1、河北钢铁集团唐钢股份公司与焦化企业达成15年战略合作协议

　　日前，河北钢铁集团唐钢股份公司与山西美锦集团公司和山西光大焦化公司战略合作协议签字仪式在会议中心举行。公司总经理于勇、副总经理谢海深，与美锦集团公司董事长姚俊良、光大焦化公司总经理任志国，分别代表双方在战略协议书上签字，协议期限为15年。

    2、发改委报告称：前5月钢铁行业投资过热

　　昨日，国家发改委发布今年前5个月钢铁行业运行情况分析。报告显示钢铁行业目前存在出口逐月增加，投资走热，能耗不降反升、重组兼并多局限于省内等四个方面的问题。

　　报告显示，从数量上看，钢材出口呈逐月增加趋势。

    从品种上看，规避出口关税的倾向比较明显。1~4月份，加征关税的普通棒线材、角型材出口分别下降45.9%和37.9%，而未加征关税的合金棒线材和合金型材出口分别增加170.9%和240.6%。

    3、连涨10周 秦皇岛煤吨价突破千元

    秦皇岛煤价再创新高，达到1060元/吨。昨天，上海证券报记者获悉，作为全国煤炭价格晴雨表的秦皇岛煤价已经突破每吨千元关口。对此，许多业内分析人士都表示，短期国内煤炭市场供需矛盾严峻，加之市场炒作、囤煤等其他因素作用，煤价何时“见顶”难定。

    值得注意的是，就在上周末，国际煤价(澳大利亚纽卡斯尔港热煤价格下跌3.5%)下跌6.79美元达到188美元/吨。业内人士指出，即便如此，也不会影响国内煤炭市场上涨大势。
   
    虽然，秦皇岛煤价已经翻了一番，突破千元关口。截至昨日，煤炭市场网最新数据显示，中转地秦皇岛煤价又普涨40元-60元/吨。其中，山西大同优混煤平仓价报于1030-1060元/吨、山西优混950-980元/吨、普通混煤650-680元/吨、山西大混840-870元/吨、普通混煤750-770元/吨。

    4、钢铁前五月实现利润1426亿元 同比增长50.8%

　　14日，国家发改委发布报告显示，前五个月，钢铁行业随着钢材价格的上升，钢铁行业实现利润与去年相比继续保持较快增长，实现利润1426亿元，同比增长50.8%，增幅比1-2月提高12.2个百分点。

    据统计，1-5月份，全国产钢21611万吨，同比增加1863万吨，增长9.4%，增幅同比回落10.5个百分点。受年初出口税收政策调整、人民币升值等因素的影响，钢铁产品出口明显下降，钢材出口呈逐月增加趋势。报告指出，钢材规避出口关税的倾向比较明显。1－4月份，加征关税的普通棒线材、角型材出口分别下降45.9%和37.9%，而未加征关税的合金棒线材和合金型材出口分别增加170.9%和240.6%。板材出口也出现了类似情况。

    5、中钢完购澳中西部公司幕后：合适时机“反击”对手

    经过7个多月的努力，中钢集团(下称“中钢”)最终赢得澳大利亚矿业公司——中西部公司控股权，这是中国企业在对外资实施敌意收购战中取得的首个胜利。多家投行吃惊地发现，中钢取胜不是偶然，它们做到了一项敌意收购案中所应注意的方方面面，其中包括选择合适时机果断出手，规避政治敏感问题，随机应变及时“反击”对手等。

    中钢与澳大利亚企业Murchison竞购中西部公司这一案例，与3年前中海油竞购优尼科的项目很相似，但结果完全不同，回顾中钢整个竞购过程，值得总结的经验主要有三：首先，中钢合理规避了国外对中国国有企业并购所持的政治敏感和攻击。

    与美国等国相似，澳大利亚政府和企业对中国企业到澳投资矿业日益警觉。中钢对澳大利亚铁矿石生产商的收购拉锯战从一开始就格外引人注目，澳媒体几乎每天都有相关报道。这与中海油当时面临的环境雷同。美方曾把中海油的收购归结于政治风险，而中海油则小看了这一点，只是始终强调国家需求和收购愿望对美不构成威胁。而对于国际社会来说，中海油是不是一个具有全球经营能力的真正企业，这才是关注核心。

    此次中钢为收购进行的公关过程中特别注意了这一点。在与澳媒体交流过程中，中钢聘请了在澳有大量资源和操作经验的公关公司，不管是在接受采访还是与股东接触时都强调中钢是按市场运作的商业企业，而回避为国内寻找稳定矿石来源。在记者获得的中钢新闻稿中就有一段引用中钢总裁黄天文的话，称对于中钢拥有的澳大利亚铁矿石，中钢将寻求从其钢铁厂商客户中获得最好的价格。另外，中钢还强调相对于竞争对手的优势是全现金收购和技术支持，并为当地居民提供就业机会。

    其次，面对收购战中不断变化的局势中钢迅速决断，变被动为主动。摩根大通在这一交易中担任了中钢独家财务顾问，摩根大通自然资源部负责人Alan Young指出，黄天文专门组建了一支项目团队全权负责此收购，并给予项目团队自主决定权。企业并购往往要求迅速作出重大决策，而在中海油发出收购优尼科要约前，曾因董事会的不同意见而僵持数月，延误最佳收购时机，正式提出收购前的短短3个月，尤尼科公司股价就上升50%。

    据悉此次中钢收购项目组的两个主要负责人，其中一个是中钢在澳大利亚多年前就成立的澳大利亚矿业公司总经理，一个是为中钢完成过多起海外资产并购项目的中钢矿业开发有限公司副总经理，他们被授予了在多变竞购环境中做出日常决定的权力。

    两个细节是，在澳大利亚Murchison公司忽然提出以相对更高价格参与中西部公司竞购后，中钢在一周内就对市场及时做出了判断，公布了多个“反击”决定，包括不提价、将收购条件改为无限制，甚至将竞购对手告上澳监管机构等。在中钢还未完成对中西部公司的收购时，中钢总裁黄天文已飞赴非洲，为公司其他项目而忙碌。负责中钢收购项目的负责人曾对记者透露，向澳大利亚监管机构提出调查申请，从而阻止美国对冲基金Harbinger Capital Partners与持有中西部公司10%股权的Murchison增持更多中西部公司股票，从而进一步推高股价，是这场收购战胜利的关键因素。

    能做到上述这一切，与中钢在澳大利亚矿业领域拥有20年多年的运作经验也有很大关系。

    上世纪80年代初，中钢就与力拓旗下的哈默斯利铁矿公司(Hamersley)达成合作协议，开发西澳洲皮尔巴拉地区的恰那铁矿。后来又先后拿到西澳洲中西部地区的午铁矿采矿权，并在南澳投资了铀矿，在津巴布韦入股了铬矿，还找到了国开行建立的中非投资基金进行合作，对当地的税收、法律了解很清楚，同时也培养了一批海外资本运作人才。

    对中国大多数企业来说，目前仍缺乏走向国际并购市场的经验，中钢此次成功收购中西部公司是一个启示，那就是要充分遵循国际市场并购规律和当地市场规范，采取多种渠道增强与目标公司股东和所在国政府的沟通，并选择最佳并购时机以精良的并购人才做到运筹帷幄、出奇制胜。

    6、中钢集团成功收购澳矿启示：得资源者得天下

 　 中国中钢集团公司完成了对澳大利亚铁矿石生产商Midwest公司的收购。中钢已经向澳大利亚证券交易委员会提交了一份法定备案，称其已经控制了Midwest的50.97%的股权。在宝钢与澳矿谈判中百般妥协、接连败北的情况下，中钢集团成功地完成了对澳大利亚铁矿石生产商Midwest公司的收购，无疑是给中国钢铁企业注射了一支强心剂，也给其他企业打了一剂清新剂。

    如今是资源稀缺的时代，得资源者得天下，谁掌握了资源的开发权、支配权，谁才能掌握价格、利润的发言权、主动权。中钢集团成功收购澳大利亚铁矿石生产企业，有了一个属于自己的铁矿石生产企业，即使铁矿石价格再涨下去，也可以有效地减少损失。如果中国的每家大型钢铁企业，都能够像中钢集团一样，手中掌握着一、两家铁矿石生产企业，那么，我们还会在铁矿石定价方面没有话语权吗？我们还会被外国企业牵着鼻子走吗？我们还会在铁矿石价格谈判中一让再让、一败再败吗？

    值得注意的是，收购资源型企业、以跨国收购的方式对某些制造行业实行垄断，已成为当前国际经济发展的一种新趋势。只要国际经济组织和相关国家不采取干预措施，这种趋势就不会得到改变。而实际情况是，由于实施这一计划的绝大多数都是经济强国，对这些国家的发展十分有利，在短时间内，他们是不会加以干预的，不仅不会干预，从本国的利益出发，还有可能予以暗中支持。

    所以，对中国企业来说，这既是一种挑战，也是一种机遇。能不能抓住机遇，就要看我们的企业能否及时调整发展思路，把向海外发展的策略由单纯的投资、简单的建设调整为并购、重组国外资源型企业、基础性企业，由单纯地赚外国人的钱调整为既赚外国人的钱，也指挥外国人的行动，以此来争取我国企业在世界经济体系中的话语权。

    7、Midwest称中钢完全控股或面临Murchison Metals阻碍 
 
    据新加坡《商业时报》(BusinessTimes)7月14日报道，澳大利亚矿山企业“中西部公司”(MidwestCorporation)于上周五表示，中国中钢集团公司(SinosteelCorp.)已经成功实现了对其的收购计划。不过，中钢集团要赢对这家澳大利亚铁矿石企业的完全控股仍然可能面临竞争对手MurchisonMetals公司的阻碍。

   此次收购对于中国整个钢铁产业来说是具有深远影响的。中钢集团希望能赢得对澳大利亚铁矿石企业的控制权，从而促进中国钢铁产业迅速发展。目前，中国钢铁产业还主要依赖于从全球两大矿石生产商力拓股份有限公司(RioTintoPLC)和必和必拓公司(BHPBillitonLtd.)进口铁矿石。日前，中国钢铁公司与这两大铁矿石供应商已经谈判达成了高达96%的铁矿石价格涨幅。面临如此高的铁矿石涨价幅度，中钢集团开始不惜出高价收购中西部公司，因为此番收购能保障中国国内铁矿石供应需求，从而满足钢铁业长期的战略需要。日本大和证券集团(DaiwaSecuritiesGroupInc.)驻上海分析师HelenLau表示，中国铁矿石需要量在未来五至十年内都将保持一个很高的水平，收购澳大利亚中西部公司能带来十分有利的影响。HelenLau还指出，“此番收购从战略上看是十分重要的，能确保中国拥有更多的铁矿石来源。”据悉，中国政府曾号召国内钢铁企业与海外铁矿石供应商就铁矿石价格进行谈判。但是HelenLau指出，中钢集团竞标中西部公司收购案并不受中国政府政策干涉，她表示，“我认为此番收购纯粹属于一次商业举动。”

    中国虽然是世界上最大的钢铁生产国和消费国，但不能生产出高品质钢铁，并且需要大量从海外进口原材料。因此，中国投资商设法赢得海外铁矿石企业的控股权，已从不断破新高的铁矿石价格上获利。不过，中钢以14亿澳元收购中西部公司的交易可能遭到竞争对手MurchisonMetals公司的反对。Murchison表示，拒绝出售其持有的中西部公司10%的股份。之前，MurchisonMetals宣布与中西部公司的合并计划，但后来又放弃了此计划。

    中西部公司在上周五表示，中钢向澳大利亚证券交易委员会提交的一份法定备案中称，对其的持股比例已从47.14%上升至50.97%。然而，中钢集团对这家澳大利亚铁矿石企业的持有股份目标为90%，进而能强制性取得余下10%的股权。中钢集团对中西部公司的最新要约收购报价为每股6.38澳元，此价格得到中西部公司董事会的支持。而中钢集团之前曾以每股5.60澳元现金向中西部公司提出敌意收购要约。    

    8、焦炭出口配额骤降75％ 价格上蹿难倒下游厂商

    在商务部昨日发布的2008年第二批一般贸易焦炭出口配额安排表中，记者获悉，今年享有第二批焦炭出口配额的企业有32家，总计允许出口配额为239万吨，比第一批下降75%，第一批焦炭出口配额为962万吨。

   “这是在预料之中的，由于焦炭价格持续上涨，已经让一些钢铁化工企业怨声载道，上半年他们跟铁矿石在博弈，下半年又改成和焦炭博弈。”中国焦炭协会的一位专家不无幽默地如是表示。

    河北开滦集团的一位内部人士告诉记者，尽管目前出口配额骤减，但焦炭价格并未回落，焦炭出口关税上调仍然被很多钢铁化工企业所期待。此前，在出口方面，焦炭平均离岸价最高曾冲至690美元/吨，折合人民币近4700元/吨。

    海关最新统计数据显示，上半年累计出口焦炭744万吨，同比下降7.5%，今年4、5、6三个月，我国焦炭出口量分别为134万吨、166万吨和150万吨，均环比增长24%以上。并且目前焦炭出口关税为25%，抑制焦炭等资源类产品过度出口一直是政府宏调重要方向之一，业界普遍认为，政府会在近期上调焦炭出口关税，上调幅度为5%左右。

    国家发改委此前曾表示，由于焦煤资源的稀缺性，应体现焦煤的价值，不会干预其价格。“迫于成本压力，一些中小型钢铁企业和化工企业已被迫限、停产。”中国企业联合会一位专家表示。

    7月初，山西焦化协会组织山西焦化企业召开会议，决定7月份焦炭价格保持平稳，暂不调整。不过，河南、东北等地焦炭价格则随后进行了上调。

    根据公开资料显示，河北邯郸地区钢铁企业焦炭采购基本到厂价在3000元/吨左右；唐山大部分钢铁企业的焦炭采购到厂价则在3100~3200元/吨，汽运及一级焦价格要更高一些，高价位能达3400元/吨的水平。

    资料显示，上海地区二级冶金焦价格在3100元/吨左右。安徽淮北地区主导焦化企业出厂价格在3100元/吨。无锡地区焦炭主流出厂价格在3100元/吨以上。山东地区大部分企业报价已经到3000~3100元/吨。

    本月初华东部分地区焦炭市场跟随上月山西地区的二次涨价补调300元/吨左右，“由于南方各钢厂焦炭库存量相对较高，因此供需双方近期完成实际涨价。”上述中国企业联合会的专家同时表示。

    9、备战广东钢铁项目 宝钢拟入股湛江港8%

　　继去年成功引进招商局国际进行改制后，湛江港集团又将引入新的战略投资者。记者昨日从多方获悉，宝钢集团将收购湛江港8%股份。业内人士分析指出，宝钢集团此次入股湛江港，意在为其湛江钢铁项目提供运输保证。

　　昨日有媒体报道，招商局国际主席付育宁表示，宝钢集团已收购湛江港(集团)股份有限公司8%的股份；收购完成后，湛江港务局和招商局国际将分别持有湛江港52%和40%的股份。

　　湛江港是大西南地区及广东西部最重要的出海门户，是目前内地距澳洲铁矿石进口最近的地方。湛江港集团2006年货物吞吐量逾5000万吨，其中，铁矿石、石油等大宗散货业务占八成左右，是宁波以南最大的铁矿石、石油接卸港。

    事实上，宝钢集团为其钢铁项目而投资配套港口已经不是首次。此前，宝钢在舟山马迹山港就已经投资了铁矿石码头。去年10月，宝钢马迹山港二期工程建成投产，使该港口年吞吐总量跃升到5000万吨以上。

    10、传商务部上书国务院提议人民币升值减速

　　上周，国务院要求商务部向其报告今年上半年的外贸情况并提出政策上的建议。昨日，一位官方消息人士透露，商务部已正式向国务院建议放慢人民币升值步伐，同时提高服装、玩具、鞋类的出口退税率，以防止出口出现大幅回落。

　　商务部在建议中称，出口企业需更多时间做出调整，否则许多企业会倒闭。

    海关总署上周公布的数据显示，今年上半年中国累计贸易顺差为990.3亿美元，比去年同期下降11.8%，净减少132.1亿美元。中国6月出口总额1215.3亿美元，较上年同期增长17.6%，增速大大低于5月份的28.1%。受人民币兑美元在今年上半年升值6.6%等因素的影响，中国今年上半年纺织行业出口大幅减缓，很多企业濒临倒闭。商务部副部长高虎城周一表示，将在适当时机推出扶植政策，帮助出口出现问题的纺织等行业。高虎城称，今年上半年，随着国际市场经济变化以及人民币汇率影响，以纺织为代表的某些产业出口经营中出现问题。商务部正在积极调研，会在适当时机推出政策。这显示，官方正在评估因人民币不断升值导致的一些行业出口困难的问题，未来或将推出相关措施，帮助企业渡过难关。

　　业内人士称：“受人民币升值预期推动，国际游资2006年开始借道虚假贸易、投资和地下通道等方式源源不断流入中国国内，不但一度将中国股市和房地产市场的价格推高至完全失去理性的高位，同时也轮番推动部分农产品和工业品等商品价格不断飞涨，导致严重的通货膨胀，还导致流动性泛滥成灾。”

    11、山东在全国率先实行尖峰电价 上涨70%

　　为弥补用电高峰时段电网的负荷缺口，山东在每天10时到11时30分和19时到21时的用电高峰时段，在全国率先采取尖峰电价上涨70%的措施；而在其余时段，电价则下调60%。据电力部门预测，今年夏天山东电网高峰负荷电力缺口将超过220万千瓦。为此，山东企业调整生产计划，改变作息时间，采取避峰填谷的用电措施，提高用电效率，确保工业正常运行。一正一反的巨大差价，使许多企业的生产调整为“昼伏夜出”。

12、中钢完成对澳Midwest收购 海外矿业收购新里程碑：据美国《国际先驱论坛报》7月11日报道，中国中钢集团公司近日已经完成了对澳大利亚铁矿石生产商Midwest公司的收购。这也标志着中国由对海外独立矿产开发项目控股发展到对整个矿业公司的收购，无疑是中国海外矿业收购的一座新里程碑。

    二、钢厂资讯

    1、钢厂调价

　　12日青钢线材价格下调100元。12日重钢线材执行价格下调70元，螺纹钢执行价格下调160元。12日济钢集团闽源钢铁有限公司12mm小螺纹上调50元。12日成钢对成都地区线材执行价格下调100元，12mm螺纹钢执行价格下调150元，对14mm螺纹钢执行价格下调140元，对其它规格螺纹钢执行价格下调100元。12日水钢成都公司建筑钢材价格下调100元。12日达钢对成都地区建筑钢材价格下调100元。12日潍坊钢铁集团线材执行价下调100元。14日青钢螺纹钢价格下调200元。

    2、钢厂动态

　　宝钢不锈钢分公司热电联产项目顺利投产；宝钢分公司钢管厂HFW产线首次年修；攀钢冷轧厂精心组织生产第13轮镀铝锌产品；武钢集团半年利润过60亿；酒钢上半年本部节能3.67万吨标煤； 6月份，三钢销售公司共销售Ⅲ级钢6.4万吨，其中销往省外Ⅲ级钢近1.8万吨，占当月销售量的28%，回笼资金近亿元，Ⅲ级钢省外分销工作首战告捷。