1、一季度企业景气指数比上季度回落7.4点：

    国家统计局7日发布全国企业景气调查结果，受低温雨雪冰冻灾害及世界经济增速减缓等因素影响，一季度我国企业景气指数回落。调查结果显示，一季度全国企业景气指数为136.2，比上季度回落7.4点。从近年各季度企业景气运行轨迹看，企业景气整体上继续保持高位运行态势。
　　
　　2、人民币汇率距6时代仅一线之隔：

　　清明小长假归来，人民币汇率即迎来新高。中国外汇交易中心昨日受权公布，当日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为：1美元对人民币7.0020元，该中间价在创出年内第29个新高的同时，与整数7关口也仅有20个基点距离。市场人士表示，近期美元指数在国际外汇市场的表现正逐步被确认为下跌抵抗，上周五美元指数的走软直接为周一人民币汇率中间价提供了上冲动力。交易员表示，人民币汇率进入6时代的最后一层薄纸可能今日就将捅破，此外考虑到近期央行在人民币汇率上的表态，不排除人民币汇率在升破整数7关口后放大单日波幅的可能。

　　IMF呼吁全球联手干预信贷危机：国际货币基金组织(IMF)总裁卡恩昨天在接受英国《金融时报》采访时表示，市场动荡将严重冲击全球经济增长，各国需要采取全球层面的政府干预行动，以尽快消除信贷危机。他认为，必要时可以考虑动用公共资金救市。

　　能源蓝皮书：高耗能行业加剧节能减排的困难：2008能源蓝皮书《中国能源发展报告(2008)》近日由社会科学文献出版社出版，蓝皮书指出，2007年上半年，钢铁、有色、建材、石油加工及炼焦、化工、电力等六大高耗能行业增加值合计增长20.1%。受此带动，能源消耗增长较多，这种趋势如果不能及时扭转，将加剧完成节能减排任务的困难。

　　全球矿产争夺日益激烈 国土部再掀地质大勘查：历时五年，首部《全国地质勘查规划》近日由国土资源部发布实施。应对国内后备资源不足，对外依存度逐渐加大，《规划》锁定了到2010年、2020年的战略勘查任务。《规划》称，铁、锰、铜、钾盐等大宗矿产供需缺口近年持续扩大，后备储量严重不足，对外依存度高。铁矿石、原油价格一路走高，全球范围内矿产能源争夺日益激烈，这迫使中国不得不加快内部“开源”。

    钢铁链条对链条全球竞争：自2007年以来，全球钢铁行业焦点不断。最近发生的几件大事，彰显出行业竞争已从企业层面延伸至整个产业链，恰如近年来我所提出的竞争新理念："链条对链条的竞争"和"以全球应对全球"。钢铁大王、印度人米塔尔正是凭借这套"组合拳"，在起步晚和缺少本土政府支持的环境下，在短短十几年的时间内颠覆了全球钢铁行业，并使钢铁这样一个百年传统行业步入全球化竞争时代。具体而言，在米塔尔钢铁的引领下，全球钢铁行业业已展现出的链条对链条竞争趋势，主要表现在以下3个方面。首先，产能进一步整合，"米塔尔效应"充分显现。 第二，铁矿石企业加速整合。第三，海运竞争成为新焦点。

　　钢铁行业利润趋于理性回归：2008年1～2月，大中型钢铁企业实现销售收入3590.3亿元，同比增长36.11%；产品销售成本3152.5亿元，同比增长37.63%。鉴于大中型钢铁企业的钢材产量增长10%左右，如果不考虑钢材产品品种结构变化对收入的影响，则可以初步估算出钢铁生产所需原材料价格上涨对总成本增长的推动作用为25.1%左右，钢材价格上涨对总收入增长的推动作用为23.7%左右。与之对应，2008年1～2月，大中型钢铁企业销售收入与产品销售成本之比为1.139，去年同期则为1.152，比去年同期低0.013点。这进一步表明大中型钢铁企业钢材结算价格的增幅低于同期吨钢材变动成本(主要为原材料成本)的增幅，即与去年同期相比，大中型钢铁企业的吨钢利润空间是相对降低的，只是降低的幅度不是很大。基于上述分析，大中型钢铁企业在本期所实现的利润总额与去年同期相比，其增速必然小于销售收入的增速。

　　矿石谈判尖峰时刻 钢铁企业翘首以待：一波欲平，一波却跃起。虽然已经与巴西淡水河谷签订了上涨65%及以上的2008年国际铁矿石基准价，但宝钢一直迟迟未与余下的两大矿业巨头澳大利亚的必和必拓和力拓达成协议。在这种情况下，市场上渐次传出“我国钢铁企业可能妥协”的声音。然而近几日，国内几家钢铁企业又相继表示，中方似乎还不能妥协。其理由之一是今年下半年我国钢价有可能出现下跌，而如果现在中方答应澳方的要求，到时更多钢铁企业将难以承受成本上涨带来的压力。

　　铁矿石价格陷阱不见底 力拓涨幅达到80%：按照目前的定价体制，全球三大主要铁矿石生产商——必和必拓、力拓和淡水河谷都要与全球主要钢铁生产商谈判来年的铁矿石长期合同基准价格。如果其中一家与其钢铁企业客户就长期合约价格达成协议，其他矿商就将之作为行业基准价格。时间是每年的10月到次年的4月。中国自2004年以宝钢为代表加入了铁矿石谈判。2月，宝钢无奈接受了巴西淡水河谷65%~71%不等的大幅涨价后，按照惯例必和必拓与力拓也应遵循这一涨幅。然而事实却没有这么简单。力拓一再要求征收海运补偿费，并向巴西矿的到岸价看齐。由于巴西到中国的距离是澳洲到中国距离的2倍，照这么算，力拓的涨幅将达80%以上。中方断然不能接受，双方谈判陷入僵持状态。

　　澳矿企指称中钢收购是“投机取巧”： 在中国中钢集团公司对澳大利亚铁矿石公司中西部矿业公司(MidwestCorp.)发出每股5.60澳元(共计12亿澳元)的“敌意收购”要约后，3月31日中钢向澳大利亚证券管理委员会提交了收购方声明，详细地向Midwest的投资者解释接受中钢收购要约的理由。但Midwest昨日表示，中钢集团公司发出12亿澳元收购提议的时机选择有投机取巧之嫌，而且其没有意识到铁矿石开采商的良好前景。
  
    一、市场行情

　　1、钢市综述

　　今日国内钢市整体以稳定运行为主；建筑钢材市场继续保持上升态势；冷热板卷市场平稳盘整；中板市场持续小幅上扬；型材、涂镀、管材市场均保持平稳运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。

    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场继续保持上升态势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5046元，较昨日涨17元，成都、杭州、沈阳、西安、北京市场价格较昨日涨50元、40元、30元、30元、20元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5141元，较昨日涨3元，沈阳市场价格较昨日涨30元。今天国内建筑钢材市场继续走高，随着上游成本的不断增加，钢厂产能释放能力明显放缓，停轧、检修消息不断。从市场运行情况来看，近日下游市场各工程用钢明显有所增多，在市场出货形势尚可的态势下，经销商调涨意愿仍较强，与此同时，各商家前期对出货量的控制，目前已基本消失，不管是大单、小单，只要价格合适都可以成交，由此也可以看出，随着需求的回暖，以及市场库存的继续高位运行，经销商积极出货的选择相对比较统一，短期而言，考虑到目前市场继续处于利好态势之中，预计此等涨势仍有望继续延续。

    冷、热轧板卷：今日国内中心城市冷热卷板市场平稳盘整，个别地区价格小幅波动。国内重点中心城市3.0mm热轧卷板的平均价格为5560元，较昨日涨8元，成都市场价格较昨日涨80元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6598元，较昨日涨5元，天津市场价格较昨日涨50元。热卷方面；今日国内热卷市场继续维持稳定运行态势，市场观望气氛较为浓厚。现国内热卷市场处于调整期，由于成交情况持续清淡，部分商家下调心理有所滋生，不过在高成本的支撑下经销商大多认为窄幅调整的可能性居大；另外近日上海远期电子盘忽上忽下也使市场多了一份不确定，商家在观望的同时市场操作手法趋于谨慎。近日市场传言鞍钢5月份热轧资源价格上调100元，SPHC上调200元，据悉现在文件已批只待下发，如情况属实将对市场起到进一步的推动作用，至少对热轧板卷价格的稳定起到支撑作用。冷板方面；近期国内冷轧板卷进入高涨过后的缓冲期，市场价格基本平稳运行。从市场走势来看，由于前期低成本资源仍未全部消化，大部分商家手中留有较大份额的2、3月份资源，成本相对较低，对价格上行形成很大牵制。此外少数商家在资金压力下有低价出货行为，对主流行情也带来不利影响。不过随着4月份高价资源的陆续入市，成本支撑下冷轧价格仍有上涨的可能性。

    中板：今日国内中心城市中厚板市场持续小幅拉涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6129元，较昨日涨19元，广州、杭州、上海、成都市场价格较昨日涨80元、50元、30元、30元。今日国内中板市场继续保持上升态势，近日韶钢、邯钢以及柳钢等钢厂再度上调了出厂价格，是推动当前价格继续拉涨的直接原因，而整体库存的持续偏紧、到货量有限且成本价格高企则为市场报价的稳步上扬提供了坚实的基础。目前钢厂对普材的排产力度依然较弱，短期内资源补充情况仍难言乐观。对后市而言，虽然看涨格局已在原材料高涨和中板资源持续偏少的市场环境中得到多数人认可，但需求平淡一直困扰钢市运行，短期内如需求无明显跟进，估计市场价格不会有太大变化。

    涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场继续维持稳定运行。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是6440元，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格7285元，均与昨日持平。今日国内涂镀市场各地价格基本平稳，市场需求低迷和成本上涨都不足以对市场总体稳定形成影响。从市场获悉，前期低价资源还在陆续消化，这部分资源获利较多，经销商企稳的意愿较强，目前基本以出货为主。当前上游冷热轧持续上涨带动下游涂镀价格坚挺，另一方面部分钢厂于近两周继续上调涂镀卷板出厂价格，经销商拉涨意愿较为强烈。综合而言，随着成本的抬高，市场整体运行底部即将抬升，市场有望进入上行通道。不过在此之前，前期资源的消化，仍需一段时间盘整进行消化。

    热轧带钢：今日开盘，唐山带钢价格持续走稳。唐山瑞丰产2.0*(232-272)带钢承兑指导价为5150元，唐山国丰产2.5-3.5*(272-355)带钢承兑指导价为5150元，唐山不锈钢产的5.5*(355-520)带钢协议户承兑指导价为5200元，唐山建龙产的2.5*(145-204)的带钢价格为5150，均较昨日持平(以上均为承兑带票价格)。 受季节性影响，焊管市场逐渐放开，导致其上游产品带钢市场需求有所转暖。面对此现象，经销商心态也逐渐缓和，出货意愿较强，对当前形势比较看好。下游用户方面，由于钢坯价格的不断攀升，现150*150普碳钢坯价格已达到5000元，下游采购商也基本接受当前带钢价格，采购积极性有所提高。由于原材料价格的居高不下和带钢成交量逐渐回升，所以近期带钢市场将会保持在高位运行。

    管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场平稳依旧。国内重点中心城市1.5寸(3.25mm)焊管的平均价格为5385元，Φ159*6mm无缝管平均价格为6645元，均与昨日持平。近期国内管材市场整体保持平稳运行，随着原材料价格的进一步拉涨，下游经销商考虑到后期到货成本可能提高，都在近期积极补仓，管厂的成交情况较好。但4月初，终端需求面仍未完全打开，市场成交也迟迟不见放量，经销商的库存压力较大，管厂价格上涨也无法带动市场上涨，市场信心略显不足。

    型材：今日国内中心城市型材市场整体保持稳定。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5442元，5#角钢的平均价格是5393元，25#槽钢平均价格是5483元，均与昨日持平。今日国内型材市场企稳运行，近期市场交易情况一般，商家在操作的同时表现仍显谨慎；另外，近期部分钢厂对型材价格的上调，对市场行情也形成助推，部分资源偏紧的贸易商惜售心态较强。短期来看，随着市场成交的陆续好转，国内型材价格将稳步向上。钢厂方面；今日鞍山宝得型材出厂价格上调150元。

    2、特钢综述

　　不锈钢市场：今日无锡、佛山等地区市场价格受国际镍价格的波动，有所震荡调整价格，今日市场200系与400系价格基本保持平稳运行，300系价格有小幅下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为31800元/吨， 2.0mm为32000元/吨；太钢产： 304/2B 2.0mm为30000元/吨，；热轧304 .1 平板4.0-8.0mm为28600元/吨， 430 .1 3.0mm为9600元/吨。受昨日国际镍价大幅下跌的影响，今日无锡、佛山当地市场价格有所下滑，以300系价格普遍下调200元左右，200系与400系价格现维持稳定状态。市场中200系和400系资源较为充足，市场价格变动较小，300系价格近期资源有所减少，而新进资源将于月底到达。国内市场整体上成交量较为清淡，市场库存略有增加。市场普遍认为未来市场价格短期内还是将以平稳为主。

    碳合结钢市场: 今日国内各地市场报价持续平稳，市场成交量清淡，国内整体市场库存量有小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为5550元/吨，承钢产Φ60为5400元/吨，杭钢产Φ80为5400元/吨，石钢产Φ90为5750元/吨；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为5750元/吨，Φ110mm为5850元/吨，本钢产Φ180mm为6100元/吨。今日市场成交量持续下滑，导致部分地区市场库存压力增大，但整体市场走势依旧平稳运行。市场成交下滑是受下游企业资金紧缺影响，当地市场资源较为充足，整体市场需求压力减弱而导致的。国内市场库存量近日来有所上升，下游消耗库存速度明显减弱。普遍认为现在市场价格仍然处于高位运行，短期内价格还将处于高位震荡徘徊。

    3、炉料动态

　　4月8日国内炉料市场表现趋稳走势。具体情况如下：

    钢坯市场：今日国内钢坯市场大体走稳，由于近期建材价格稳中趋升，钢厂加大了钢坯储备，直接轧材，导致钢坯外销售量下降。另外，钢坯出口价快速上涨，钢厂将一部分资源直接出口，单方面减少了钢坯订单量，因而钢坯资源整体偏紧。当前钢坯生产成本价较高，厂家在需求向好的情况下，欲继续上调钢坯销售价；但因带钢、建材价格涨幅不大，恐下游用户难以接受，因报价维持稳定。山西地区普碳150方坯价格在5000元，低合金150方坯价格在5050元，较昨日均涨100元；福州地区普碳150方坯价格在4950元，低合金150方坯价格在5050元，均涨100元；武安地区普碳150*150方坯价格在4950元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5000元，均涨50元；其它地区价格保持稳定。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5000元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5050元；低合金150方坯价格在5100元；天津地区普碳150方坯价格在5000元，低合金150方坯价格在5100元；辽阳地区普碳150方坯价格在4900元，低合金150方坯价格在5000元；上海地区普碳150方坯价格在4850元，低合金150方坯价格在5000元；淄博地区普碳150方坯价格在4900元，低合金150方坯价格在5000元。

    铁精粉市场：铁精粉市场表现较为混乱。钢材市场表现出回升趋势，而铁精粉市场的走势却显扑朔迷离，北方地区不断小幅下滑，南方地区市场的成交也表现较为迟缓，对于后期市场的走势大部分厂矿企业颇为担忧，急于出货的现象明显，钢厂精粉库存状况得到一定补充。今日河北地区部分钢厂下调铁精粉采购价格，幅度在20元左右。随着煤焦价格的进一步上涨，钢铁企业对精粉采购价格继续下压，用以缓解煤焦价格上涨所带来的成本压力。目前铁精粉市场依然处于历史高点，为此短期内市场价格仍将继续小幅回落。目前唐山地区部分商家66%酸粉湿基不含税市场价格有报出1180-1190元的价位，基本上没有成交，而少数较低成交价格则在1130-1140元，市场报价相当混乱。东北地区市场部分成交价格小幅下滑20元左右。本溪地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在1060元左右。

    生铁市场：生铁市场基本表现平稳。随着煤焦价格的上涨，部分地区市场出现走高迹象，目前铁厂原料采购仍有一定难度，且环保等治理力度较大，部分地区铁厂高炉关停较多，资源紧缺的局面仍在持续，铁厂出现少量库存。虽然钢材市场表现出明显的回升趋势，而短期内生铁市场上涨表现乏力，整体市场将维持高位盘整运行。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4200元左右。山西翼城地区炼钢铁市场价格在4250元，多数厂家没有现货。鞍山地区炼钢铁市场价格在4200-4250元，成交稳定。安阳地区炼钢铁价格在4000-4050元，铁厂关停较多。淄博地区炼钢铁市场价格在4400元左右，铸造铁价格在5000-5050元。

    废钢市场：废钢市场表现较为平稳。在前期国内部分钢厂陆续下调废钢采购价格之后，近期没有再次出现调价举动，各地废钢市场逐渐走稳。前期各商家大量出货，使得目前库存量较少。在没有库存压力的情况下，各地供应商心态较为平稳。国内废钢资源依然较为紧缺，贸易商家上货较为困难。随着钢材市场的进一步回升，废钢市场有可能表现回升态势。目前唐山地区重废市场价格在3400元左右；成都地区重废市场价格在3150元；杭州地区重废市场价格在3380元；石家庄地区重废市场价格在3250元；重庆地区重废市场价格在3180元；西安地区重废市场价格在3000元；辽阳地区重废市场价格在3100元；上海地区重废市场价格在3450元；南京地区重废市场价格在3570元。其他地区市场价格基本保持稳定。

     焦炭市场：今日开盘，国内焦炭市场继续持稳运行，局部地区价格小幅上升。天津地区二级冶金焦出厂价格在2300元，较昨日涨50元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在2200元，涨50元；成都地区二级冶金焦出厂价格在2000元，涨50元；长沙地区二级冶金焦出厂价格在2250元，涨30元；其它地区价格基本稳定。临汾地区二级冶金焦出厂价格在2100元；太原地区二级冶金焦出厂价格在2130元；上海地区二级冶金焦出厂价格在2350元；无锡地区二级冶金焦出厂价格在2350元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1900元；安阳地区二级冶金焦出厂价格在2150元；平顶山地区二级冶金焦出厂价格在2200元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2100元。据了解目前主焦煤价格节节攀高，致使焦化企业生产成本压力放大，目前山西焦企单吨焦炭生产成本已超过2000元/吨，加上企业各项费用开销，独立性焦化企业所剩的净利润实际已经较薄。这也使得目前独立焦化企业纷纷患上“恐煤症”，如果煤价4月份继续上涨则焦企的利润立刻不保。而从炼焦煤价格看来近期焦炭调价不足以将焦企的成本压力完全转移，如果本月焦煤价格继续上涨则焦企势必将继续以较大幅度上调焦炭价格。综合往年看来，本年焦炭走势存在较大的特殊性，打破了以往进入春节后焦炭价格走势趋平的惯例。

    三、钢厂资讯

　　钢厂调价：新钢出台4月上旬价格政策：普碳中厚板、低合金板价格上调100元。8日邯钢线材价格上调20元，中板价格上调50元；8日水钢重庆公司建筑钢材价格上调50元；8日达钢重庆公司线材价格上调10元，螺纹钢价格上调30元；8日酒钢兰州分公司线材出厂价格上调50元；8日柳钢普板、低合金板、优碳板，船板价格上调100元，其他品种板上调200元，高强度板上调150元；8日鞍山宝得型材出厂价格上调150元。

    钢厂动态：宝钢长材坯料生产系统优化工程进入冲刺阶段；首钢矿业公司球团厂首季实现开门红；武钢高速重轨万能轧机生产线生产状况良好；攀钢投入40亿强化节能减排；攀钢炼铁厂一季度完成生铁产量129万逾吨；鞍凌朝阳工程指挥部提前组织复工；酒钢集团五家企业纳税总额逾21亿元；安钢列2007年全球钢企粗钢产量第34位；迁钢鱼雷罐运行状态监测系统研发成功。|

    安赛乐米塔尔拟在法国Gandrange投资3000万欧元： 安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)7日表示其将在Gandrange地区投资3,000万欧元。安赛乐米塔尔计划在该地发展一系列下游产业，以为其轧钢业务配套，并确保自身在该地区业务的可持续性。

     浦项计划收购大宇造船：韩国浦项制铁(Posco)日前表示，其对收购大宇造船和船舶工程公司(Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co.)很感兴趣。浦项称，造船行业是钢材消费大户，收购大宇造船有助于确保浦项消化钢材产能，但目前收购的具体方式和时间尚未定。

    俄罗斯耶弗拉兹集团07年盈利增长53%：俄罗斯煤炭和钢铁生产商耶弗拉兹集团(Evraz SA)2日公布07年盈利增长53%至22亿美元(14亿欧元)。耶弗拉兹集团称盈利增长的原因是钢铁和煤炭销售增加以及钒制品销售大幅增长74%。耶弗拉兹集团07年销售收入由06年的81.6亿美元增长至125.8亿美元(80.5亿欧元)。

    马来西亚金狮集团建340万吨钢铁厂：马来西亚金狮集团(Lion Group)首席执行长锺廷森顷发文告表示，该公司计划投资42亿马币(2008年4月4日1美元3.1930马币)，在雪兰莪州万津设立一座钢铁厂、板坯连铸机及轧机、发电厂及港口设施等综合钢铁制造工厂，预计于2009年7月开始投入运作，并可提高该公司钢铁产能至820万公吨(目前为480万公吨)，崛起为东南亚最大钢铁生产商之一。

    四、国际动态

    国日本铁钢联盟预测,2008年世界粗钢产量将超14亿吨：

   据日本铁钢联盟预测，2008年世界粗钢总产量将首次超过14亿吨，达到14.14亿吨，增幅为5.2%。在经过了前几年的快速增长之后，2008年全球粗钢生产虽然保持增长势头，但增速将有所下降(2004年～2007年的年均增长率为8%)。2005年世界粗钢产量为11.5亿吨，2006年为12.5亿吨，2007年为13.4亿吨，平均以每年近1亿吨的速度增长。

    花旗：必和必拓和力拓将赢得矿价上涨85%：
   
    花旗集团分析家Alan Heap和Alex Tonks近日在一份报告中称，澳大利亚必和必拓和力拓很可能在目前正在进行的铁矿石谈判中赢得价格上涨85%。此涨幅是在巴西淡水河谷公司早前达成的上涨65%-71%基础上的进一步上涨，包括所说的运费溢价。目前力拓和必和必拓与亚洲钢厂的铁矿石价格谈判仍在进行中。花旗集团预测，2009年铁矿石价格将上涨30%。

    浦项可能已同意焦煤合同价格上涨205%-210%：有消息称，由于担心洪水将影响澳大利亚焦煤供应量，韩国浦项钢铁公司于4月7日与澳大利亚供应商达成2008年度焦煤合同价格上涨205%-210%。(据兰格钢铁　裴熬)