1、低于与中国议价涨幅 澳矿欧洲钢厂矿石价涨71%

    相对于力拓与中国钢厂谈判的“刀枪舌剑”，力拓与欧洲钢厂的谈判显得和风细雨。不过，最终的结果却是欧洲钢厂坐收“渔利”。消息人士透露，澳大利亚必和必拓和力拓公司已与欧洲钢厂达成今年度铁矿石涨幅71%的合同价格，所接受的价格涨幅低于他们先前与亚洲达成的涨幅，而与巴西淡水河谷公司与安赛乐米塔尔早前确定的卡拉加斯粉矿涨71%是一致的。

    今年2月份，淡水河谷与欧洲及亚洲钢厂达成价格协议，优质卡拉加斯粉矿涨71%，伊塔比拉粉矿涨65%。而必和必拓和力拓前不久刚刚结束与亚洲钢厂的矿价谈判，块矿涨96.5%，粉矿涨79.88%，大大高于淡水河谷公司与亚洲钢厂达成的价格涨幅。

    欧洲钢厂坐收“渔利”

    力拓的新闻发言人也曾公开表示，与欧洲钢厂谈判考虑到了海运费价格的变动，不过，该发言人没有公布具体的谈判结果。

    我的钢铁研究员徐向春认为，欧洲钢厂肯定不会接受力拓先前与中国钢厂达成的涨价协议，因为与中国相比，欧洲有运距优势。不过，反过来看，与欧洲相比，中国到巴西也有运距优势。但最终结果是，欧洲钢厂与力拓、必和必拓达成了与巴西同样的涨价结果。这对亚洲钢厂包括中国钢厂来说，这样的谈判结果是不公平的。力拓是在滥用自己在铁矿石供应领域的优势地位。

    也有分析人士认为，必和必拓向欧洲的铁矿石发货量仅为其2%，而力拓向欧洲的发货量不足1%。这可能是必和必拓、力拓与欧洲钢厂妥协的原因。

     中方谈判原则已被击穿

    “我们绝不允许在铁矿石谈判中，出现专门针对中国钢厂的中国价格。”此前，中钢协一位负责人曾经这样表达对中澳铁矿石谈判的底线。当欧洲钢厂与澳方达成低于中国涨幅(尽管称之为亚洲价格)的协议时，这个底线事实上已被击穿。

    一位不愿意透露姓名的分析人士告诉记者，中国钢厂与力拓达成的涨幅协议与“城下之盟”没什么区别。

    中国钢厂与力拓的谈判为什么会这样被动呢？

    该人士认为，长期以来，中国对钢铁行业的发展规划过于保守，低估了对铁矿石等原料的需求。而实际上，中国各地钢厂通常是先上项目后审批。甚至，项目投产了也不上报。最终的结果是中国的钢产量从上世纪80年代的3000万吨的庞大数字，发展到2007年4.89亿吨的天文数字。钢铁行业超预期的发展导致了铁矿石供应的紧张。在供求关系偏紧的情况下，中国钢厂只能接受大幅涨价，别无选择。

    而一位宏观经济学者则认为，中国对大宗商品的需求分析缺乏战略眼光，对资源性产品的获取方面局限于产业思维，很少使用金融杠杆等手段，使中国钢厂在谈判中处于下风，毫无还手之力。

    联合金属网铁矿石分析师胡凯表示，今年的全球铁矿石出现了巴西价格、欧洲价格与必和必拓、力拓价格以及淡水河谷价格，即“一个市场、两种价格，一个矿山两种价格”。明年的铁矿石谈判可能变得更为复杂、艰难。

    2、日照成为中国最大的铁矿石进口口岸
 
    记者从日照海关获悉，今年上半年，日照口岸铁矿石进口2927万吨，占其外贸货运量的67.3%，从而继去年超过黄岛成为山东第一大铁矿石进口口岸后，一举跃居全国最大的铁矿石进口口岸。

    据日照港集团介绍，近年来，中国钢铁行业增长迅速，加上铁矿石需求量对外依存度较高，从而直接拉动了铁矿石外贸进口的快速增长。2007年以来，日照港25万吨矿石码头投产，东西港区贯通、矿石堆场堆存能力大大提高；与此同时，日照港通过设立“无水港”等形式突出抓好铁矿石货源组织工作，扩大了市场份额，带动今年上半年铁矿石进口量同比增长了19.3%。

    目前，日照港正在全力推进矿石二期工程堆场等10项重点工程的建设，其中矿石二期工程堆场6月底已基本完成土建工程，预计今年下半年将正式投产，从而进一步加强日照口岸在铁矿石进口方面的竞争能力。

    日照港是中国重点发展的沿海主枢纽港之一，2006年，日照港货物吞吐量首次突破亿吨大关，成为全国第九个亿吨大港。2007年，日照港全年完成货物吞吐量13063万吨，同比增长19%，高出全国沿海主要港口平均增幅5个百分点，在全国沿海港口排名中继续保持第九位。

    3、前5月钢铁业利润增速数据存疑 三组数据有差别

　　发改委近日公布的分析数据显示，今年前5个月，钢铁行业实现利润1426亿元，同比增长50.8%。业内分析人士认为，该数据高估了钢铁利润增速。此前，国家统计局的数据显示，前5个月钢铁行业利润增幅为25.6%，而中钢协对大中型钢厂的统计数据显示利润增幅为23.92%。

　　“我的钢铁网”资深分析师徐向春认为，中钢协数据主要是对70多家大中型钢厂的调查结果，而国家统计局数据为全行业数据，从钢厂的实际运行情况来看，前5个月钢铁行业利润增幅实际应该在23.92%左右。

　　记者注意到，发改委对钢铁行业运行的调查数据也指出钢铁行业值得注意的四大问题：从出口来看，我国钢铁出口中，未加征关税的合金棒线材和合金型材出口分别增加170.9%和240.6%，板材出口也出现了类似情况；从投资来看，钢铁行业投资继续着去年的反弹趋势。今年1—5月黑色金属冶炼及压延加工业完成投资965.5亿元，同比增长22.4%，增长幅度同比提高17.5个百分点；节能减排方面，重点钢铁企业的吨钢综合能耗在连续多年下降后，今年1—4月不降反升，钢铁行业实现节能减排目标的难度进一步加大；此外，与发达国家相比，我国钢铁工业集中度依然过低，企业数量多、规模小、布局分散的局面未得到根本改变。

   4、国内钢企重组“步履蹒跚” 地方政府无参与动力

　　三问大钢企

    “沿海钢铁”是不是发展趋势？“大钢企”能否解决重组困境？地方政府的动力何在？

    “沿海钢铁”是不是发展趋势？

    7月14日，国家发展和改革委员会发布《前5个月钢铁行业运行分析》。该分析报告说，“随着河北曹妃甸京唐钢项目、鞍钢营口鲅鱼圈项目的建成及广东湛江、广西防城港钢铁项目获得批准，我国钢铁工业向沿海布局的趋向更加明显。”

　　“钢铁向沿海转移是大趋势。”6月28日，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在接受本报记者采访时表示，中国钢铁工业面临的一个大问题就是生产力布局的不合理。“2007年中国进口铁矿石3.83亿吨，这些铁矿石主要依靠海运，而目前钢铁企业绝大部分生产能力在内陆”，降低运输成本是推动沿海钢铁产业发展的动机。
　　
    “大钢企”能否解决重组困境？

    现有的钢铁企业还不够大？

    国企改革十年以来，大型国有企业的发展成绩令人瞩目，其对于中国产业结构调整、发展潜力打造等作出了突出贡献。

　　“一些企业名义上实现了联合重组，实际上联而不合，各家仍然独立核算、独立经营、独立规划发展，并没有真正发挥企业整合的作用”；“最大的企业年产3000万吨，与中国这个年产4亿吨的产钢大国不相适应”；“我国多数钢铁企业规模较小，如不抓紧有利时机进行联合重组，将面临被外资收购的被动形势。”3月26日，在济钢、莱钢整合组建山东钢铁集团有限公司的揭牌仪式上，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生面对千位嘉宾再次“大声呼吁”。　
　　
　　“产业布局应该与资源能源供应、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应。”中小型钢铁企业造成的资源紧张、能源浪费、环境破坏等都是产业集中度不高的伴生问题。通过与大型钢铁企业的重组合并，可以淘汰现有企业的落后和低水平产能，通过技术改造提升重组后企业集团的工业装备水平，优化产业结构。

　　根据广东省的规划，建设湛江钢铁基地的同时，广东省将相应淘汰本省985万吨落后钢铁产能，其中广钢淘汰350万吨，韶钢淘汰150万吨。武钢建设防城港钢铁基地也将淘汰广西、湖北的落后产能。这对于企图借力钢铁行业“后发优势”的两广来说，不啻为一个好机遇。

   “城市钢厂环保搬迁”也成为大钢企战略的伴生效应。广东钢铁集团成立后，原广州钢铁将全部淘汰炼铁、炼钢、轧钢生产能力，并迁出广州市。再加上此前的首钢迁往曹妃甸、邯郸等城市钢厂迁往沿海，这些城市钢厂环保搬迁的范例，无疑是地方政府所乐见的。

    5、必和必拓和力拓拒绝就欧洲铁矿石协议价格报道发表评论

 　 必和必拓和力拓公司拒绝就有关达成欧洲铁矿石提价协议的报道发表评论。力拓公司的一位发言人证实，该公司已经达成了欧洲铁矿石价格协议，但他拒绝对定价发表评论。

    力拓和必和必拓年初打破传统，拒绝接受巴西淡水河谷公司(CompanhiaValedoRioDoce)达成的铁矿石价格提高65%到71%的条件，迫使再提高价格，最终获得亚洲钢铁公司铁精粉提价79.88%和块矿提价96.5%的幅度。

    《澳大利亚人》报纸15日报道，必和必拓公司现在已和重要的欧洲客户安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)达成提价协议，幅度和淡水河谷公司较低的幅度一致。

    必和必拓公司一位发言人拒绝就此报道发表评论。

    6、国家发改委同意武钢集团昆钢股份草铺项目开建

　　据悉，7月11日武钢(集团)昆钢股份收到国家发改委工业司《关于同意草铺项目开展前期工作的复函》，至此，武钢集团昆钢股份草铺新区项目在获得国家“准生”的前提下全力推进。

　　昆钢股份草铺新区项目是武钢与昆钢战略重组的重要成果，武钢整体发展战略及中西南发展战略的重要组成部分。该发展战略的目标：依据国家钢铁产业发展政策，充分发挥武钢技术优势、人才优势、市场营销优势、管理优势，通过联合中部、西部和南部周边地区的地方骨干钢铁企业，发挥协同效应，实现优势互补，构建以武钢本部为核心，以广西防城港钢铁基地和中西南地区钢铁企业为重要支点，形成具有强大市场竞争力和区域市场控制力的钢铁企业集团，建成我国以冷轧硅钢片、汽车板和高性能工程结构钢为主的钢铁产品重要生产基地,成为世界一流企业集团，进入世界500强。

　　年初，昆钢提出5年发展新目标：实现年产钢1000万吨，销售收入1000亿元。业内认为，“只要草铺项目一投产，昆钢的这个5年目标就不是什么问题。”按照昆钢今年的产钢可能在600万吨以上，在加上草铺项目的300多万吨，昆钢很快将将完成“年产钢1000万吨”的目标。而草铺项目生产的产品又是高附加值产品，产品价值远超过目前，昆钢实现“年销售收入1000亿元”的目标也为时不远。

    7、中信资源成澳洲煤矿公司MCC第一大股东

    因为看好国际市场煤炭价格和行业发展，中信集团下属的中信资源控股有限公司(01205.HK，下称“中信资源”)昨天在悉尼将其澳洲参股公司Macarthur Coal(MCC .ASX，下称“MCC”)的持股量增加到了20.39%,从而超越了MCC的安赛乐米塔尔公司持股总数，位居该企业第一大股东，后者持有这家澳大利亚公司19.9%的股份。

   按照相关规定，一旦收购方对被收购方的股份持有达到20%以上的话，那么就需要履行要约收购义务。

   不过，中信资源公司在当地申请并且获澳洲证监会和外商投资审核委员会的批准，遵循了一种“蠕变”条款，因此中信资源将股份在今年先减持到17.66%，又增持到了20.39%，而变动的这2.73个百分点可以不必履行要约收购业务。

    8、中钢全面收购中西部公司遇阻

　　中国中钢集团(下称中钢)全面收购中西部公司(MidwestCorporationLimited，澳大利亚交易所代码：MIS)的行动，周二遭遇了来自美国一家基金的强有力挑战。

　　此前中钢已获得中西部公司的控股权，但中钢仍在继续收购剩余股份。7月11日，中钢宣布已经持有中西部公司50.97%股份，中钢提名的三位代表程思俊、吴红斌和IanMcCubbin，也已获得中西部公司任命进入董事会。至7月14日，中钢进一步增持其股份到52.52%。
　　
　　为中钢集团全面收购设置障碍的是美国Harbinger基金，由菲利浦·法尔科恩(PhilipFalcone)控制。该基金7月15日披露，继续增持中西部公司股份，至12.53%，进一步表明它无意接受中钢目前每股6.38澳元现金的收购报价。

　　根据澳大利亚相关法律，如果中钢获得中西部公司90%以上股份，则需要对剩下少数股份展开强制收购。但是目前看来出现这种情况的可能性变小。

    9、首钢等150多家企业做好奥运停产准备

　　北京奥运会前的综合治理措施已经全面完成，奥运会、残奥会期间将要实施的减排措施也已经准备就绪。”北京市环保局副局长郑江15日表示，冶金、建材、石化等重点企业和行业，已经制定了详细的奥运期间暂停生产和减排方案。150多家重污染企业已经做好奥运期间暂停准备。

　　首钢总公司2005年、2006年关停高炉、焦炉后，又陆续停产了4号、2号高炉、4台烧结机及第三炼钢厂，已经完成压产400万吨钢铁的任务，奥运期间，首钢还将暂停3号高炉、第二炼钢厂1台转炉、2台烧结机等生产设备的运行，每月按20万吨钢进行生产，减产约70%。

    北京东方石油化工有限公司东方化工厂已提前暂停生产；燕山水泥厂等27家水泥生产企业和西南地区106家采石和石灰生产企业已做好暂停准备。

　　目前，北京全市17400多家餐饮单位中的90%以上，已对净化装置进行了清洗或更换。全市近2000家服装干洗、3000家汽车维修保养、700家印刷和800家家具制造等产生挥发性有机物的单位，绝大部分进行了治理，实现了达标排放。“未达标单位奥运期间将停产或停止污染工序。”仲良喜说。

     10、货币信贷增幅明显回落 从紧货币政策仍需坚持

　　从紧货币政策实施半年来，央行拿出了一份令人欣慰的答卷。央行昨日公布了上半年货币信贷数据，结果显示，广义货币供应量(M2)增幅回落至17.37%，狭义货币供应量(M1)更是回落至14.19%，为2006年6月份以来的最低值。与此同时，上半年新增贷款为2.4525万亿元，贷款增速降至14.12%，为27个月以来的最低值。从紧货币政策取得了显著效果。业内人士指出，在当前的经济环境下，未来仍需坚持从紧货币政策的方向不变，但在调控过程中应更加注重结构性因素。

    11、“降温”考验中国制造

　　7月8日，国家信息中心最新发布的《中国经济景气监测预警报告》显示，综合反映宏观经济运行情况的一致合成指数已经连续7个月小幅回落，描述未来经济走势的先行指数继续下行，经济景气呈持续高位回落的态势。这意味着，受经济周期等多种因素影响，今年以来中国经济增速降温的趋势在加强。最先感受到这种经济降温趋势的，是中国经济增长的两大“引擎”、也是“世界工厂”的核心——珠三角和长三角区域的制造企业，这些企业正在遭遇较为普遍和严重的经营困难。

    12、传商务部上书国务院提议人民币升值减速

　　上周，国务院要求商务部向其报告今年上半年的外贸情况并提出政策上的建议。昨日，一位官方消息人士透露，商务部已正式向国务院建议放慢人民币升值步伐，同时提高服装、玩具、鞋类的出口退税率，以防止出口出现大幅回落。商务部在建议中称，出口企业需更多时间做出调整，否则许多企业会倒闭。

    13、钢企开创“外购钢坯国内轧制”新途

　　由于铁矿石价格和燃煤价格的飞速上涨，我国部分钢铁企业加快了通过在海外低价直接购买钢坯、运回国内轧制后再出售的途径，省略了国内炼钢的环节，既扩大了产能，又回避了原料价格上涨。获悉，国内钢企龙头宝钢，仅上半年就通过轧制外购坯，充分释放产能，创效1亿多元，超额完成了全年指标。

    二、钢厂资讯

　　备战广东钢铁项目 宝钢拟入股湛江港8%；宝钢不锈钢炼钢厂2号脱磷站过跨车改造完成；邯钢08年实施8项节能项目；永钢高强英标螺纹钢热销海外；永钢宏泰码头水工工程通过交工验收。

　　安赛乐米塔尔收购海外煤矿资产热情高

　　安赛乐米塔尔公司在全球范围内积极努力地收购煤矿资产，以为计划在印度和其它地区新建钢厂扩大对冶金煤的需求作准备。在最近3个月期间，该公司先后收购了俄罗斯、澳大利亚、南非和美国的煤矿股份。

　　浦项特殊钢在中国开设办事处

　　7月10日，浦项钢铁特殊钢在中国开设办事处，办事处位于上海POSPLAZA32楼。浦项钢铁特殊钢开设中国办事处的理由是加强与浦项钢铁的销售体系，提高海外客户的服务和开发新的客户，以此为基础扩大出口地区，确保稳定的销售渠道。浦项钢铁特殊钢计划，以华东和华南为主的中国出口逐渐扩大到华北和中西等地。

　　美国钢厂上调8月份中厚板价格

　　上周末美国两家钢厂宣布大幅上调8月份中厚板现货价格，纽柯钢公司宣布提价100美元/短吨，从8月1日开始执行。提价的主要是为了反映需求旺盛以及成本增长。在纽柯之后，耶弗拉兹美国公司Claymon宣布将普碳和低合金高强度中厚板价格上调100美元/短吨，从8月3日开始执行。