1.中钢协认同宝钢与淡水河谷达成的铁矿石价格谈判结果

    中国钢铁工业协会对2008年铁矿石国际公开价谈判结果的基本观点，具体如下：一、中国钢铁工业协会和中国钢铁企业认同宝钢与淡水河谷达成的国际铁矿石价格谈判结果，这符合国际铁矿石贸易规则和国际惯例，他们尊重这一事实。

    二、由于国际铁矿石大幅涨价，钢铁生产成本增加，中国钢铁企业普遍面临成本上升的压力。希望企业加强科技进步和技术创新，提高产品的技术含量，开发高端产品，增加高附加值产品的比重。同时，进一步加强企业管理，降低消耗，节约资源，提高竞争力。

    三、由于全球性的铁矿石、焦炭、焦煤、原油等原燃料大幅涨价，钢铁生产正在进入高成本的时代，从发展趋势看，2008年国际、国内市场钢材价格将继续保持高位运行。

    四、从战略考虑，建设以铁矿石和炼焦煤长期稳定供应的原燃料供应产业链，是中国钢铁工业发展的需要。中国钢铁企业应进一步积极扩大国际交流和合作，加大对外投资办矿或联合办矿的力度，通过投资控股或参股等多种方式，建立长期稳定的铁矿石、炼焦煤资源基地。

    2.中印商讨增加长期铁矿石合同

    印度与中国签订更多铁矿石长期合同的探讨再次提上日程，2007年刚对出口铁矿石征税的印度有可能再提关税，而收税方式也可能由现在的按矿石品位征税改为按出口价格的比例纳税。

    印度钢铁、化工和肥料部国务秘书Dr.J.S.Sarma率领代表团访华，拜访了中国资源进出口贸易巨头中钢集团。中钢集团总裁黄天文透露，中印双方再次对签署铁矿石长期进出口合同进行了探讨。中国钢企此前与印度一些规模较大的矿山企业签署过10年左右的长期合同，现在还想将长期合同的比例进一步扩大，但要想将现货合同变为长期合同不是一件容易的事，需要考虑各方面因素，比如价格机制的建立、运输运量的保障等。

    目前，与澳大利亚、巴西的矿山企业不同，印度出口中国的铁矿石主要是现货合同，价格随行就市。由于中国需求的不断增多，现货价格不断攀升，也成为澳大利亚、巴西等地矿山企业要求长期合同价格涨价的一个重要砝码。

    从2007年下半年印度铁矿石出口价格快速上涨，目前其粉矿价格为135至140美元/吨，而2007年6月份时仅为70美元/吨。

    目前虽与印方签订长期合同还没有落定，印方已在酝酿提高铁矿石出口关税。目前印度出口的铁矿石80%都流入中国。2007年印度对品位低于62%的粉矿加征50卢比/吨，对大于62%品位的粉矿和所有块矿加征300卢比/吨关税。知情人士表示，由于按照品位征税很容易为矿山企业制造“逃税漏税”的机会，印度方面希望将按照品位征税改为按照实际出口价格的一定比例征税。另外，提高税率也是为了保障国内生产的原材料供应，利用关税抑制印度矿石出口。

    印度政府可能将铁矿石出口关税提高到15%至20%。

    如果印度提税成功，中国进口印度矿的价格将会大幅上涨。进口印度铁矿石的天津市荣程钢铁厂内部人士表示，如果再提税，肯定还是要转嫁给买方，也就是变相涨价。中国冶金矿山协会会长邹健则分析称，印度此举主要是为了限制资源性产品的流出。由于印度钢铁产业发展较快，将来对资源的需求会越来越大。此前，印度政府曾对品位在64%以上的高品位铁矿石的出口以许可证的方式进行限制。

    不过，由于印度铁矿石与国产铁矿石相比，天然品位较高，目前印度是中国进口铁矿石的第三大来源国，并主要以补充澳大利亚、巴西等长期合同矿的现货贸易形式进口。因此业内人士分析，印度铁矿石出口要再提税，可能会使之前价格相对较高的巴西铁矿石更多地进入中国市场。另外，中方也可以通过提高焦炭出口税收来制约印度方面对铁矿石出口的进一步举动，因为印度方面是中国焦炭主要进口国，对中国的焦炭依赖性很大。

    二、宏观信息

    1.中国将加大淘汰落后钢铁产能力度

    中国钢铁工业协会和商务部发表声明，称认同宝钢与巴西淡水河谷达成2008年铁矿石涨价65%的谈判结果，但同时表示，钢铁生产正在进入高成本时代，呼吁钢企加大对外投资办矿或联合办矿力度。

    值得注意的是，对于目前仍与澳大利亚矿山企业进行的铁矿石谈判，中国钢铁工业协会并没有提及。但力拓提出的海运补偿和71%的涨幅，都不符合中国钢铁工业协会所指的“国际铁矿石贸易规则和国际惯例”。

    在举行的中国钢铁工业协会2008理事（扩大）会议上，中国钢铁工业协会会长张晓刚曾强调，钢铁生产的盈利空间可能缩小，有的产品甚至可能出现亏损。他进一步指出，钢铁生产正在进入高成本时代，从发展趋势看，2008年国际、国内市场钢材价格将继续保持高位运行。

    商务部上述负责人则表示，有关部门先后出台了一系列宏观调控政策，优化钢铁产业结构，加大淘汰落后产能力度，抑制钢铁产能的过快增长。

    受国际铁矿石价格持续上涨影响，国内一些原来弃之不采的低品位铁矿近来又开始备受青睐。目前各省都在努力开发自己的铁矿资源，这些铁矿石品位甚至在17%至18%之间。

     三、厂商动态

    （一）企业运营

     1.宝钢抗震钢研制成功打破进口垄断

    在2月25日从宝钢股份获悉，宝钢厚板新品研发近日又有新突破，其抗震阻尼器用钢和汽轮发电机弹簧板相继研制成功，打破了进口垄断，填补了国内空白，产品将应用于上海世博会场馆建设中。

    据悉，抗震阻尼器用钢是抗地震性能较强的建筑结构用钢板，具有极好的屈服强度、延伸率以及冲击韧性。采用该产品加工的构件，可有效吸收地震波能，保持建筑结构在地震中的安全稳定。国外高地震带国家率先研制出抗震阻尼器用钢，并对中国建筑结构市场实行产品、价格垄断。

    由于设计需要，正在建设中的上海世博会场馆将采用抗震阻尼器用钢。为打破进口产品的垄断局面，由宝钢股份研究院、宝钢分公司制造部组成的课题组凭借研发优势，一次试制成功，并掌握了钢板研制核心技术。经用户检验，该产品质量达到国外同类产品水平，将运用于世博会场馆建设。

    汽轮发电机弹簧板是制造发电机关键部件用板，属于低合金钢板中强韧性和强塑性匹配最佳、质量等级最高的钢种之一，此前国内一直依赖进口。哈电机在最近的一个发电机制造项目中欲采用进口产品，因交货期和价格等原因搁浅。宝钢该产品的多项性能指标还优于进口产品。目前，哈电机、上电机正与宝钢接洽该产品采购事宜。

    2.鞍钢年产650万吨钢厂将于下半年正式投产

    鞍钢建设集团有限公司机关党委书记杨永芳25日披露，鞍钢集团在渤海湾建设的年产量650万吨的钢铁厂将于2008年下半年正式投产。

    据介绍，鞍钢集团这一新厂紧临营口港，项目一期工程总投资约300亿元，占地8.3平方公里，建设年产650万吨精品钢材生产线，包括200万吨宽厚板、450万吨热轧板。项目建成后，将生产中国急需的造船板、舰艇板、桥梁板、管线板等专用厚板以及用于汽车、家电的高端薄板。

    鞍钢滨海新厂所在的营口经济技术开发区管委会主任王延东表示，营口港是中国东北地区少有的深水良港，位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有发达的运输条件和进口原料以及成品输出优势，特别是有利于解决宽厚板的运输难题，是北方沿海建设钢铁厂的最佳位置。

    在鞍钢滨海新厂现场，烧结主体厂房已建成，目前正在安装设备。年总产能为255万吨的4个焦炉已建成，其中一个焦炉正在进行“烘炉”。两个高为111.4米的炼铁高炉工程量已完成大半。素有“轧机之王”、世界上最大规格的5,500毫米宽厚板精轧机已安装完毕。

    据了解，鞍钢目前已形成了从采矿、选矿、炼铁、炼钢到轧钢的综合配套，能够生产700多个品种、25,000多个规格的钢铁产品。鞍钢营口鲅鱼圈港钢铁项目将在未来3年，为集团带来产量的持续增长和业绩的增长。届时，鞍钢股份钢材年总产量将从1,600万吨增加到2,200多万吨，其中高端产品所占比例也将大幅扩大。

    3.攀钢新钢钒转炉复吹试验获得成功

    在2月24日，新钢钒炼钢厂3号转炉复吹透气砖在线快速更换试验取得成功。这是攀钢转炉复吹工艺研究过程中一个标志性成果，为实现全炉役复吹提供了有力的技术保障，攀钢也因此成为继宝钢之后国内第二家掌握透气砖在线快换技术的钢厂。

    转炉顶底复合吹炼与纯顶吹相比，具有吹炼平稳、提高钢水质量、降低钢水氧活度、降低钢铁料消耗、合金收得率高等优点，在国内外广泛应用。转炉复吹透气砖在线快换，是指在转炉热状态下对透气芯砖进行整体更换。目前，转炉普遍采用了溅渣护炉工艺，多数转炉炉衬炉龄已经提高到了1万炉以上，而转炉复吹用透气砖寿命却远低于这一炉龄数字，无法做到全炉役复吹，复吹工艺的冶金效果难以得到充分体现，国内现只有宝钢一家成功实现了转炉复吹透气砖的在线快换。

    为了实现全炉役复吹，炼钢厂、钢研院等单位联合开展了“半钢炼钢复吹炉龄综合技术”研究，并率先在3号转炉上进行实施。工程技术人员在认真调查分析了复吹炉龄偏低的原因后，通过改进透气砖结构及气室钢结构材质，增加透气砖数量，优化底吹供气模式，改进底吹供气系统，底吹防堵和复通技术研究，大幅提高了复吹透气砖使用寿命，从以往的2,000多炉提高到了6,000多炉，为冶炼高品质钢种，提高钢水质量和降低钢铁料消耗提供了保障。

    4.首钢一线材厂1月精品线材超额完成任务

    进入2008年，首钢一线材厂坚持用首钢两会精神统一思想、指导实践、推动工作，以再创新业绩、再创高质量的姿态，实现了生产开门红。1月份，精品线材产量完成49,075吨，超额完成计划任务1,075吨。

    一线材厂以提高经济运行质量为根本，积极实施品牌战略。通过推行精细化管理手段，达到优化生产组织、提高作业效率的目的；通过推进安全环保标准化，提升安全管理水平，确保生产稳定顺行；通过加强技术设备、质量、计量、信息管理，增强专业保障能力，从而为2008年1月打出精品线材日产高产量的好水平提供了全面保障。在直径5.5毫米产品生产增量的情况下，线二作业区域精细管理，规范操作，使平均日产量达到1,150吨，超计划100吨。

    5.唐钢二钢轧厂顺利通过清洁生产审核认证

    近日，唐钢股份二钢轧厂顺利通过了河北省清洁生产审核认证。该厂清洁生产审核工作于2007年6月开始启动，经历筹划与组织、预评估、评估、方案的产生与筛选、可行性分析、方案实施、持续清洁生产七个阶段。

    为使全厂各级领导和职工对清洁生产有更深的认识，2007年6月，该厂先后组织了两次清洁生产审核培训班，并利用橱窗、编印宣传材料等多种宣传方式，使全体干部职工进一步认清清洁生产审核的重要性。

    经过预评估和评估两个阶段的审核工作，该厂把炼钢系统作为清洁生产的审核重点。通过审核重点的物料平衡，发现物料流失的环节，找出废弃物产生的原因，查找物料储运、生产运行、管理以及废弃物排放方面存在的问题，寻找与国内外先进水平的差距，为清洁生产方案的产生提供了依据。

    清洁生产方案的数量、质量和可实施性直接关系到全厂清洁生产审核的成效，是审核过程的一个关键环节。该厂广大职工结合本岗位工作特点，提出了大量的无/低费方案，共收集、合并汇总清洁生产方案80项，其中无/低费方案77项。本轮清洁生产审核共投入资金293.57万元，实施无/低费方案77项、中/高费方案2项，取得经济效益784.57万元/年，减少无组织粉尘排放量198吨，削减有组织烟尘排放量289吨/年，节约水资源32.8万吨/年，节省电1.3243万度，节水、节煤气、节电折标煤8,164.945吨。

    6.马钢2007年车轮轮箍出口创汇额大幅增长 

    在2007年以来，马钢车轮公司车轮轮箍产品出口创汇额大幅度增长。该公司共出口车轮轮箍产品18,312吨，创汇2,736万美元，创历史最高水平。

    自年初以来，该公司在保证国内市场需求的同时，不断拓展海外市场，他们瞄准国际先进水平，扩大优质产品的生产，进一步增强车轮轮箍产品在国际市场上的竞争能力。同时，注重技术进步，大力开发提速车轮、地铁车轮、磨耗型踏面车轮等新产品。由于车轮轮箍质量优、产品新，加上守合同、讲信誉，从而赢得了众多客户，产品先后出口到韩国、伊朗、印尼、泰国、香港等20多个国家和地区。

    7.杭钢08年计划安排技术进步项目资金逾21亿元

    杭钢集团公司2008年共安排技术进步项目52项，计划资金21,501.8万元；其中安排新产品开发项目46项（结转项目35个），计划资金3,250万元。

    技术中心2007年在各方配合支持下，坚持走“两高产品”（高技术含量、高附加值产品）之路，充分发挥专业技术人员的工作积极性，不断加大新产品的开发力度，积极拓展市场，做好技术服务，全年共开发新产品62项，新产品及品种转移开发量共78.25万吨，产值为26.9亿元。

    为确保完成2008年生产经营目标及新产品开发任务，技术中心积极贯彻落实集团公司1号文件和“两会”精神，牢牢把握创新发展、和谐发展这个总要求，把立足点放在“整合品种、规范管理、强化系列、培育品牌”的具体工作上；从抓好产品研发的标准管理着手，加强和注重研发队伍建设，增强自主创新能力，全面落实以产品创新带动技术创新，坚定不移地实施精品战略，进一步推进钢铁产业结构优化升级，努力提升高附加值、高技术含量产品的研发比例，扩大市场占有率，切实建立品种竞争优势和成本竞争优势。

    8.八钢与特变电工战略合作协议正式签订

    日前，八钢公司与新疆特变电工公司签订了战略合作协议，以进一步加强合作，实现共赢发展。

    新疆特变电工公司以生产各种变压器材、电线电缆著称。近年来，企业发展迅速，通过兼并重组，实现了规模和实力的增长，现已成为国内变压器生产行业的领军企业，2007年营业收入超百亿元。

    多年来，八钢与特变电工保持着良好的合作关系。根据协议规定，双方将在质量相同的前提下，优先采购对方的产品。双方领导在签约仪式上表示，有信心将两家企业的合作提升到一个更高的水平，共同抵御市场风险，携手共创美好明天。

    （二）资本市场

     1.淡水河谷或将与Xstrata合并

     巴西矿业巨头淡水河谷（Vale）将向另一家矿业公司Xstrata提出收购，报价为每股46英镑，总价为440亿英镑。

     淡水河谷计划提出现金加股票的收购方案。分析师表示，股票所占份量越大，淡水河谷的报价就会越高。淡水河谷的财务顾问将向对冲基金试探过每股46英镑的价格，不过一些机构投资者提出了接近50英镑的报价。

    Xstrata总部位于瑞士，也是一家多种金属矿业巨头。分析师认为，淡水河谷若与Xstrata合并，将会带来不可估量的协同效应。

    淡水河谷与Xstrata的合并，是目前席卷全球的矿业合并潮流中的又一起重大合并案，此前，全球第一大矿业公司必和必拓（BHPBilliton）提出与第三大矿业公司力拓（RioTinto）合并，被力拓拒绝。淡水河谷、必和必拓和力拓三家公司，控制全球海运铁矿石市场超过70%市场份额。

    （三）钢厂调价汇总

     1.西钢2月26日在2月25日价格调整基础上对建筑钢材价格进行上调，对线材、螺纹钢出厂价格普上调50元/吨。

     2.陕西龙钢2月26日在2月21日价格调整基础上对建筑钢材价格进行上调，上调幅度为100元/吨。

     3.攀钢国际重庆分公司2月26日在2月20日价格调整基础上对部分产品价格进行上调，上调幅度为200元/吨至250元/吨不等。

     4.韶钢2月26日在2月21日价格调整基础上对船板、低合金板及普线等部分产品出厂价格进行了调整。

     5.重钢2月26日在2月25日价格调整基础上对建筑钢材执行价格进行上调，上调幅度为50元/吨。

     6.柳钢2月26日在2月21日价格调整基础上对部分品种出厂价格进行上调，上调幅度为50元/吨至150元/吨不等。

     7.天钢2月26日在2月22日价格调整基础上对中厚板出厂价格进行上调，上调幅度为150元/吨。

     8.萍钢2月26日在2月22日价格调整基础上对省内建筑钢材价格进行调整，对省内高线上调30元/吨，螺纹钢暂时未动。

     9.云南德胜2月26日在2月22日价格调整基础上对广西市场建筑钢材执行价格进行上调，上调幅度为70元/吨。

     10.成钢2月26日在2月22日价格调整基础上对成都地区建筑钢材价格进行上调，上调幅度为80元/吨。

     11.达钢2月26日对成都市场建筑钢材价格进行上调，上调幅度为80元/吨。

     12.水钢2月26日对昆明市场建筑钢材价格进行调整，对线材执行价格不变，二级和三级螺纹钢执行价格均上调50元/吨。

     13.南钢2月25日在2月21日价格调整基础上对建筑钢材价格进行上调，对螺纹上调50元/吨，高线上调100元/吨。