9月16日～18日钢铁行业日报

【保护视力色】 【打印】　【进入论坛】　【评论】 【字号 大 中 小】　2008-09-19 11-28

一、热点聚焦    1.两矿石巨头“逼宫”中国钢企业     在国际矿业巨头巴西淡水河谷公司提出要将今年已经签订的铁矿石长期合同价格再度提高后，另一大澳大利亚矿业巨头力拓也“不甘示弱”，提出明年将不会增加长期合同中铁矿石数量的供应，而会将更多铁矿石投入现货市场。 　  矿业公司力拓铁矿石部门首席执行官沃尔什（Sam Walsh）上周末表示，力拓不会再签署任何以传统基准价为基础的铁矿石交易合同，而是寻求采用混合式合同或以现货价格为基础的合同。     据了解，国内几家钢铁巨头的老总已经就此紧急进行过磋商，不过意见也没有统一，一些钢厂认为铁矿石现货价格已经在走下行趋势，此时提价没有说服力，而有的钢厂从成本考虑，认为还是需要淡水河谷的高品位矿石来配矿，持有这种想法的也包括一些日本钢厂。不过，目前没有一家钢厂率先出来接受淡水河谷的提价。    2.粗钢日均产量首现同比下降     9月12日，国家统计局数据显示，今年8月份生铁、粗钢和钢材产量分别为4005万吨、4257万吨和4780万吨，分别同比下降1.5%、增长1.3%和下降0.2%。当月粗钢、钢材日均产量分别为137万吨和154万吨，同比分别下降7.5%和1%，也是近年来日均产量首次出现同比下降。与7月份相比，8月份粗钢产量环比减少232万吨，降幅为5.2%，钢材产量则环比下降6个百分点。     业内人士分析认为，奥运限产依然是粗钢产量明显减少的主要原因，同时市场7、8月份市场行情持续下挫、国家加大淘汰落后产能力度以及节能减排压力较大也是影响粗钢产量下降的重要原因。    3.中国钢铁并购重组论坛将于9月18日~19日在京举行     中国冶金报社在去年成功举办“钢铁行业兼并重组与企业发展研讨会”的基础上，定于2008年9月18日～19日在北京举办“2008·中国钢铁并购重组论坛”。     本次论坛将从钢铁企业参与并购重组的机遇、战略、途径及风险，到钢铁企业并购重组模式选择、管理整合和竞争力的提升等各个角度，通过多方面研讨，力求将一个全新的、国际性的视角展示给业界。同时，以大量并购重组的案例分析，介绍中国相关政策、中国钢铁企业兼并重组的进程及发展的前景目标；让国内钢铁企业能够准确把握全球钢铁发展的动态、并购重组的进程与发展趋势，学习借鉴国际钢铁企业并购的先进理念与整合思路；共同深入探讨我国钢铁企业并购重组的主要问题和发展方向，进而推动钢铁行业的并购重组进程，促进钢铁行业结构调整和可持续发展。    4.中钢协发布声明 严拒淡水河谷提价     在巴西淡水河谷对亚洲钢铁生产企业突然要求提价后，中国钢铁工业协会9月16日终于表明了中方的态度，认为巴西方面违背了国际铁矿石价格谈判的贸易规则，动摇和破坏了传统的国际铁矿石价格谈判机制，呼吁对方停止提价行为。     中钢协呼吁淡水河谷公司从长计议，立即停止这种单方突然采取的不理性、损害双方长期利益的行为，并希望尽快恢复到正常国际铁矿石价格谈判的轨道上，以维护和发展中巴铁矿石贸易的正常秩序和友好合作关系。    5.传钢材出口退税或被取消 出口商进退维谷     8月底9月初，市场风传原来享受5％出口退税的部分钢材品种将全部取消，调整将主要针对合金钢、棒材等半成品高附加值产品，而一些不锈钢产品则从原来的5％出口退税调整到10％等，该政策将延迟到9月15日生效。9月16日，记者从五矿、首钢、中钢了解到，今年8月底传出的钢材出口退税归零措施目前尚未执行。     业内人士纷纷认为，钢材出口退税调整是“早晚的事情”。但近2个月来，国内钢材大幅下调，钢厂亏损面积进一步扩大，在这样的背景下，出口退税调整只好延迟执行。     提高全行业的产业集中度已成为中国钢铁工业发展的必然选择，行业升级包括出口升级势在必行，于18日举办的“中国钢铁并购重组论坛”将就此事件展开讨论。    6.煤炭法修订稿提交国务院 将提高准入门槛     历时近3年《煤炭法》修订工作已接近尾声，记者获悉，《煤炭法》送审稿已经提交国务院送审，国务院审议同意之后提交全国人大常委会审议通过即可正式实施。     现行的煤炭法相比，此次修订稿的重点在于进一步提高了煤炭开发的准入门槛，提高产业集中度，并且提出建立煤炭资源战略储备制度。     此次修订送审稿还从其他6个方面做出了重要的修订，增加或细化了包括资源综合利用和环境保护、从业人员权益保护、行业管理有关规定、对法律责任作了大幅度补充等内容。     最为重要则是修订送审稿对“九龙治煤”的局面进行了梳理。此次修订送审稿首先明确了主体执法部门的称呼为“国务院煤炭行业管理部门”，而现行煤炭法中的称呼为国务院煤炭管理部门，这个改变也意味在中央层面，修订送审稿明确了由包括能源局、经济运行局等部门的发改委来充当主体执法部门。其次进一步明确了其他部门在各自职责范围内的权利和职责，避免了权责不清。    7.中国首家钢铁博物馆开馆     近日，中国首家钢铁博物馆——武钢博物馆在武汉开馆。据悉，该博物馆由清华大学建筑设计研究院设计，采用了“非线性的建筑外部形态”、“超三维的室内空间理念”等当今国际上比较先进和比较超前的设计理念。 武钢总经理邓崎琳在开馆仪式上说，中国武钢博物馆开馆，是对武钢50年建设、改革和发展历程的庄严纪念，也是对历史的尊重，对未来的展望。    8.中国计划打造钢铁巨头     国务院国有资产监督管理委员会（下称国资委）规划发展局局长王晓齐在“2008中国钢铁并购重组论坛”上表示，到2010年央企数目将进一步减少到80~100家。在此之前，国资委积极推进央企重组，其监管的央企数目已经从最初的196家减少至目前的149家。     根据中国《钢铁产业发展政策》，到2010年，钢铁冶炼企业数量将大幅度减少，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50％以上；2020年达到70％以上。 但到2007年底，这一比例仅为36.79％。     “根据我们的判断，通过调整重组未来几年中国钢铁行业将出现1～2个1亿吨级，3～4个5000万吨级的钢铁企业，”王晓齐说，“在重组过程中，钢铁央企有能力、有条件更多的发挥自己的作用”。 二、宏观经济    1.“双率”下调发出明确信号 宏观经济平稳发展可期     当“保增长，控通胀”的天平偏向“保增长”时，央行货币政策迅速做出了反应。 央行15日宣布，自9月16日起下调1年期人民币贷款基准利率0.27个百分点，存款基准利率保持不变。与此同时，还下调中小金融机构人民币存款准备金率1个百分点。     对于此次货币政策的调整，央行称，是“为了贯彻党中央、国务院对下半年经济工作的部署，解决当前经济运行中存在的突出问题，落实区别对待、有保有压、结构优化的原则，保持国民经济平稳较快持续发展。” 　　国家发改委对外经济研究所所长张燕生表示，“双率”同时下调给市场的信号非常明确，实际上就是央行针对目前企业的银根比较紧、民间信贷利率很高的情况进行的一个调整，它能够增进人们对于经济平稳增长的预期。不过张燕生同时表示，目前“保增长，控通胀”的大目标没变，此次调整仍然是过去既定方针中的调控的一部分。不能片面地认为现在要改变货币政策。他同时认为，现在通胀压力仍然没有消除。    2.电煤饥渴开始缓解 电力需求回落     今年6月份以来，电煤价格迅猛上涨和发电企业千方百计购煤的火热局面近日在悄悄发生转变，在大宗商品资讯商“易贸资讯”日前主办的“2008亚太煤炭贸易论坛”上，中国电力企业联合会燃料分会会长解居臣表示，目前电力企业对于买煤并不积极，秦皇岛电煤压港约860万吨，秦皇岛的煤炭价格也从不久前最高峰的每吨1050元下降到了920元；不过，目前出现的电煤需求疲弱现象还不算拐点。     解居臣表示，今年第一季度我国电力增长正常，但从6月份开始，受宏观经济增长减速、自然灾害、奥运因素等影响，电力生产增速发生较大回落，6月份同比增长10.1%，7月份增长9.43%，8月份增长5.14%，而按往年水平，6～8月份应该是电力增长旺季。解居臣认为，电力增长回落的原因，主要是受固定资产投资和第二产业用电增长减弱影响。     与会的电力专家认为，今后4个月，在资源和运力2大因素作用下，电力生产和电煤供应将依旧维持总体偏紧状态，但国家相继出台电煤限价和2次调整电力价格后，电煤供应有望出现相对平稳期。“十一五”以及2020年之前，随着大型煤炭集团开始承担70%左右的产能以及能源结构调整，电煤市场将保持“总体平衡、相对偏紧”的状态，届时，全国煤炭生产38亿吨，而电煤消耗将达到20亿吨。     3.各国政府积极出招应对金融市场动荡     华尔街第四大投资银行雷曼兄弟公司日前提交破产保护申请，这一消息极大地打击了金融市场的信心。为避免全球金融市场出现系统性风险，各国央行纷纷向金融系统注资，各国官员也先后出面讲话稳定局面，避免恐慌心理蔓延。     为缓解雷曼兄弟破产可能导致的市场流动性紧缺，美联储在14日晚即宣布出台一系列扩大流动性的新措施，包括扩大金融机构从美联储贷款的抵押品范围，以及将部分贷款拍卖的频率从每两周一次提高到每周一次。     15日欧洲主要央行也追随美联储的救市步伐。欧洲央行当天宣布向商业银行系统共注资300亿欧元，期限为一天，平均利率为4.39％，高于欧洲央行主导利率4.25％的水平。这是欧洲央行自去年夏季全球金融市场出现危机以来首次采取这种干预方式。而为了缓解市场紧张局势，欧洲央行16日又向市场注资700亿欧元。     据悉，瑞士央行也于当日重新开启提供流动性通道，这是自2月份其为市场提供额外流动性以来的第一次。另外，英国央行英格兰银行向数家银行提供了为期3天、价值约90亿美元的短期贷款。     为防止雷曼兄弟申请破产保护的风波引起日本国内金融市场动荡，日本央行16日通过公开市场操作向短期金融市场注资2.5万亿日元（约234亿美元）。     日本银行行长白川方明表示，央行正密切关注美国金融市场的动向，并将继续推出适当的市场调节举措，以确保资金结算顺利和金融市场稳定。     另外，美国证券交易委员会还计划出台永久性措施，控制市场的“裸卖空”行为。美国媒体15日援引一位不愿透露姓名的人士的话说，美国证交会主席考克斯在周末为商讨雷曼前途而举行的紧急会议上表示，该委员会将在未来几天内实施永久性措施，以控制“裸卖空”行为，维护金融市场秩序。由于“裸卖空”卖出的是不存在的股票，量可能非常大，因此会对股价造成剧烈冲击。有分析人士认为，雷曼兄弟公司就是“裸卖空”行为的受害者之一。    4.调控措施显效 煤炭供应量增价落     从8月中旬以来，国内最大的煤炭运输中转港秦皇岛港的煤炭港存量持续攀升，截至到目前已经达到844万吨的历史最高水平，较正常水平高出了至少300万吨。与此同时，南方几个主要电厂、港口的煤炭库存量也达到历史高位。     此外，煤炭铁路运量也在增加，8月份秦皇岛港日均煤炭到港量比7月份增长了11.4%。而与此同时，夏季用电高峰即将过去，目前电煤需求在下降，步入供暖高峰之前短暂的淡季。而房地产开发、重工业建设和高耗能产品出口这拉动煤炭需求的三大动力也都有明显减弱。     不过专家也提醒，近期受南方部分地区经济放缓，加上今年西电东送情况好于往年等因素影响，南方煤炭需求不旺，当地库存都比较充足，这在一定程度上造成了秦皇岛港存煤积压。此外，目前各大电厂对煤炭降价预期较高，而煤炭贸易商却期待涨价，双方意向相左，这也在一定程度上导致了到港煤炭销售不畅，疏运不及时。而受库存上升的影响，近期煤炭价格也有所回落，像秦皇岛港的煤炭价格就出现了每吨10元到30元不等的轻微下跌。    5.8月份煤炭出矿价上升     8月份发改委监测的主要商品价格有升有降，其中煤炭出矿价格上升，成品油价格则基本稳定。     8月份主产省煤炭平均出矿价格为每吨833元，比7月份上涨14.44%。其中，动力煤价格为556元，上涨12.37%；炼焦用煤价格为1202元，上涨15.75%。不过，主要煤炭中转港秦皇岛港8月份动力煤平仓价每吨812元，比7月份下降6.03%。同时，8月份36个大中城市加油站90号、93号、97号汽油和0号柴油实际零售价格分别为每吨7643元、8109元、8578元、7136元，3种汽油价格均与7月份持平；0号柴油平均零售价格受少数城市石油、石化系统外加油站价格下降影响，比7月份略降0.08%。 　  另外，据对全国30个省、市主要钢材市场监测，8月份钢材价格小幅下降。主要钢材品种综合平均价格为6056元/吨，比上月下降3.31%，比去年同期上涨40.06%。同时，当月有色金属价格继续回落。    6.国际油价周三大幅上涨 库存下降及美元走低提振     国际油价周三大幅上涨，因美国库存大幅下降以及美元兑欧元走低影响，国际油价以每桶超过6美元的涨势摆脱了近期疲弱态势。     纽约商交所10月轻质原油结算价涨6.01美元，至每桶97.16美元，涨幅6.7%。伦敦洲际期货交易所，11月布伦特原油结算价涨5.61美元，至每桶94.84美元，涨幅6.3%。     据政府发布报告显示，上周美国原油、汽油与馏分油库存纷纷下滑，为1990年以来最低水平。此外，飓风迫使几乎所有的海上原油生产以及美国1/5的炼油产能关闭。     据报道，美元兑欧元下挫也提振了油价。欧元最新报1.4355美元，促使石油出口商调整美元计价的原油价格。     10月RBOB汽油期货价格涨6.22美分，至每加仑2.4630美元，涨幅2.6%。10月取暖油价格涨10.50美分，至每加仑2.8247美元，涨幅3.9%。 三、企业资讯    1.武钢50华诞 力争两年内跻身500强     9月13日，武钢集团迎来投产50周年华诞。作为新中国的第一座钢都，历经50年的发展，武钢已建设成为我国特大型钢铁联合企业。按照规划，在“十一五”末期即2年内武钢集团将跻身世界500强行列，综合竞争实力进入世界钢铁行业前10名。 　　目前，武钢规模和效益稳居国内钢铁行业前3名，已成为我国最大的冷轧硅钢片生产基地、国内高档汽车板和高性能工程结构钢的重要生产基地。数据显示，到2007年底，武钢累计产钢1.94亿吨，累计实现利税1014亿元。    2.宝钢资源与水矿集团签订战略合作意向书     日前，宝钢资源与贵州水城矿业（集团）公司签订战略合作意向书，双方将携手构建长期稳定的煤炭供应链。     宝钢资源于7月开始与水矿集团进行业务谈判，在集团公司有关部门的大力支持下，双方仅用一个多月就达成了合作协议。根据协议，双方将本着平等互利、优势互补、相互支持的原则，在资本合作、新建矿井项目、煤矿合作、煤炭购销、煤化工项目、联合收购地方小煤矿、组建物流公司等方面开展合作，共谋发展。与水矿集团的合作，对于宝钢资源进一步加强与国内大型煤炭企业的战略合作，打造强势战略供应链，保障钢铁主业发展具有积极意义。    3.中钢控股中西部公司98.52%     在9月15日的收购要约到期后，中钢集团（下称“中钢”）正式完成了对澳大利亚矿企中西部公司的收购。昨天，中西部公司公告称，中钢收购的最后一个障碍美国基金公司Harbinger资本也将手中股份出售给了中钢，目前中钢对中西部公司的控股股份超过90%。同时，中钢对澳大利亚其他矿企的“收编”也已启动。     目前，中钢还向澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）提出申请，收购Murchison公司的控股权，由于FIRB一直没有批准这一项目，澳政府已就此事签署一项“临时命令”，称将在90天内决定是否批准。据记者了解，90天的期限将在9月23日到期。目前中钢已持有Murchison 2.4％的股权。    4.中材矿山建设公司正式揭牌     9月16日上午，中材矿山建设有限公司在天津正式揭牌。这标志着中材集团迈出了整合旗下矿山企业资产的第一步。 　　中材股份董事长谭仲明指出，面对新的市场竞争形势和矿山企业进一步发展的要求，根据中材集团发展战略，在中材股份旗下设立中材矿山建设有限公司，集团所属各矿山公司将整体重组并入中材矿山建设有限公司，以充分发挥矿山公司整体资源优势和品牌优势，进一步做强做大。    5.宝钢致力搭建全球钢企最大学术平台     宝钢集团17日宣布，以“更好的钢铁、更好的环境、更好的生活”为主题的第三届宝钢学术年会将在本月26日开始举行。宝钢正在致力于搭建全球钢铁企业中最大的学术平台，将发展主驱动力转向技术创新。截至目前，宝钢钢铁主业研发投入强度已在全球钢企中进入一流水平，包括取向硅钢在内的一系列钢铁精品都成功实现了自主研发，并顺利投产。     宝钢集团相关人士表示，从2004年开始举办的宝钢学术年会到今年已是第三届，并有望成为全球钢铁企业中最大规模的学术平台。在中国经济持续发展的推动下，中国钢铁业迎来了技术发展的新时期。依靠科技进步，研究新工艺和新技术，提高资源利用效率，减少废弃物的排放，降低生产成本，开发高品质的钢铁产品，改善人们的生活品质，正成为中国钢铁业新的发展方向。    6.华菱集团与安塞乐米塔尔正式合资组建电工钢公司     9月17日中午，湖南华菱钢铁集团有限责任公司（华菱集团）与安赛乐米塔尔钢铁公司（安塞乐米塔尔）正式签署电工钢项目合资合作协议，联合成立华菱安塞乐米塔尔电工钢有限公司。     此举是继今年上半年双方签署汽车板合资项目以来，再次就钢铁行业顶尖技术开展合作，标志着华（华菱）米（安塞乐米塔尔）合作走上了新的台阶，将对华菱的产品结构战略性调整，提高高附加值、高技术含量和终端产品的比重，产生十分重大的影响。     根据本次签署的电工钢合资项目协议，华菱集团和安赛乐米塔尔共同出资组建中外合资的华菱安塞乐米塔尔电工钢有限公司，合资公司投资总额为65亿元人民币，注册资本26亿元人民币，预计年产能为40万吨非晶粒取向电工钢和20万吨晶粒取向电工钢。合资公司的股权结构为华菱集团持股50%，安赛乐米塔尔持股50%。合资项目将建在涟钢区域，利用涟钢的薄板作电工钢基板。 四、国际动态    1.巴西CSN集团铁矿石开采量将大幅增加     高达集团(Golder Associates))的地质勘探报告显示，巴西CSN钢铁集团所属Casa de Pedra铁矿可开采量为16亿吨，远大于原来评估的4.4亿吨。该矿位于巴西米那斯州Congonhas地区。根据报告，CSN集团计划增加每年的铁矿开采量，即在今年产量1600至1700万吨的基础上，2009年、    2010年、2011年和2012年分别增加到3000万吨、4000万吨、5000万吨和7000万吨。为实现上述目标，CSN集团准备投资29.7亿美元，主要用于矿区建设、改建提炼厂、新建两个年产量分别为300万吨的球团矿厂和里约州Itauaí港的物流基础设施。到2012年，CSN集团的铁矿石出口量有望达到4680万吨。    2.安赛乐米塔尔预计今年全球钢铁需求增长5%     全球最大钢铁生产厂商阿赛洛米塔尔9月17日称，预计今年全球钢铁需求增长约5%，明年预计为4%~4.5%。     阿赛洛米塔尔董事长兼执行长LakshmiMittal称，“总体来看，我们预计全球需求增长5%，因为今年前三季需求强劲。”     Mittal称，预期2009年钢铁需求继续保持强劲，需求将主要来自以俄罗斯为首的新兴市场。

责编：王德义 来源：中国钢铁新闻网综合