一、热点聚焦

    1、温家宝苏沪调研强调：推动经济又好又快发展中共中央政治局常委、国务院总理温家宝4日至6日在江苏、上海就经济运行情况进行调查研究。他指出，今年以来，我们克服了国际经济形势不利因素和严重自然灾害带来的困难，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，总体形势是好的。我们既要充分看到当前经济社会发展的有利条件和积极因素，坚定做好各项工作的信心；又要充分估计和重视面临的困难，积极应对各种复杂局面的挑战，推动经济又好又快发展。

    2、国务院原则通过深化经济体制改革工作意见

 　　国务院总理温家宝9日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《关于2008年深化经济体制改革工作的意见》和转基因生物新品种培育科技重大专项。会议指出，当前我国正处在全面建设小康社会的重要时期，改革发展的任务十分艰巨。

   3、环保部挥重拳 钢铁等14行业上市公司融资须过环保关

　　从国家环境保护部了解到，环境保护部日前印发了《上市公司环保核查行业分类管理名录》，明确在火电、钢铁等14个行业中，不能通过环保核查的企业将不得申请再融资、也不得申请上市。在查找环保部有关对上市公司进行环保核查的通知后，记者发现，这是“大部制”改革后，环境保护部出台的第一个针对上市公司的环保重拳，有望改善地方政府以牺牲环境为代价、只考虑经济利益的种种弊端。

    4、连续17个月负利率央行面临加息选择难题

　　早在2007年3月18日，央行将金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点，由之前的2.52%提高到2.79%。不过，此举并未赶上由粮食价格引发的CPI腾飞，随后长达17个月，央行利率水平始终落后于通货膨胀。进入2008年，实际负利率水平达到惊人的程度--以2008年CPI约7%，现时一年期定期存款税后3.93%计算，居民储蓄净减少超过3个百分点的损失。国务院发展研究中心宏观部副部长魏加宁对记者说：“这一现象在国内外是非常罕见的，负利率扭曲了资金价格，我建议应该尽快加息，尽快恢复正利率水平。

    5、中澳铁矿石谈判细节披露 两大因素出乎中方意料 
 
    上周五(7月11日)，中钢协常务副会长罗冰生在谈及中澳铁矿石谈判细节的时候透露，今年1-5月中国钢厂在国内铁矿石富余的情况下突击进口以及必和必拓收购逼迫力拓提高价码做业绩两大因素是中方没有预料到的。这干扰了中澳双方的铁矿石谈判。

    罗冰生进一步向本报记者分析了这两大因素：第一，从中国铁矿石的供需关系来看，今年1-5月，中国国内自产的铁矿石增长了25%，满足高炉生产增长8.4%需要后，仍有富余。但在这种情况下，中国钢厂还是多进口了3100万吨铁矿石，造成了中国对铁矿石的虚假需求，干扰了谈判。第二，此次铁矿石谈判，力拓采取了非常强硬的态度。力拓为了应对必和必拓的收购，不顾长远利益。

     只追求今年涨价，以铁矿石的大幅度涨价来支撑股价，从而拒绝必和必拓的收购。这两大因素是中方没有预料到的。

     面对“中方签订铁矿石谈判‘城下之盟’”的评价，罗冰生持不赞同态度，他认为，此次谈判维持了中方的两项基本原则：第一，绝对不允许出现专门针对中国的价格。第二，要求维护现行的价格谈判机制，以离岸价作为结算价格。不过，中方在此次谈判中，也作出了妥协。根本原因在于中国对铁矿石需求的强劲增长。

    6、 铁矿石价格飙升景气盛宴还可持续多久？

　  近年来，国际市场铁矿石价格持续大幅上涨，近期澳矿协议价格再次上涨96.5%，创下最高年度涨价纪录。

    按照铁矿石生产商的说法，铁矿石价格上涨的主要推动力来源于以中国为代表的全球铁矿石需求旺盛，以及钢材价格强劲上涨、钢铁企业利润丰厚。由于上述推动力量依然存在，因此不排除2009年度铁矿石价格还会进一步上涨甚至涨幅更大。

    但市场发展态势表明，境外矿石生产商的上述说法缺乏依据。过高的铁矿石价格正在脱离、抑制和破坏自身的消费基础。因此从这个意义上来说，不断上涨的国际市场铁矿石价格其实是在“自掘坟墓”。

    7、钢材或者是铁矿石最终消费市场的相对萎缩，主要体现在以下三个方面：     一是住房销售市场相对萎缩。目前包括中国在内的世界主要国家和地区遭遇住宅价格下跌、销售困难问题。由于现阶段建筑钢材消费占据中国钢材消费总量的比重很大，因此房地产开发速度的减慢，对于中国钢材消费增长的抑制作用较强，其冲击力将远远超出有关部门对出口的抑制措施。当然，今年上半年所发生的南方雪灾和汶川地震，增加了建筑钢材的需求数量，需要多年释放，因此某一年度的数量并不是很大，不能弥补房地产业减速导致的钢材需求数量损失。

    二是汽车销售市场的相对萎缩。一路强劲上扬的国际油价，以及世界各国对成品油价格的相应调整，减少或者取消财政补贴，对于国内外汽车销售也产生了不小的冲击。上个月，中国对成品油价格也进行了初步调整，预计此轮成品油上调周期尚未结束，并有可能择机出台燃油税。通货膨胀对汽车销售的冲击在逐步显现。正是因为这个不确定因素的存在以及其他方面的影响，今年以来中国汽车销售连续数月环比下降。有些悲观的业内人士认为，中国车市连续3年景气周期已经终结，2008年到2009年可能会是车市比较困难的两年。汽车市场的不景气，随之而来的就是对车用钢材消费的重大冲击。

    三是耐用消费品销售市场的相对萎缩。从国外来看，主要体现为中国家用电器产品出口增长势头显著回落和出口绝对量的下降。据海关统计，今年1—5月，全国冰箱出口数量同比仅增长2.2%，空调增长3.9%，电扇和微波炉则分别下降7.3%和1.7%。从国内来看，空调大量积压并爆发价格战。据统计，进入二季度后，国内空调市场销售急转直下。其中4月份市场销售同比仅增长9%，比一季度增速急剧回落了30个百分点，而5月份销售则下降32.67%，创下国内空调市场6年来单月最大跌幅。截至5月底，全国空调库存量达1075万台，同比增长9.74%。

    尤其令人担忧的是，三大耗钢产品市场，也就是铁矿石最终消费行业的负面影响才刚刚开始。由于现阶段全球通货膨胀形势较为严峻，引发了世界各国的集体反通胀行动。本来，美国发生次贷危机后，因为其经济减速而铁矿石和钢铁产品需求衰减的份额可以通过新兴经济体需求的更快增长获得弥补，保持需求总量快速增长格局不变，新兴经济体因而成为近年来世界钢材出口新的增长点，但是更为沉重的通货膨胀压力，迫使新兴经济体集体出手紧缩措施，放慢经济增长速度，势必使得全球钢铁需求总量增长放缓。

    8、泰国建议延长钢铁反倾销税遭下游反对

　　泰国商业外贸厅提议继续对14个国家征收钢铁反倾销税（AD）。伟成发钢铁（SSI）向商业部提出申请，延长征收AD税5年。电器、电子等钢片需求业者对此提出反对意见，指出国内钢铁价格年比涨高100%，实施AD税，导致钢铁进口成本提高。泰国工业院电器电子业集团主席卡亚表示，外贸厅提议继续对14个国家实施AD税，如日本、南非、俄罗斯、印度、韩国、台湾、以及印度尼西亚等。集团内200多家会员对此持反对意见，不支持外贸厅继续实施AD税。因为国内钢铁价格高涨，进口关税高，将会导致国内使用供应紧缺，无力从国外进口。

    9、韩国船厂“倒闭论”预警中国钢厂

　　面对供不应求的造船订单，造船业的春天显得无限繁荣。但繁荣背后的真相呢？韩国中小船厂的“倒闭论”，点燃了业内对于海运产业链的隐

忧。　　韩国中小船厂“倒闭论”　　鞍钢的钢材出口部门正在等待一批来自韩国的客户——全球产能最大的造船企业韩国现代重工集团的代表。

　　就在此时，韩国现代重工带来了一个不太乐观的消息：如果钢材价格继续攀升，今年下半年，韩国将有大批中小船厂面临倒闭。

　　在韩国现代重工集团代表前往鞍钢之前，韩国现代重工(中国)副总裁姜哲镐便向记者透露，未来可能发生产业变化。“一年以前中国出口的船板价格只有500美元/吨，现在价格上涨到了1400美元/吨，韩国的中小造船企业不仅需要去购买大量的钢材，此外还需要对外采购发动机。迫于成本压力，将有大量的中小船厂宣布倒闭。”

    10、淡水河谷欲借收购超越必和必拓

　　巴西淡水河谷公司(Vale)7月1日发表公告称，公司目前暂无收购计划。但就在6月10日，淡水河谷披露，将发行总额达150亿美元的普通股和优先股，这也是该公司总额590亿美元投资计划的一部分，这一股票增发计划还有待巴西监管当局的批准。

　　《华尔街日报》6月初曾报道，淡水河谷打算在国际市场上出售其持有的股票，融资约300亿美元，为今后的矿业并购筹集“弹药”。

　　淡水河谷公司CFO法比奥·巴勃萨6月13日说：“兼并收购将是我们实现超越必和必拓公司，成为世界矿业龙头这一战略目标的重要手段和组成目标。”

　　淡水河谷总裁罗热·阿格内利去年8月曾表示，为了满足国际市场对铁矿石的需求，公司计划到2008年底将铁矿石的年生产能力提高到3.3亿吨，并已签订了多个要求增加矿石供应的合同。今年4月29日，安赛乐—米塔尔公司宣布与淡水河谷签署了一个为期10年的长期供货合同，淡水河谷承诺向安赛乐—米塔尔提供总计为4.8亿吨的铁矿石。

　　淡水河谷的新投资计划还涉及镍、铝、铜、铝矾土和磷酸盐等30个开发项目，以及铁路、港口等基础设施的建设。阿格内利表示，淡水河谷将主要动用自有资金进行投资，同时也可能根据低风险负债的原则，向欧洲、美国、中国和巴西的银行贷款。

　　淡水河谷已启动和数个外国合作伙伴的谈判，拟共同出资在巴西建造至少5座钢铁厂，此举将推动巴西钢产量到2012年增长70%。

　　淡水河谷的铁矿石产量在2008年和2012年有望分别达到3.25亿吨和4.22亿吨，可为合资冶炼厂提供充足原料。

　　二、钢厂资讯

    1、钢厂调价之建筑钢材

　　7日水钢成都建筑钢材价格下调50元。8日天铁一轧螺纹钢出厂价格上调30元；青钢线材出厂价格下调180元；重钢线材出厂价格下调80元；成钢对成都市场线材价格下调150元，螺纹钢下调100元；达钢对成都市场线材价格下调150元，螺纹钢下调50-100元；水钢对成都市场螺纹钢、线材价格下调100元；云南德胜对成都市场螺纹钢、线材价格下调50元；云南德胜对重庆市场螺纹钢、线材价格下调50元；云南德胜对贵阳市场螺纹钢、线材价格下调80元和50元。9日淮钢线材出厂价格下调50元。10日新兴铸管螺纹钢出厂价格上调20元。11日昆钢线材价格下调70元，螺纹钢价格下调90元；

    2、钢厂动态

　　首钢重汽SGA170吨电动轮矿车投入工业性试验；首钢京唐2250热轧7架轧机牌坊全部安装就位；济钢集团上半年出口欧美市场的高强度钢板超过16000吨，成为国内最大的高强钢板出口企业；杭钢集团上半年取得了销售收入350亿元、利润11.9亿元的好成绩；邯钢集团衡水薄板有限公司首条马口铁生产线顺利投产；鞍钢与“国际耐材航母”组建合资公司；新钢2×360m²烧结工程1#烧结机热负荷试车开始，第一批烧结矿出炉，1#烧结机当日出产烧结矿就达到1万吨；钢轨梁厂上半年共生产钢材857929吨；天津钢管联手重钢13亿长寿建基地；金川新建镍冶炼项目推迟投产。