mm上调400元，同时Q345B加价50元，Q345C加价100元，Q345D加价100元，Q345E加价200元。2日飞达钢铁出台7月上旬价格政策：低合金板价格上调50元；2日南钢带钢价格下调100元。

    钢厂动态：宝钢成功研制深冲镀铝锌精品；宝钢特钢第二批赈灾医用不锈钢生产完毕；首钢冷轧线厂房钢结构获中国钢构金奖；首钢京唐公司A焦炉上煤系统全线贯通；攀钢炼钢厂“拿下”板坯150万吨；攀钢冷轧厂顺利完成半年进度计划；济钢余热蒸汽螺杆发电项目竣工投用；马钢罗河矿业20万吨选矿厂即将竣工；马钢节能减排工作取得显著成绩；梅钢炼钢工序转炉煤气回收再创历史新高；酒钢宏兴大股东重组获进展。