钢企大整合，海外大收购，铁矿大勘查

        “官倒现象”是铁矿石价格猛涨的“致命伤痛”

            2月18日，当日本钢厂新日铁(NIPPON)新闻发言人宣布，该公司及其合作伙伴韩国浦项制铁(POSCO)已与巴西淡水河谷公司(VALE)就2008财年两种铁矿石基准价格分别上涨65%和71%达成协议时，中国国内一片“悲鸣”。

         国内钢铁产业人士“遭人暗算”的声音开始不绝于耳。而中国钢铁工业协会副会长、马钢(集团)控股有限公司总经理、马鞍山钢铁股份有限公司董事长顾建国对此却并不苟同。

        “铁矿石大幅涨价从根本上讲是市场供需关系决定的。”顾建国认为，除此之外，国内钢铁行业内部滋生、存在的“官倒现象”才是铁矿石价格猛涨的“致命伤痛”。

        “内乱”：长协矿倒卖与各自议价

        2006年7月，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在总结铁矿石谈判得失时曾表示，个别有长期协议的钢铁企业与贸易商在低价进口铁矿后，转手高价倒卖给了那些没有长期协议资格的小企业，造成了“一种产品，两种价格”，中国铁矿石市场价格被抬高，给了供方“中国市场价格高”的口实。

        有媒体报道称，全球三大矿山公司之一的力拓公司一位内部人士曾披露，国内某大型钢铁集团，其本身在澳洲恰那铁矿占有股份，按长期协议铁矿石价格(下称“长协矿”)每吨80美元进货，但是给其他钢厂却是按市场定价每吨160美元左右出售。”

         据中国钢铁工业协会推算，一般来说长协矿涨价之后，国内的现货矿价都是要比长协矿价贵出15%，每吨高出200元人民币左右。

        而据知情人士推测，即使现在长协矿涨价65%以后，仍然低于国内的现货价格，巴西矿目前需涨120%才能追上国内现货价，而澳矿则需涨200%。

        此前就有媒体披露，现货价铁矿石到小钢厂价是每吨1700元，比长协矿价高出整整1000元，即使现在长协矿价涨了65%以后，还是比现货价格低500元。以至于有人“羡慕”说，“国企倒卖长协矿比生产钢还赚钱”。

        长协矿不是谁想买就能买的。除了大型国企有此“特权”外，一般中小企业是“可望而不可及”的。

        早在2005年2月底，为进一步规范进口铁矿石贸易秩序，中国钢铁工业协会、中国五矿商会共同举行会议，通过了《铁矿石进口企业资质标准和申报程序》，钢协负责登记生产企业，五矿商会负责登记贸易企业，就此敲定中国110余家享有进口长协矿“特权”的企业和贸易商名单。

        去年，钢铁工业协会与五矿化工商会再次合作，组织修订了进口铁矿石企业资质标准，重新审定进口铁矿石企业名单，从去年11月初开始实行铁矿石进口合同信息上报登记制度。

        据悉，进口铁矿石的贸易企业不仅要将采购合同上报备案，还需将销售合同也一并上报，否则将不能完成报关，这意味贸易商必须在进口铁矿石之前，就锁定买家，而不能再像过去那样先进口，再囤积在港口分销。

        据业内人士向《中国经济周刊》透露，目前经多方“整治”或因自己的产量扩展等因素，大钢厂长协矿的倒卖数量已经大为减少。但中国钢铁工业协会的高层人士承认，“倒卖现象依然存在”。

        除此之外，现在很多民营企业并不愿做“无聊的看客”，纷纷“出洋越海”组团去谈矿、买矿，也给中国铁矿石价格谈判领头人宝钢的谈判带来“干扰”。据业内人士透露，宝钢还在谈判桌上与对方“周旋”之时，国内一些中小钢铁企业却率先同意了淡水河谷提出的价码，从而使谈判陷入被动。

        自省：产业集中才有“话语权”

        作为世界最大的买家却没有足够的“话语权”，顾建国认为：我国钢铁业到现在还没有形成统一有力的“话语权”，除市场供求关系外，一个很重要原因就是中国钢铁企业集中度太低。

        他指出，只有不断淘汰落后产能，抑制钢铁产量过快增长，形成一定的产业集中度，才能提升在国际谈判桌上的话语权。

        根据中国钢铁工业协会最新统计数据显示，我国去年前十大钢铁企业的粗钢产量约合1.8亿吨，占全国的比重从上一年的37.57%下降到36.79%，钢铁行业集中度不升反降。

        于是，中国核心钢铁企业在全国范围内的并购重组被看作是提高中国钢铁业集中度的必由之路，同时也是加快在铁矿石谈判中达成供需力量平衡的一个重要支撑。

        去年，全国范围内的钢铁集团大重组拉开帷幕：宝钢集团与八一钢厂联合重组，与邯钢集团合资建设邯钢新区；鞍本集团与凌钢联合重组，并合作建设朝阳新区；武钢集团与昆钢联合重组；马钢集团与合钢联合重组等等。同时，还有一批钢铁企业联合重组的计划、意向正在实施和推进中，可谓成效“卓著”。

        国家发改委产业经济与技术经济研究所副所长胡春力表示，根据《钢铁产业发展政策》，到2010年，钢铁企业数量将有较大幅度的减少，国内排名前十位钢铁企业的产量将占全国钢铁总产量的50%以上，到2020年达到70%以上。

        与此同时，中国钢企提升谈判“话语权”的其它措施也在紧锣密鼓地进行着。

        去年10月，在大连第七届中国钢铁原材料国际研讨会上，国家发改委工业司副司长熊必琳表示，为保持钢铁工业适度增长，国家采取了一系列措施，关停和淘汰落后生产能力，促进钢铁产业结构升级。

        自2005年以来，国家发改委已连续6次出台钢材出口调控政策，并在去年4月27日，与辽宁、河北、山西等10个主要产钢省(区、市)签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力(第一批)责任书》，“严令”关停和淘汰落后产能。据悉，2010年前，中国钢铁业将淘汰落后炼铁能力1亿吨，炼钢能力5500万吨。

        实际上，淘汰落后产能并非“一帆风顺”，特别是地方一些小炼钢、小炼铁。

        由于近年来国内房地产投资急剧扩张，各地的经济开发区发展“如火如荼”，令建筑钢材市场需求迅猛增长(仅在2005年，建筑业所消费的钢材达到19500万吨，占总消费量的比重为52.3%)，为“数多量小”的低技术小炼钢、小炼铁营造了“良好”的发展环境，淘汰起来自然不易。

        中国五矿商会会长陈浩然在接受媒体采访时强调指出，只有真正从节能减排、治理环境入手，切实淘汰那些落后、能耗高、污染严重、排放不达标的钢铁生产能力，从钢铁生产源头上把不符合国家政策法规的因素排除掉，中国钢铁产能的规模以及对铁矿石的需求才能被调控到合理的水平上，从根本上影响铁矿石的进口贸易。

        顾建国也表示，今年马钢计划进口约1900万吨铁矿石，此次进口铁矿石价格上涨65%，将使马钢增加40多亿元支出，“已经超过了我们的预期，但我们不能把消化成本的希望完全寄托在钢材涨价上。”

         “我们首先是转变发展方式，加快实现由规模增长型向品种质量效益型、由粗放经营向集约经营转变，使吨材盈利水平与先进工艺装备相吻合、与大量投入相匹配，挖掘内部潜力，用精细管理、科学管理和技术进步来消化涨价因素。”顾建国说。
 
        手中有矿，心里不慌

        为扭转被动局面，提升国际铁矿石价格谈判中的话语权，一些大型钢厂开始投资国内及海外采矿业，谋求铁矿石开采的控制权。

        从铁矿资源看，世界铁矿资源丰富，2001年世界铁矿石储量为1400亿吨，储量基础3100亿吨。按金属铁计算，储量为720亿吨，储量基础为1600亿吨。按目前的铁矿石开采速度，世界铁矿资源可保证100年以上。

        目前，我国已查明铁矿资源储量607亿吨，另外还有相当数量的低品位铁矿资源，预测未查明资源在1000亿吨以上，采矿前景十分广阔。

        但有业内人士认为，从1994年开始，国家有关部门就认为钢材产量过剩，开始严格控制钢铁投资。在一定程度上造成中国钢铁企业难以制定和把握企业扩张计划，没有未雨绸缪，制定铁矿石的长期采购计划。

        加之“十五”期间，由于铁矿石价格低，开采成本高，国家没有特别重视建设铁矿石项目，“采矿不如买矿”成为主流声音。由于投资不足，国有地勘单位处境艰难，直接从事地质勘查的人员急剧萎缩。新探明和可供开发利用的资源明显减少，造成了我国自产铁矿石产量停滞不前。

        有数据显示，2000年我国铁矿石自给率在66%，到2005年降到47%，2006年由于国内开采力度的增强，自给率提升至48%，但仍有52%的铁矿石要依赖进口。而去年中国全年进口铁矿石38309.33万吨，同比增长17.4%。

        去年12月07日，在宝钢集团有限公司与中钢集团公司战略合作协议签字仪式上，国家发改委工业司副司长熊必琳指出，如果世界第三大铁矿石供应商必和必拓公司成功收购第二大铁矿石供应商力拓公司，将形成新的矿业巨头，控制着全球铁矿石贸易量的38%，进一步垄断市场，我国钢铁工业面临的形势将更加严峻。

        针对铁矿石和海运费大幅上涨，熊必琳认为，近四年进口铁矿石长协价格持续上涨迫使中国钢铁企业调整其资源战略，加大了境外铁矿资源的投资力度，以弱化对主要矿石供应商的过分依赖。“我国政府支持国内企业境外开发铁矿石资源，以缓解铁矿石连年涨价的被动局面。”

        中国钢铁工业协会会长、鞍钢集团总经理张晓刚也认为，中国钢铁企业必须实施“走出去”战略，加大对外投资办矿或联合办矿的力度，通过投资控股或参股等多种方式，建立长期稳定的铁矿石、炼焦煤资源基地。“当我们握有资源可以与谈判对手抗衡时，话语权自然就强起来。

        事实上，“矿钢一体化”也是现代钢铁工业的发展趋势，钢铁生产企业通过投资矿山，控制一部分国际矿产资源，以打破铁矿石价格垄断的局面，降低生产成本。

        近年来，我国大型钢铁企业为打造“矿钢一体化”生产模式不断地进行着“尝试”。如鞍钢集团与澳大利亚企业合作，修建南、北两条铁路干线750公里和澳卡杰港口，该项目是矿石运输、出口的配套工程；宝钢集团与澳大利亚矿业巨头FMG集团联手在西澳皮尔巴拉地区合资开发一块潜在目标为10亿吨的磁铁矿资源矿山 。

        “钢企应内外兼修，在大力提倡走出去战略的同时，还要立足于国内自身铁矿石的开采，充分利用国内丰富的贫矿资源，建立多元化、多渠道的铁矿石供应体系，以增强谈判的话语权。”顾建国强调说。

        近年来，受国际铁矿石市场形势日趋严峻的影响，国内一些钢企巨头将目光转向国内矿山的开发，与研究部门合作解决贫铁矿开发的技术难题，且收获颇丰。

        2006年首钢与宜昌正式签约，独家开发宜昌境内约8亿吨铁矿；武钢则与恩施携手开发鄂西铁矿，优先享有恩施境内约14亿吨的铁矿资源，继而拉开了钢企竞相投资开采国内铁矿的序幕。

        今年2月27日，全国铁矿勘查研讨会在天津召开，国内凡涉及铁矿资源的相关部委、协会、主要企业均到会，拉开了中国第三轮全国范围内铁矿大勘查(编者注：20世纪50年代后期，我国进行了第一轮全国铁矿大勘探，大量钢铁企业由此诞生，如1952年始建的鞍钢、1953年始建的马钢、1958年始建的武钢、1959年始建的梅钢等；20世纪70年代末，铁矿勘查再次进入高峰期，一直延续到1989年，发现了“鞍山―本溪”等多个大型铁矿，当年勘查出的铁矿石依据当时的国内需求量，足够300年使用。)的序幕。

        国土资源部副部长汪民表示：“开展新一轮铁矿勘查，实现找矿突破，是提高国内铁矿资源保障能力的有效途径。”

        据悉，国土资源部还正与证监会磋商，酝酿2008年股市创业板推出后，设立专门的矿产勘查板块，以吸引更多的社会资金参与找矿。

    中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生预测：国内矿山企业的原矿产量在2008年会有较大突破，有望达到8.05亿吨，将对减少铁矿石进口总量发挥重要作用。