1.中国2008年钢价将保持高价位运行的总趋势

    北京时间18日晚8点，全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷公司正式宣布，它们已经与日本最大的钢铁企业新日铁公司，和韩国的浦项公司达成了2008年度海运铁矿石基准价，价格涨幅达65%。面对全球铁矿石价格的连年上涨，国内钢铁业人士普遍认为，中国钢铁业正在进入一个高成本时代，钢材价格保持高位运行已成定局。

    据测算，此次海运铁矿石价格再次上涨65%，国内吨钢生产成本将相应增加300元到400元人民币。以武钢为例，如果根据2008年新的铁矿石价格，2008年武钢的生产成本将增加35亿元，这将占到2007年武钢全年利润的三分之一。业内估算，由于铁矿石价格的上涨，中国钢铁业的生产成本2008年将可能上升20%以上。因此，2008年钢材价格保持高位运行已成定局，而为了消化成本，相关下游产品价格也将会上涨。

    中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生表示，2008年企业的资源成本、环保成本有可能进一步增加，总体上来看，钢铁生产成本是一个不断上升增加的趋势，在这种情况下，钢材保持高价位运行可能这是一个总的发展趋势。

    在2008年一季度，宝钢、沙钢等钢铁企业都上调了钢材出厂价，截止到2008年2月15日，国内钢材平均价格已经上涨到每吨5,300元左右，比2007年全年平均4,702元的价格，每吨已经上涨了600元。专家指出，包括铁矿石在内的钢铁业上游原料的大幅上涨势头，增加了中国钢铁业转型的紧迫性。

    中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生表示，从钢铁企业自身来讲，也包括下游产业，比如机械制造业、家电、造船、集装箱这些行业，他觉得消化成本带来的压力最关键的是靠科技进步，靠提高产品的技术含量来消化这方面的压力，来提高钢企利润空间。

    2.中方应在矿价谈判中维护合理权益

    巴西淡水河谷（VALE）公司以“优质优价”与日、德钢厂签订新一年度铁矿石公开价格协议，开创铁矿石谈判历史先河，不过这方式让力拓等矿业巨头摸不着头脑，那么这种定价方式是否站得住脚。

    日方和巴西谈判体现的优质优价，即67%的卡拉加斯粉矿额外上涨的条款，超出所有机构预测，事实上，2007年的中国钢铁原材料研讨会上，淡水河谷公司就暗示过优质矿应在价格变化上有所体现。

    据了解，卡拉加斯矿位于巴西北部帕拉州，为软赤铁矿资源，平均品位达67%，块矿产出率低，具有品位高、氧化铝含量低、有害杂质少、烧结性能好的特点，是世界最优质优质的铁矿石资源。2007年度其基准价格为73.2美分/吨度，比65%品位的南部体统粉矿高1.09美分/吨度，每吨则高2.17美元/吨，经过2008年日本和巴西谈判的额外上涨，Carajas粉比南部粉高6.19美元/吨，合每吨6.52美元/吨。

    分析师胡凯认为，最近10多年矿价谈判，卡拉加斯粉价格变化一直与其他品种粉矿保持一致，本次额外上涨，打破了多年来的惯例。既然为体现公平原则，优质优价，那么是否也应该劣质劣价，如澳大利亚铁品位56%的罗布河矿，58%的Yandi矿，涨幅仍然和65%的南部粉矿一致，是否有失公平？

    胡凯介绍，罗布河矿和Yandi矿属于豆石矿（Pisolite），主要矿物为针铁矿-赤铁矿，铁品位55%-59%，结晶水高，含量约10%，铝、硫等杂质含量也高于巴西和澳大利亚其他粉矿品种，烧结配矿中有一定比例限制。2000年以前，市场需求非常低迷，近年来中国钢铁行业迅速发展，低品位豆石矿才在中小企业中打开市场。但以上两种粉矿价格一直参照每年谈判结果，和其他矿种保持一致，从性价比上看，澳大利亚几种主要矿产品低于巴西矿。

    胡凯认为，由于历年谈判规则，首发价格确定后，各矿种均参照其执行，虽然高品质矿未从价格变化上体现品质优势，但低品位矿也没有体现，基本已经形成惯例。既然2008年度日本及欧洲企业已与巴西确定首发价格，并出现了价格变化体现品质区别的结果，中国也有理由要求澳大利亚品质相对较低的铁矿石，额外降低涨价幅度，既然67%的矿可以额外增加涨幅，却要求56%、61%的矿与65%的矿一致上涨，不论如何都不公平。目前中国与淡水河谷公司及澳大利亚两家矿山的谈判尚未结束，不仅球团矿、块矿价格尚待确定，优质已经优价，劣质是否劣价也须明确。

    中国每年从巴西、澳大利亚、南非、加拿大进口长期合同铁矿石约2.5亿吨，如全部保持65%以上涨幅，平均每吨成本估计增加33至34美元/吨，中国钢铁行业需要多支出84亿美元，合600亿人民币，而对宝钢2007年进口铁矿石4,000万吨，2008年预计增加到4,500万吨，原料成本直接增加15亿美元，合100多亿人民币，这几乎是宝钢集团2007年利润的三分之一。

    胡凯提醒，中方应该在尚未结束的谈判中维护合理权益，要求参照日本、欧洲钢厂和淡水河谷公司的谈判成果，减少澳大利亚部分低品质矿涨价幅度。而1994年铁矿石全球市场低迷，亚洲长期合同价格下跌9.5%，罗布河矿就因为品质较差下跌14.5%，也有过先例。

    二、宏观信息

    1.中钢协称加拿大对华石油用无缝钢管双反调查终裁结果不公正

    在2008年2月7日加拿大边境贸易服务署（CBSA）对中国出口到加拿大的无缝石油套管反倾销、反补贴案做出了终裁决定，判定中国天津钢管集团股份有限公司等六家应诉企业的倾销幅度为37％至45％；补贴为2％至7％。其他企业倾销幅度为91％；补贴为38％。

    这是加拿大调查当局首次对中国钢铁产品同时启动反倾销和反补贴调查，对此中钢协表示严重的关注。

    加拿大调查当局没有认定中国无缝石油套管产业为市场导向行业，这完全不符合事实，对中国无缝石油套管产业是不公平和不公正的。中国石油套管的价格完全由企业根据市场的供求关系自主定价，定价的机制完全符合市场经济的要求。另外，在不给与石油套管产业市场导向产业地位的同时进行反补贴调查，会导致倾销和补贴的双重计算，这与WTO规则是相悖的。

     加拿大有关当局在本案中的一些做法已引起中国政府和企业的高度关注，这些做法和裁定与加拿大国内法律和WTO规则不符，将形成后果十分严重的判例。如果在今后的案件中，加拿大调查机关继续沿用这些方法。将给中国行业、企业的应诉工作带来很大的困难。因此，中钢协呼吁政府有关部门，制定应对措施，维护行业、企业的合法权益。

    三、厂商动态

    （一）企业运营

     1.西宁特钢08年锁定特钢105万吨生产经营任务

    在2007年西宁特钢提前6天完成了100万吨特殊钢材的生产和上交任务，实现了生产经营历史性突破和跨越。进入2008年，公司乘势而上，锁定全年生产铁90万吨、钢115万吨、特钢材105万吨的生产经营任务，冲刺新高。当月生产喜见成效，钢产量达到91,721吨，钢材产量达到83,621吨，生产生铁86,127吨，焦炭61420吨，实现工业总产值61,972万元。

    按照五大发展战略，即人才战略、品牌战略、科技兴企战略、资源综合开发战略和扩大对外合作战略,公司以科学发展观统领全局，从着力转变经济增长方式，着力优化调整产品结构等方面入手，制订实施切实的工作措施。2008年，西宁特钢的发展亮点在新年伊始就闪亮呈现。由于在推进了产业结构优化升级，增强了发展后劲，新建项目发挥出效益，产业链不断延伸，在大量使用了高水平的技术设备和高素质的劳动力，特别发挥了技术、技能带头人的岗位创效的作用后，生产呈现出一个显著特点：在实现资产、人才、技术等方面的优化整合下，所生产的高附加值产品在其产品中的比重占到了17%，产生的效益也稳步增长,技术经济指标完成率不断提高。高炉作业区运行平稳顺畅，稳产增产，铁产量首次突破8.6万吨。锻钢作业区、二轧作业区大幅超产，二轧上交材创12017吨新纪录，锻钢作业区自2007年8月份以来上交量首次突破5,000吨，保证了品种材上交；公司通过一批产品实物质量改进研究项目，切实提高产品质量，内部废品率及外部废品损失均比控制目标有较大幅度降低，在可持续发展中有计划、有步骤地解决了生产经营中的新矛盾和新问题。

    元月份，虽然受到天气和春运等客观因素的影响，但公司想尽一切办法争取运力，多发钢材、降低成本库存，将损失降低到最小，使销售、采购和生产三大环节的各项工作有效开展。元月份,西宁特钢在“纵向一体化”发展战略成功付诸实践并取得实效的大背景下，成功拉开了企业新型战略发展的序幕。以此为新的起点，公司将实现由规模效益型向质量品种效益型的转变，走上“发展、富强、共享、和谐”的发展道路，着力建设富强和谐的新西钢。

    2.马钢2007年实现进出口总额14亿美元

    马钢面对国内外市场出现的新变化，积极调整经营思路，不断创新业务运作方式，2007年全年实现进出口总额14亿美元，安全调度资金200亿元，实现降本1.77亿元，自营业务利润6,691万元。在2008年2月16日召开的全省商务工作会议中，通报了马钢国贸总公司荣获“全国商务系统先进集体”称号。

    原燃料保供能力显著增强。为满足马钢新区建成投产后产能扩大进口矿需求量急剧增加的状况，马钢积极寻找世界铁矿石其他新资源供应渠道，2007年共完成进口矿到港量1,636万吨，同比增长39.5%，煤炭到港量59万吨，同比增长77.5%。同时立足马钢未来发展需要，努力落实原燃料新增资源量。为应对运价日益上涨的海运市场，马钢国贸总公司进一步优化了进口原燃料运输招议标工作，实现了远洋及国内段专用船运输机制。在国内运输航线上，与3家承运方签订了定船、定航线运输协议，加大了海江直达工作力度，全年共实现原燃料海江直达626万吨。同时，马钢与上港集团等企业共同合资的上海罗泾矿石码头正式运营。

     机电产品出口市场开拓获得新突破。加强了与美国、韩国等国家传统客户的合作，并签订了相关合作协议。通过多方位拓展车轮产品出口市场，先后与芬兰、西班牙、土耳其、法国、英国的相关公司和集团签订了合同或协议，与汇马澳洲投资有限公司、力拓矿业等进行了初步接触，为开拓澳洲市场做了前期准备。为维护马钢的国际形象和利益，马钢国贸总公司还积极参与车轮产品认证，配合公司相关部门顺利完成了审核、换证及中国名牌创建等工作。据统计，全年共出口车轮轮箍产品18,312吨，出口创汇2,736万美元。此外，着力加强了马钢制造设备代理出口业务，全年共签订马钢重机公司冶金板带冷热轧机设备和皮带输送机设备代理出口合同8个，签约额近800万美元，实现了马钢制造设备出口的新步伐。

    自营业务继续保持稳步发展。马钢国贸总公司在完成马钢主营业务的同时，积极调整经营思路，不断创新业务运作方式，创利水平进一步提升。在全年实现的6,691万元自营业务利润中，钢铁产品进出口、远洋及国内运输、铁矿石第三方贸易及代理进口、项目引进、备件进口、机电产品出口等马钢外业务利润达3,768万元。立足国内外市场并举发展的方针，利用国内客户资源，建立新型的销售代理模式，提高了效益。

    3.攀长钢春节期间生产经营均衡稳定

    春节期间，攀长钢公司按照安全、优质、均衡、稳定的方针，精心组织、合理安排生产与检修，7天时间产钢7,737吨，平均日产量达1,105吨，产材5,467吨，使节日期间生产呈现出稳产高产的喜人景象。

    在2月初，由于电力紧张，对该公司生产造成了一定影响。该公司及时制订合理的生产计划，认真落实保产措施，力争实现产能最大化。一方面，该公司贯彻落实职代会精神，大力开展形势任务教育，使职工知形势明任务，调动全体干部职工的生产积极性；另一方面，在节前加大坯料和备品备件的采购力度，为节日期间生产做好充分准备。节日期间，生产系统强化调度指挥，平衡生产与检修的关系，为生产顺行提供了基础保障；设备部门强化维护和巡检，合理安排检修计划，确保了设备可开动率，满足了生产需求；生产一线职工坚持做到精心操作，为生产安全、稳定运行提供了保证；各生产单位抓住春节期间能源供应相对充足的有利时机，全力以赴投入节日生产中。该公司炼钢厂一车间和三车间狠抓生产过程控制，努力做到均衡稳定生产，在8日创下日产钢1,363吨的好成绩；轧钢厂大型材车间利用检修后设备运行较好的条件，鼓足干劲，放量生产。同时，该公司加大安全检查力度，做好事故的防范和预案，努力营造安全的生产环境，从而确保了节日期间生产、安全双丰收。

    4.宝钢分公司钢管厂部署2008年7项重点工作

    日前，宝钢分公司钢管厂召开六届四次职代会和九届四次工代会，部署了2008年7项重点工作，动员全体员工，立足岗位，为全面完成钢管厂各项任务而努力。同时还对过去两年作出突出贡献的万化忠等10名员工颁发了“奋飞奖”。

    面对2008年生产、建设两条战线并行推进的严峻形势，钢管厂将狠抓安全工作，确保安全事故为零、重大生产操作事故为零、重大设备事故为零；调整品种结构，持续推进降本增效；完成UOE设备联调，实现向西气东输二线工程的大批量供货能力；抓好无缝140机组深度改造等四大重点技改工程；抓好基础管理的“10项标志性工作”；加强人才培养和核心队伍层面的建设；围绕市场需求和生产准备，加大技术创新和新工艺、新产品开发力度。

    5.济钢总公司春节生产经营稳定顺行

    新春佳节期间，济钢全公司干部职工万众一心，拼搏进取，生产经营系统运行稳定高效，经济技术指标创出好水平，结构优化年各项工作扎实推进，为节日的钢城献上了一份厚礼。

    节日七天，全公司累计生产钢216,982吨、铁217,913吨、钢材199,374吨，发电量5,218万千瓦时。两板非计划率3.39%，平板高专比达到73.75%，卷板高专比达72.35%，铁运比为60.1%，各主体生产单位全部完成生产计划。主要经济技术指标进一步优化，入炉料结构进一步改善。一炼钢-中板、三炼钢中厚板两条生产线板坯精整合格率均为100%。第一炼钢厂煤气回收平均达到吨钢102.9立方米，第三炼钢厂煤气回收平均达到吨钢114.4立方米。

    6.邯钢钢包整体式双透气砖改造效果显著

    邯钢三炼钢厂通过对钢包进行整体式双透气砖改造，不但有效提高了钢包安全性能，而且钢包一次包龄由以前的20炉左右提高到了35炉以上，使钢包耐材、烤包燃动费大幅降低，年节约成本500万元以上。

      该厂120吨钢包先前采用分体式单透气砖，平均使用20炉左右就需甩包返修，造成钢包包龄偏低，烘烤成本较高，而且影响钢包正常周转。为此，该厂把提高钢包包龄列为优化生产组织、推进品质增效、节能降耗工作的重要课题之一，组织技术尖兵大力开展攻关。经过对各项技改方案进行反复论证后，攻关组最终决定采用整体式双透气砖替代原有分体式单透气砖。整体式透气砖的主要优点在于将透气砖与透气座砖预先结合成一体，透气砖预埋在座砖内，杜绝了透气砖与座砖间泥缝钻钢的重大隐患，并且透气砖内预埋安全显示装置，具有更高的安全性。同时该厂与东大合作利用钢包水模优化了底吹位置，经理论计算及实践数据确定了整体式透气砖流量，采用双透气砖单吹模式，加强热修透气砖操作管理，使钢包透气率达到了99.95%，比改造前提高1%，满足了转炉、精炼生产要求。

     改造后，钢包一次包龄平均可达35炉左右，总包龄平均为89.5炉，钢包周转数量从原来的44个减少到30个，钢包投用数量降低约30%，提高了红包出钢率，转炉出钢温度同比降低约10摄氏度，有效降低了钢铁料消耗及高温钢对炉衬的过度吃损，减少了炉衬维护时间。

    7.唐钢设计院总包马来西亚炼铁工程项目

    近日，唐钢设计院总包马来西亚安裕集团炼铁工程项目在北京举行签字仪式。据了解，这是河北省钢企首次总包境外炼铁工程，标志着河北省钢企在技术输出上迈出了新步伐。

    安裕集团炼铁工程项目包括2座450立方米高炉，2座75平方米烧结机。唐钢设计院将负责整个项目的设计、施工和员工培训等。据介绍，该项目将按照循环经济理念，采用当今国内领先成熟技术，建成先进节能、环保项目。

     8.淡水河谷将开发SerraSul铁矿石项目

     淡水河谷（Vale）将投资101亿美元开发SerraSul铁矿石项目，该项目预计在2012年上半年产量可达到8,800至9,000万吨，将成为继卡拉加斯矿山后的世界第二大铁矿石项目。

    作为世界第一大铁矿石巨头，期望投资比其他铁矿石公司更多的铁矿石项目，在今后五年左右的时间将投资大约590亿美金左右用于开发新的铁矿石项目，并将大力拓展现有项目网点。

   他们期望世界在中国的领导下，在今后五年能继续保持快速的增长，RobertoCastelloBranco，VALE首席投资关系官在其网站上表示，“中国钢铁工业的快速发展，将继续带来强劲的铁矿石需求”。

    淡水河谷同时透露，其近期将投资22.1亿美金，用于开发Maquine-Bau矿山项目，该矿山从2011开始可以每年有2,500万吨的产量，同时其将投资21.6亿美金，用于扩大球团矿的产能，以使球团矿产量在2010年中期左右可以每年新增2,500万吨，球团矿项目包括在Oman的一个年产800万吨的项目，该项目在2008年早些时候VALE公布的产量预计为680万吨，同时预算为5.46亿美金并将在2010年初开始投放市场。

     淡水河谷同时将修建100公里铁路线，从现有的卡拉加斯矿山连接SerraSul矿山，至公司的Amazon铁路线。

     （二）资本市场

     1.宝钢与印度钢企联手组建合资企业

     宝钢股份与印度钢铁企业VisaSteel的联姻终于梦想成真。     

      （三）钢厂调价汇总

       1.云南德胜2月20日在2月19日价格调整基础上对昆明建筑钢材执行价格进行上调，上调幅度为50元/吨。

       2.重钢2月20日在2月19日价格调整基础上对建筑钢材执行价格进行上调，上调幅度为70元/吨。

       3.冷钢2月20日在2月19日价格调整基础上对贵阳地区建筑钢材执行价格进行上调，上调幅度为50元/吨。

       4.南昌钢厂2月20日在2月19日价格调整基础上对省内螺纹钢上调50元/吨。

       5.攀钢国际重庆分公司2月20日在2月1日价格调整基础上对部分产品价格进行上调，上调幅度为120元/吨至140元/吨不等。

       6.晋城福盛钢铁2月20日在2月18日价格调整基础上对建筑钢材出厂价格进行了调整。

       7.普阳钢厂2月19日在12月9日价格调整基础上对中厚板出厂价格进行上调，上调幅度为180元/吨。

       8.酒钢西安分公司2月20日在2月18日价格调整基础上对中板出厂价格不动，热卷出厂价格上调70元/吨。

       9.厦门众达钢厂2月20日在2月19日价格调整基础上对建筑钢材价格进行上调，上调幅度为40元/吨至60元/吨不等。 

       10.西钢2月20日在2月19日价格调整基础上对线材、螺纹钢出厂价格累计上调20元/吨。

       11.本钢2月20日在1月15日价格调整基础上对冷热轧产品出厂价格进行上调，上调幅度为200元/吨至250元/吨不等。 

       12.青钢2月20日在2月18日及2月19日价格调整基础上对线材、螺纹上调50元/吨。

       13.达钢2月20日对成都市场建筑钢材价格进行上调，上调幅度为100元/吨。

       14.成钢2月20日在2月19日价格调整基础上对成都地区建筑钢材价格进行上调，上调幅度为100元/吨。 

       15.河南济源钢铁集团2月20日在2月19日价格调整基础上对部分产品出厂价格进行上调，上调幅度为50元/吨。