1.中澳矿价谈判仍在进行

    中澳铁矿石谈判的关键时刻，作为供方谈判代表之一的力拓又推“现货论”。力拓铁矿石部门首席执行官萨姆沃尔什在AJM全球铁矿石和钢铁展望会议上表示，现货市场正在奖励那些没有长期合同的企业，只有需求方承认地理接近增加附加费，力拓才能为股东取得回报。

    萨姆沃尔什推出“现货论”引起业内广泛关注。按国际铁矿石谈判惯例，当一家供应商同需求方达成谈判协议后，其他供应商和需求方都会接受谈判结果。但2008年却出现澳洲的铁矿石供应商：力拓与必和必拓都没有接受巴西淡水河谷已谈好的价格。有分析称，萨姆沃尔什这番言论表明，力拓要以现货供应加大铁矿石价格谈判中的筹码，施压钢铁企业。

    钢铁专家徐向春表示，当前铁矿石谈判，包括日本、欧洲在内的铁矿石需求方只能是选择，要么接受到岸价，要么接受对方按合同规定的由于外力作用，至少可以提供90%的供应量。但目前看来即使是需求方接受到岸价，供应方还是可以在合同规定内把10%的长期铁矿石供应到现货市场。所以现在谈判只能是据理力争，让步是不会得到任何实惠的，并且如果改变谈判惯例，对以后的谈判影响巨大。

    “现货论”已是力拓第二次推出。早在2007年年底，力拓公司就曾宣布，2008年公司计划在现货市场销售1,500万吨铁矿石，是2007年预计的现货销售量430万吨的3倍多，约占该公司2008年铁矿石总产量的10%。

    目前日本和欧洲的钢铁企业也都在和澳洲的两大铁矿石供应商谈判，这证明铁矿石需求方都不愿接受供应商所提出的到岸价模式。徐向春表示，长期租船合同下，铁矿石的运费远远没有达到70多美元/吨。据了解，宝钢从澳洲到中国的铁矿石运费也就10多美元/吨。

    对于供应商要加大现货供应的问题，中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）常务副会长罗冰生明确表示，钢铁协会认为，铁矿石不同于一般商品，绝大部分都销往钢厂，而钢厂生产也不可缺少铁矿石，就铁矿石这种特殊的商品属性来讲，供需双方建立长期稳定的关系对彼此都是有利的。

    据中钢协会长张晓刚透露，谈判目前仍在进行，当前谈判根本分歧主要表现为：对方要求将海运费纳入谈判框架，从而分享海运费，而中国不同意。

    2.国内钢材市场整体或将呈现高位窄幅的弱势调整格局

    当2008年国内铁矿石协议谈判结果宣布之际，世人均哗然。65%的涨幅可谓意料之外，在此前多家机构的预测中，均不曾企及如此高度。然后，接踵而至的便是国内外钢铁企业踊跃上调出厂价格，现货市场也积极跟进，短期内市场价位急剧推升了500元/吨左右。这一幕与2005年的情境似曾相识。那么2008年国内钢市会不会重蹈覆辙。

    在2005年2月22日，新日铁公布与巴西淡水河谷（CVRD）达成一致，铁矿石合约价格上涨71.5%。这与2008年谈判结果公布时间仅仅相差4天，幅度相差6.5个百分点，而且首发价格的谈判双方仍然是巴西与日本。当2005年2月28日宝钢正式接受矿价谈判结果后，国内钢材现货市场也顿时出现了一波拉涨的行情。

    截至当年3月中下旬，全国螺纹钢平均价格上涨6%；中厚板均价上涨4.5%；热轧板卷均价上涨5%。此阶段国内钢价攀升的主要动力来自国际矿价大幅上涨的刺激，市场心态高亢，对后市看涨的趋势统一。但是进入3月底4月初，国内钢价因不堪重负逐步下挫，市场心态随之坍塌。其中最为重要的下跌因素来自国家宏观政策层面，在3月20日国务院常务委员会议强调要采取更直接、更有力的措施，应对铁矿石价格大幅上涨的问题之后，一系列的调控政策随之出台，其中包括取消钢坯出口退税、出台享誉盛名的“国八条”抑制房地产盲目投资，以及出台国家“钢铁产业政策”等等，这极大地挫伤了市场心态。其次，由于当时市场高价基础不牢，下游需求跟进不足，市场价格虚高的成分较重，行情回调也是必然结果。

    而2005年的历程是否会在2008年重演，原料成本已相去甚远，但两者在一些方面已经出现很大不同，其中原料原本已相去甚远。

    在2005年国际协议矿价巴西（以南部粉矿为例）FOB价为36美元/吨；澳洲（以RIO-Hamersley粉矿为例）FOB价为39.5美元/吨。加上海运费合计巴西矿CIF价为65.3美元/吨，澳洲矿CIF价为51.8美元/吨。然而2008年协议矿按近期海运成本计算，巴西矿CIF价为150美元/吨，澳洲矿CIF价为115美元/吨（此价格参照65%涨幅计算）。从协议矿的到岸成本来看，2005与2008价差就在60至80美元/吨，另外现货矿2005年与2008年价差更是高达800元/吨。焦煤在钢铁冶炼当中是仅次于铁矿的原料，2005年3月国内主要地区二级冶金焦均价在1,100元/吨，而2008年3月份均价已达2,000元/吨左右。则2008年仅铁矿石与焦炭两项就导致吨钢成本比2005年上涨1,500元/吨。

    经比较，2005与2008年同期主要钢材品种市场价格相差均小于1,000元/吨，小于成本上涨的幅度。其中热轧板卷仅比2005年高50元/吨；冷轧板卷更低于2005年900元/吨。可以看出，2005年由于冷热轧等高端产品国内供应能力不足，市场需求旺盛而致价格虚高。而近两年在国家钢铁产业政策的指导下，高端产品生产线的投产力度加大，市场价格也逐步向低端产品靠拢。正是在这种转型的过程中，国内钢材高、低端产品对于成本上涨的反应都偏刚性，依靠利润吸收成本弹性的空间不足。这也进一步说明，2008年国内钢材市场较2005年将更为强烈地感受到成本压力，即便是遭受2005年同样需求不旺的情况，也无法进行大幅回调来获取成交量。更为可能的操作途径是，企业因资金压力而停产、减产或转型。

    宏观环境各有千秋。2005年全球GDP增长率为3.3%，增长率虽然处于高位，但因能源价格攀升而面临全球性通胀的风险，各国政府均采取紧缩性的货币政策。这种现象与2008年如出一辙，但是唯一不同的是美国经济的状态恰好相反，2008年美国经济正值“次贷危机”中，不得不采取连续降息刺激经济增长。美国经济放缓与美元加速贬值，全球性大宗商品交易价格走强。但无论通胀的成因如何，总之2005年与2008年全球经济的重要任务都是控制通胀，这样都将导致全球经济发展减速。据国际货币基金组织（IMF）最新预测，2008年全球GDP的增长率为4.1%，较2007年下降0.8个百分点。据此分析认为，2008年全球经济环境与2005年非常相近，预期对钢铁市场的影响效力基本一致。也就是说，2008年的国际市场环境将很可能为钢铁市场运行缔造一个弱势基础。

    中国2008年经济面临最大的挑战是通胀压力，这一点与2005年有所不同。2005年一季度的CPI涨幅为2.8%，2008年2月份的CPI高达8.7%，二者差距较大。作为2008年宏观经济调控的重心，抑制通货膨胀的趋势是异常明显的。但由于中国经济列车愈发庞大，不可能一脚刹车便能减速。所以，即便紧缩的货币政策以及调控通胀的决心显露无遗，但是宏观调控必须考虑中国经济的软着陆，经济减速还将有一个缓冲的过程。因此，在原料大幅上涨以及国内通胀趋势的推动下，钢铁市场短期存在高价运行的基础。当然还必须清晰地认识到，2005年钢材价格一跌不起的大熊市很重要的因素就是国家的调控政策。眼下正是“两会”期间，也正是每年调控政策的敏感期，此后是否还会像2005年疾风骤雨般调控钢铁产业，现在还不得而知。但是可以肯定的是，2008年的矿石和钢材大幅上涨在整个国民经济体系中不如2005年那般显眼，宏观调控对钢铁行业的针对性也应该不如2005年那般突出。另外，钢铁产业在近两年来的政策调控中也历经风雨，对新出台的调控措施，行业的自适应能力在加强。所以，总体认为，2008年钢铁产业面临着2005年同样的宏观调控压力，但效力相对偏弱。

    总之，2008年的钢材市场表观环境的确与2005年极为相似，从铁矿石的大涨到推动钢材现货大幅跟进。但是由于市场根基发生变化，产品结构也有所不同，即便面临同样的宏观环境也无法走出同样的步伐。当然2008年国内钢材市场也将经历一次拐点，但对整体行情走势不会有明显的撼动，预计整体呈现高位窄幅的弱势调整格局。
 
    二、钢厂资讯    

    1.新首钢一期工程设计年产钢970万吨。

    落户河北省曹妃甸工业区的首钢新厂首钢京唐钢铁厂正在加快工程建设。新首钢项目建设一切都建立在全新的起点上，共采用220项国内外先进技术，其产品主要是汽车、造船、家电等行业需要的高端精品钢材，并基本实现废水、固体废弃物的“零排放”，同时劳动生产率将进入世界一流行列。

    据介绍，新首钢一期工程设计年产钢970万吨。计划于2008年10月开始投产，并形成年产钢485万吨的生产能力，到2010年底一期工程完工。

    2.三钢炼钢厂转炉车间累计炼钢2,493万吨。

    从1970年开始至今，三钢炼钢厂转炉车间风风火火走过了38个春秋。38年间，转炉车间累计炼钢2,493万吨，生产年年发展，一年一个跨越。特别是1997年以来，每年以20万吨钢的速度递增，年产直至跨越200万吨钢。

    看数据，知变化。转炉车间于1966年筹建，1970年8月投产，当时仅一座4吨顶吹转炉，从1970年到1977年，年产钢由1.2万吨上升到6.9万吨。1978年15吨转炉建成投产，到1995年，年产钢逐步增长到45万吨。1997年产钢81.7万吨，1998年，年产钢突破100万吨，达107.12万吨，以后每年以20万吨钢的速度递增，2003年至2007年，年产钢均在198至212万吨之间。转炉炉龄由1978年的172炉/次，1997年的1,466炉/次，上升到2001年的每个炉座一年只用一个炉衬的目标，平均炉龄达到13,600炉/次，最高炉龄33,542炉/次。钢铁料耗、铁水耗、石灰耗、冷料比、煤气回收等经济技术指标在全国冶金同类行业中名列前茅，曾荣获福建省科技进步一等奖。

    在2008年元月份，公司二届七次职代会决定，在转炉老系统原址进行整体改造，计划3年内新建两座120吨顶底复吹转炉，两台六机六流方坯连铸机，一座铁水脱硫站，一座LF精炼炉以及其他配套设施。拟在2008年7月份拆除4号转炉和4号连铸机，剩下的3炉对3机进行满负荷生产。


    2008年8月份至2009年2月是主厂房建设期间，2009年1号120吨转炉和1号连铸机的设备安装调试，2009年8月该项目投产。2009年11月拆除剩下的三座小转炉和三台连铸机，继续建设2号120吨转炉，计划2010年4月，2号120吨转炉和2号连铸机投产。并在2010年年底前建成1号LF精炼炉，1号铁水脱硫站，1,300吨混铁炉和铁水倒罐站等相关配套设施。

   3.津西钢铁巧用冷却水汽化液氧节电又减排

   在将液氧汽化管路引到水泵站冷却水池中后，不但解决因蒸汽紧张不能满足液氧汽化的问题，还可以冷却水温，减少冷却风机开机时间，既节电创效，又可减少冷却水蒸发，可以说是一举多得，在谈到新近开发成功的液氧汽化改造项目时，津西钢铁制氧厂厂长杨学友说。

     制氧厂所产的液体氧，要送到炼钢转炉生产，必须用蒸汽将其汽化，变成气体后才能用于输送。但目前公司蒸汽并不能满足液氧汽化所用热量的需求，导致炼钢用氧紧张。同时，制氧机组生产时产生了大量的热量，需要通过冷却水在水泵站由风机进行散热。这样，一方面需要散热，一方面需要加热，能不能把二者结合起来呢？于是，一个利用冷却水汽化液氧改造方案在制氧厂员工的建议中诞生了。
　　
　　此项改造，是将3号制氧机组液氧汽化系统液体管路改造到水泵站冷却水池内，与水池内的高温水进行换热汽化。这样，水池内的高温水经汽化后水温下降，可以减少冷却风机运转时间，达到节省电能的目的。同时，水池内的蒸发水量将大大减少，减少了新水的补充，起到了减排的效果。经过测算，减少二台冷却风机的运转，年可节电90万度，减少冷却水蒸发量65,000吨。

   　4.宝钢节能减排成效显著

   　上海工会深化职工素质工程“促进节能减排宝钢经验交流会”在宝钢大厦举行。2007年宝钢万元产值能耗比上年下降10%，二氧化硫、COD排放量分别比上年减少14%和43%。宝钢的节能减排经验将进一步向全市各大中型工业企业推广。

    近年来，宝钢开展一系列全员“降本增效”劳动竞赛，组织不同企业、工序、岗位的职工相互交流经验，并

对照同行业、同工种、同岗位的国内外最好水平，找出差距、制定措施，形成比、学、赶、帮、超的良好氛围。广大职工通过这样的“对标找

差”，加深了对工艺流程、设备技术、节能减排的理解，也在追赶差距的过程中提升了驾驭现代化设备的技能。2007年，全公司职工提出实施

合理化建议98,151条，申报专利1,077项，取得技术秘密2,178项，部分职工还登上国家级科技创新领奖台，为实现节能减排作出了积极贡献。

     5.莱钢产能实现跨越式提升

    经过“十五”期间的产品结构调整，莱钢目前形成了以建筑用大、中、小型H型钢，带肋钢筋，热轧窄带钢，普通档次优质钢棒材和1,500

毫米板带为主的产品结构，产能实现了跨越式提升，拥有了许多钢铁企业梦寐以求的规模优势。

    企业从做大向做强转变，产品结构调整是必由之路。对此，莱钢有充分而清醒的认识。“十一五”及今后一段时间，我国将加快建设现代

农业和城镇化进程；加快产业结构优化升级和振兴装备制造业；加快住房、汽车、电信、旅游、环保等与提高人民生活水平和质量密切相关的

行业发展；加快推进西部大开发和在全国形成若干各具特色的经济区和经济带，这必将带动钢铁工业的发展。从区域上看，山东省正在全力打

造半岛经济城市群和半岛制造业基地，“十一五”期间，每年需要4,000万吨以上钢材支撑，市场潜力巨大。

     基于上述认识，莱钢加大了调整力度，加快了调整步伐。“十五”期间，建设了1,500毫米宽带生产线，结束了莱钢没有板材的历史，虽

然产品属于中低档，但涉足板带领域为下一步产品结构调整积累了宝贵经验。两年来，宽带产品已发展到25个钢种1300多个规格的系列产品，

在区域市场上保持较强的竞争实力，部分产品规格实现出口。在国内板材市场竞争白热化的情况下，莱钢主动出击，通过调整，积极适应市场

需求。2007年，厚规格16至19.75毫米乘1,250至1,350毫米的宽带形成了批量供货，赚取了高端利润。随着国内众多H型钢厂家相继投产，市场

竞争进一步加剧。作为全国规模最大、品种规格最全、最具竞争力的H型钢生产基地，莱钢着力自主创新，加大研发力度，开拓H型钢应用领域

，开发高附加值H型钢。2007年，成功开发了具有自主知识产权的高附加值产品热轧F型钢，标志着莱钢型钢领域的技术研发水平和生产水平跻

身国际领先行列。在产品已经销往日本、韩国、中东、非洲、南美和东南亚各国和地区的基础上，莱钢正加快认证进度，让莱钢的H型钢走向世

界。

    6.包钢主辅分离辅业改制新公司依法设立

    从集团管理部获悉，内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司工商登记注册完成，标志着包钢主辅分离辅业改制新公司依法设立。

    包钢主辅分离辅业改制工作进入实施阶段后，各有关单位高度重视，扎实做好人员安置、补偿金计算、资产处置等工作，特别是根据改制企业职工入股情况确定注册资本金后，积极做好改制公司工商登记注册各项准备工作。在昆区区委、区政府，工商管理等部门“特事特办”的大力支持下，内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司工商登记注册于3月10日在包头市工商管理局昆区分局顺利完成。

    此前，内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司董事长朝鲁、党委书记李金贵、总经理宝志华等专程前往自治区国资委就改制工作进展、改制公司期股设置、工商登记注册、内部整合、产业定位、发展目标、招商引资等作了详细汇报。自治区国资委领导对包钢主辅分离辅业改制工作给予了充分肯定，自治区国资委副主任王耀指出，包钢高度重视主辅分离辅业改制工作，严格执行国家有关政策，按程序办事，阳光操作，切实维护了国家、改制企业及职工的利益；期股的设置符合企业实际，会对经营管理者、骨干员工起到激励及约束作用；改制公司在资产、人员重组及产业结构调整后，将发挥资源效率、规模优势作用，特别是通过招商引资，重点培育几个有市场前景的、成长能力好的、能够发挥现有优势并具有带动作用的支柱产业，同时依托包钢，开辟新的近钢产业的发展思路，值得充分肯定。

    目前，内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司领导班子正逐一深入改制单位调研，具体研究改制单位发展问题，并确定2008年经营目标。

    另据了解，改制企业职工转换身份解除劳动合同、补偿金计算及确认工作基本结束，内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司即将与改制职工签订劳动合同。

    7.沙钢2007年进出口总额突破32亿美元

    依托滨江近海的区位优势和产品结构优势，沙钢进军海外的步伐正越走越快。目前，其产品已打开了30个国家和地区的市场，2007年进出口总额突破32亿美元，其中高新产品出口创汇14.8亿美元，出口总量在国内同行排名第三位，高碳钢优质盘条出口量则继续名列第一。

     沙钢拥有8公里长的长江深水岸线，建有10多个3万吨至10多万吨级的货运码头，年吞吐能力8000万吨，区位优势独特，原材料和产品可以“两头在外”、“大进大出”，是发展钢铁产业的理想之地。沙钢坚持科技领航，持续创新，实施经贸国际化发展战略，现已成为全国最大的民营钢铁企业，并跻身于全世界最具竞争力钢铁企业的行列，其海外影响力也逐年提升。

    2008年是沙钢全面优化品种结构、深化节能减排、推进资产重组的关键之年，也是主要技经指标在高平台上实现新目标的跨越之年。在海外市场拓展上，沙钢将继续发好“三支箭”：继续与国外矿山公司攀亲结缘，确保所需资源及时到位。目前其已与国际前三大矿山公司建立了长期稳定的合作关系，下一步将以参股、收购、合资、合作等多种形式，通过实地考察调研，在巴西、澳大利亚、秘鲁和东南亚等国家和地区积极推进境外战略性投资工作，努力寻求新的矿山投资项目，2008年计划组织进口铁精粉、球团矿和铁矿石总量将达到1800万吨。

    以高端产品拓展国际高端市场。沙钢2008年出口产品总量目标为200万吨，高端产品创汇超10亿美元，出口产品侧重于高碳钢线材、高强度高档次热卷板和高附加值船板钢、管线钢等。与此同时，大力发展潜在用户，在已形成的30个出口国家和地区的基础上，2008年目标开发新市场5至10个，更有效地促进国际市场的多元化、规范化和最大化。

    根据目前企业物流成本已占到原料总成本的50%%以上的新特点，2008年沙钢将全力抓好物流成本的严格控制，择优确定实力雄厚、信誉优良的国际海运公司作为长期战略合作伙伴，及时签订COA运输协议，以长短期COA相结合的运作方式，规避海运费用频繁上涨压力，达到运输价格的最优化，2008年COA运输比例力争达到物流总量60%%以上，进一步降低物流成本，提升综合经济效益。

    8.攀钢矿业公司全力确保高炉用料

    攀钢矿业公司牢固树立服务攀钢生产大局的意识，抓住当前钢材价格上涨的市场机遇和旱季有利矿石生产的天时条件，加强协调配合，优化生产组织，在稳定品位的前提下，全力以赴提高铁精矿产量，确保攀钢高炉用料。

    自2008年以来，矿业公司认真贯彻落实（集团）公司首届三次职代会精神，大力加强职工形势任务教育，1至2月份完成铁矿山采剥总量588.75万吨、输出矿石193.11万吨、铁精矿产量83.7万吨，其中铁精矿产量同比增加4万吨，外销同比增加10万吨。2月份，销往攀成钢的铁精

矿为12.21万吨，创历史新高。

    在3月份，矿业公司根据目前的生产经营现状、精矿库存、外销合同、设备检修等情况，对相关产量指标进行了综合平衡，安排生产铁精矿42万吨的任务，确保一季度125万吨铁精矿生产任务顺利完成。

     针对采场处于转型期，采场配矿难度大，选矿破碎系统要进行改造，以及汽运设备不足、限电频繁对生产组织等带来诸多不利影响，矿业公司一方面继续加大形势任务教育力度，理顺职工思想情绪，把干部职工的思想统一到目标任务上来；另一方面严格执行2008年绩效考核通则和生产经营考核标准，加强生产计划管理，强化组织协调和调度统一指挥，强化采场重点部位的推进，保证采场合理循环、正规推进及均衡稳定的生产能力。

    矿业公司所属厂矿结合生产任务、成本、利润目标，将任务指标、降本增效措施层层分解，落实到车间、班组和个人，真正形成“横向到边、纵向到底，人人肩上有指标”的局面。朱、兰两矿进一步加强配矿工作，按照《2008年矿石性质配矿工作安排意见》和月计划配矿比例的要求，严格执行矿岩分穿、分爆、分采规定，组织好下矿及矿石输出工作，确保输出矿石性质的均衡稳定；严格控制好原矿中TiO2含量，积极为选矿生产创造良好条件。选矿厂处理好5号球磨检修与生产之间的关系，降低检修对铁精矿生产的影响；稳定磁选操作工艺，优化技术经济指标，保证铁精矿质量，提高铁精矿产量；加大技防、物防力度，开展了设备设施专项检查，保证环保设施正常运行，实现尾矿全部过江和废水、废气的达标排放。

    针对限电对生产的影响，该公司加强与电力部门的联系，及时掌握电力资源供应动态，严格按照限电运行生产方式组织、调配电力，做好水、电的保供工作，为铁精矿稳质保产提供有力的保障。