1、中央各部委紧急行动 应对汶川地震灾害

    中国人民银行13日下发了关于做好抗震救灾工作的紧急通知。通知要求各分支机构做好救灾信贷支持工作，启动突发事件应急预案，确保支付清算系统稳定运行，建立国库资金汇划绿色通道。财政部13日宣布，根据党中央、国务院统一部署，为帮助地震灾区开展紧急救灾工作，中央财政紧急下拨地震救灾资金8.6亿元。

    2、央行最新数据：我国金融4月份运行平稳

　　据央行今天公布的数据显示，4月份我国金融运行平稳，主要特征为：广义货币供应量(M2)同比增长16.94%，人民币贷款同比增长14.70%，人民币存款同比增长17.69%，银行间市场人民币交易活跃，市场利率平稳。4月份商品价格较同期上涨10.3% 煤油电价涨17.2%：2008年4月份企业商品价格较上月上涨0.7%，较上年同期上涨10.3%。分类来看，农产品价格较上月上涨0.5%，较上年同期上涨13.8%；矿产品价格较上月上涨1.3%，较上年同期上涨22.1%；煤油电价格较上月上涨2.3%，较上年同期上涨17.2%；加工业产品价格较上月上涨0.6%，较上年同期上涨8%。

　　地震对国民经济和行业公司的影响分析：5月12日14时28 分，四川省汶川县(北纬31度，东经103.4度)发生7.8 级地震，汶川约三分之一的房屋倒塌，约三分之一的房屋严重受损。重庆、甘肃、陕西、云南等临近地区也受到很大影响，均出现人员伤亡。

    由于上证所无法与在沪市上市的四川路桥等45 家四川、重庆上市公司取得联系，根据《股票上市规则》，上证所决定自今日起，对这45 家公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。同样的原因，深交所自今天起对21 家公司股票实施停牌。本次强烈地震对国民经济和行业上市公司的主要影响表现在以下几个方面：一、强烈地震造成的人员和财产方面的巨大损失将对保险行业的业绩产生一定的负面影响。二、地震对于生产设施的破坏性使得供给方面更加紧张，加大PPI和CPI的上升压力。三、供给的减少将提升非四川地区的相关产品生产企业的销售量从而提升业绩，这主要存在于农产品、化肥、饲料、家电等四川地区产量比较大的行业。四、救灾产生的物资需求提升医药制造等行业公司的业绩。五、灾后重建产生的需求促进基建、建材、钢铁、机械、电力设备和通讯设备等行业公司的业绩提升。

   3、4月份钢材产量增长11.7% 工业企业增加值同比增长15.7%

   4月份，全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)增加值同比增长15.7%，比上月回落2.1个百分点，比上年同月回落1.7个百分点(如扣除不可比因素，增速与上月大体相当，与上年同月持平)。从主要产品看，生铁、粗钢和钢材产量分别为4127万吨、4468万吨和5161万吨，分别增长9.1%、10.2%和11.7%。

    4、奥运助推产业调整 京津冀钢厂200公里关停

　 5月13日，离北京奥运会还有87天，河北地区包括钢铁企业在内的高污染、高耗能行业企业限产停产计划亦进入倒计时。据业内人士透露，目前相关政府部门已着力在北京、天津、河北、山西、内蒙古和山东这6个省、直辖市内保证奥运期间较高的空气质量，其中针对京津冀三地的政策出台会更加明确。

    5、地震导致四川合金企业大面积停产

　　5月12日14时28分，四川汶川县发生7.8级强震。地震发生时，宁夏、青海、甘肃、河南、山西、陕西、山东、云南、湖南、湖北、上海、重庆、北京等地均有震感。此次地震影响地区较广，地震对合金行业的影响开始显现。四川一直是铁合金、钢铁生产企业较为集中的地区，受此次地震影响，电力、交通运输、通讯设施受损严重，预计该地区合金生产和运输将出现一段时间的停滞状态。

　 6、焦煤量紧价涨 焦炭出口价格创新高

   昨日，海关总署发布的统计数据显示：2008年4月中国共出口焦炭及半焦炭134万吨，出口金额为57889.9万美元。均价达到432美元/吨，创历史新高。

　　7、西澳政府预测新财年铁矿石涨价67%  铁矿石市场或将由盛转衰
　　
　　5月8日，澳大利亚最重要的铁矿石生产地西澳洲政府提交了其新一财年的预算预测。该州财长瑞伯称，西澳洲政府预测2008－2009财年铁矿石价格上涨幅度为67%，为134澳元／吨。而2011－2012财年，预计全球铁矿石将出现供过于求状况，价格将降至101澳元／吨。瑞伯表示，目前，该州皮尔巴拉地区铁矿石产量为2.85亿吨，至2015年，铁矿石公司计划出口增至11亿吨。 　　

　　对于铁矿石市场知根知底的西澳洲政府，此时，对未来铁矿石市场的走势作出了看低的预测，或许表明未来铁矿石市场将由盛转衰。

    二、市场综述

    1、钢材市场

    今日国内钢市整体继续保持高位运行，市场观望气氛加重；建筑钢材市场整体保持强劲走势；板材市场坚挺向前；管材市场整体保持稳定；涂镀、型材市场稳中看涨；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。

    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场高位盘整，部分地区价格依旧上涨。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5664元，较昨日涨2元，广州、武汉市场价格较昨日涨50元、10元，而天津市场价格较昨日跌50元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5968元，较昨日涨24元，沈阳、广州、上海、武汉市场价格较昨日涨100元、80元、30元、30元。今日国内建筑钢材市场整体保持高位运行，部分地区价格继续攀升。由于当前价格高位运行，终端用户观望心理较浓，采购显得比较谨慎，市场交易氛围不够活跃。对于后期市场走势，商家心理预期出现分歧，部分经销商表示近期价格拉涨过高，市场存在高风险，故以谨慎观望为主，另一部分经销商则认为当前市场仍存在支撑因素，市场价格稳中上升的可能性依然存在。

    冷、热轧板卷：今日国内中心城市冷热板卷市场坚挺向前。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5827元，较昨日涨11元，上海、杭州、武汉市场价格较昨日涨60元、30元、20元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6931元，较昨日涨29元，上海、杭州、北京、武汉市场价格较昨日涨110元、100元、50元、30元。热卷方面；今日国内热卷板市场稳中盘整，价格上涨的主要是华东市场，其它市场盘整观望的气氛比较浓厚。而电子盘高开高走，对现货市场产生了积极影响。从市场运行情况来看，由于新资源订货成本高昂，商家订货谨慎，资源货少对市场行情形成有利支撑。而基于对后期行情的看好，商家惜售心理略有增强，在一定程度上了刺激了市场价格的走高。目前市场多基于对宝钢即将出台的第三季度价格政策的良好预期而不同看涨，估计宝钢新政策将对后期市场形成较大影响。冷板方面；今日国内冷板市场继续保持小幅上升态势，近日市场传闻宝钢冷轧板卷将上涨300-500元左右，消息是否属实有待一步考证；不过本钢昨日公布6月份价格政策，其中冷轧板卷上调150元，表明钢厂近期的市场态度，同时对现货价格将产生积极影响。从短期来看，考虑到大家对未来钢厂政策预期依然向好，预计短期内冷板市场仍有望稳中趋升。

    中板：今日国内中心城市中厚板市场平稳盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6534元，较昨日涨5元，上海市场价格较昨日涨50元。今日国内中板市场整体走稳，市场情况成交较为一般。由于钢厂到货情况整体不佳，部分钢厂资源出货货紧的情况，在一定程度上支撑了目前市场价格高位运行。钢厂方面，目前除邯钢、天钢上调过出厂价格后，临钢、文丰等钢厂暂时并未跟进，这也说明目前钢厂对当前行情并非完全看好。后市来看，在市场成交表现不温不火的情况下，预计短期内中板市场将逐步趋稳定运行。

    涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场继续保持上升态势。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是6865元，较昨日涨35元，沈阳、上海、博兴、福州市场价格较昨日涨200元、50元、50元、50元。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格7525元，较昨日涨25元，博兴、沈阳市场价格较昨日涨150元、100元。今日国内涂镀市场继续攀升，昨日本钢出台6月份价格政策，冷热镀锌普上调150元，对市场形成一定推动作用。从目前看来上游所加的压力基本都已转化到市场价格上，下游用户有一定恐慌心理。从下游用户了解的情况来看，接货意愿极低，不到万不得已不轻易订货。总的来看目前市场资源还是偏少，预计后市价格还将继续维持稳定上扬的走势。

    热轧带钢：今日开盘，唐山带钢价格继续保持稳定。兴业产的4.0*500的带钢价格为5950元；宏盛源产的1.8*(232-272)的带钢价格为6040元；瑞丰产的2.5-3.5*(232-272)带钢价格为5850元，均较昨日持平(以上均为非协议户价格)。国丰、瑞丰、津西、建龙、不锈钢等带钢协议户价格均保持在5800元，较昨日持平 (协议价格)。今日，唐山地区带钢价格依然稳居高位，但市场成交略显疲软。由于钢厂对带钢出厂价格保持高位，使带钢价格高挺不下，下游用户观望气氛越来越浓。面对过高的出厂价格，商家经营风险逐渐增大，进货量明显减少。而受成本支撑，带钢厂利润并不高，所以近期带钢出厂价格不会出现大幅回落。

    管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场整体保持稳定运行。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6194元，较昨日涨10元，广州市场价格较昨日涨100元。Φ159*6mm无缝管平均价格为6996元，与昨日持平。今日国内管材市场整体继续保持平稳运行，据悉原料钢坯、带钢价格近期出现松动迹象，管厂成本支撑减弱。据商家反映，现在成批交易的情况相对较少，主要是以零星散售来走货，现在商家也是处于高成本、低成交的两难处境；而大家普遍认为前期价格上涨过快，下游用户接受困难，在一定程度上抑制需求释放。

    型材：今日国内中心城市型材市场稳中看涨。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5775元，较昨日涨35元，广州、北京、天津市场价格较昨日涨150元、100元、100元。25#槽钢平均价格是5720元，较昨日涨19元，北京、广州市场价格较昨日涨100元、90元。5#角钢的平均价格是5650元，较昨日涨31元，广州、武汉市场价格较昨日涨160元、150元。今日国内型材市场高位拉涨，随着近期建筑钢材价格的不断冲高，以及各钢厂如莱钢、兆博以及江天等继续上调出厂价格的情况下，各地型材市场拉涨气氛强烈，再加之市场资源有限，部分规格已出现短缺迹象，主流价格继续高位上移，销售方面则继续表现一般，终端用户观望心态相对突出。短期而言，考虑到市场新资源补给依然缓慢，以及经销商预期心态依然向好等因素，预计主流价格将继续保持稳中攀升之势。

    2、特钢市场

   不锈钢市场：今日无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格受国际镍价格下挫的影响，300系价格有小幅下跌的趋势，200系与400系价格基本保持平稳运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为31600元/吨， 2.0mm为31800元/吨；太钢产： 304/2B 2.0mm为29800元/吨，；热轧304 .1 平板4.0-8.0mm为28600元/吨， 430 .1 3.0mm为9600元/吨。受昨日国际镍价大幅下跌的影响，今日无锡、佛山等国内主要城市价格有所下滑，以300系最为明显，200系与400系价格现维持稳定状态。市场中200系和400系资源较为充足，市场价格变动较小，300系价格近期资源有所减少，而新进资源将于月底到达。国内市场整体上成交量较为清淡，市场库存略有增加。市场普遍认为未来市场价格短期内还是将以平稳为主。

    碳合结钢市场: 今日国内各地市场报价持续平稳，市场成交量有所回暖，国内整体市场库存量有小幅上涨趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢：首钢产Φ80为6000元/吨，承钢产Φ60为5950元/吨，杭钢产Φ80为5970元/吨，石钢产Φ90为6200元/吨；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6250元/吨，Φ110mm为6450元/吨，本钢产Φ180mm为6600元/吨。今日市场成交较昨日相比有所回暖，下游市场已经逐步接受现有价格，但下游用户的抵触情绪较高，市场还多以小批量采购为主的方式运行。近期国内市场库存资源趋于紧张，受四川地震影响，西北地区市场价格有小幅上涨趋势，市场库存量也有小幅下滑迹象，北方受奥运影响，北京地区市场资源流通较为困难，主要以火运为主的方式。普遍认为现在市场价格处于高位盘整阶段，短期内价格还将处震荡徘徊为主，后期市场将受市场资源紧缺等因素影响有所上涨，但上涨幅度不大。

    3、炉料市场

　　5月14日国内炉料市场保持高位运行。具体情况如下：

    钢坯市场：今日开盘，国内钢坯市场整体依旧维持稳定运行，市场成交情况一般。据了解，目前唐山地区钢坯价格略有松动，成交情况并不理想。不过由于奥运期间，华北地区众多钢厂、矿山将停产，因而近期各钢厂加大了钢坯产量，但近期钢坯成本价较高，因而当地钢厂钢坯出货保持高位运行。尽管华东部分地区建材价格小幅波动，但唐山地区建材、带钢价格仍较坚挺，部分商家对后市看涨，因而仍陆续采购钢坯。目前国内钢坯市场整体走稳，主要是目前钢坯价格较高，下游用户勉强能接受，因而供需基本平衡。另外，由于四川遭受大地震影响，为支持灾后重建，西南地区大部分钢厂决定联合响应，要求销售公司和各经销商在成渝两地所售钢材均不允许涨价，因此，虽然后期建材需求有所增加，但不会影响钢坯价格的变动。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5550－5600元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5600－5650元，低合金150方坯价格在5700元；安阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5550元；辽阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；上海地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元；淄博地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元；广州地区普碳150方坯价格在5450元，低合金150方坯价格在5550元；福建地区普碳150方坯价格在5450元，低合金150方坯价格在5500元。

    铁精粉市场：铁精粉市场呈平稳走势。各地市场状况均有不同，现货资源依旧紧张。唐山地区市场大部分经销商已离场观望，由于当地部分钢铁企业下调铁精粉采购价格，市场出现疲软走势，经销商采购谨慎，部分选厂仍在小幅下调出厂价格，但大部分钢厂结算价格相对保稳定,上货状况较好。南方地区市场基本处于停滞状态。近期铁精粉市场不会出现过大的波动，原矿限产限采，使得后期国产精粉资源供应有可能略显不足，短期内市场将持续高位运行。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1240-1250元。武安地区64%碱粉湿基不含税市场价格在1360-1380元。东北地区精粉资源紧缺，当地矿山采选企业大面积关停，弓长岭矿区影响较为严重。现阶段北票地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1110-1130元。辽阳地区66%酸粉干基含税出厂价格在1110-1130元。

    生铁市场：生铁市场仍有继续上涨的可能。国内生铁生产厂家受环保、减排等政策影响，关停现象较多，为此使市场现货资源十分紧张。一些生产企业面对高位的原料价格，表示望尘莫及，大部分铁厂均没有现货库存。现阶段钢材市场涨势趋于平缓，对于生铁的采购基本保持平稳，近期市场将表现稳中趋涨的态势运行。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4600元左右。武安地区炼钢铁价格在4250-4300元，铸造铁价格为4950-4980元，球墨铸铁价格在5120-5150元，需求有所上升。翼城地区炼钢铁价格在4350元，现货较少，铸造铁和球墨铸铁价格在4880-4900元。山东淄博地区炼钢铁价格在4550-4600元，铸造铁价格维持在5000-5050元。鞍山地区炼钢铁市场价格为4300-4350元。常州地区铸造铁价格在5550元，上涨100元。上海地区炼钢铁价格在4600元，上涨100元，铸造铁价格在5300元。

    废钢市场：废钢市场整体仍保持上涨态势。诸多利好因素支撑作用废钢市场持续走高。第一，国内废钢资源偏紧，多数废钢商家日上货量和库存不足；第二，钢材市场走势乐观，推动废钢市场快速拉涨；第三，国际废钢市场持续保持高位上行态势。综合以上因素，废钢市场仍将保持走高态势。目前唐山地区重废市场价格在3780元左右；北京地区重废市场价格在3780元，上涨50元；天津重废市场价格在3750元，上涨50元；辽阳重废市场价格在3530元，涨50元；临沂地区重废市场价格在3850元，上涨20元；常州地区重废市场价格在4030元，涨30元；杭州地区重废市场价格在3930元，涨50元；江阴地区重废市场价格在4050元，涨100元；太原地区重废市场价格在3540元，涨140元；徐州地区重废市场价格在3950元，涨50元；哈尔滨地区重废市场价格在3650元。其他地区市场也有不用程度上涨。

    焦炭市场：今日开市，国内焦炭市场继续保持高位运行，市场资源趋紧。临汾地区二级冶金焦出厂价格在2350元；太原地区二级冶金焦出厂价格在2380元；上海地区二级冶金焦出厂价格在2550元；营口地区二级冶金焦出厂价格在2450元；武汉地区二级冶金焦出厂价格在2400元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2100元；本溪地区二级冶金焦出厂价格在2250元；长沙地区二级冶金焦出厂价格在2500元；成都地区二级冶金焦出厂价格在2230；辽阳地区二级冶金焦出厂价格在2300元。 当前国内多少地区煤矿原煤紧俏，矿上基本没有库存，有些煤矿企业甚至表示挖多少，拉多少，但远远达不到需求。并且目前由于严查公路超载，使得运输所需的时间、成本都大大增加。焦化企业面临这些压力的同时只能以限产的方式规避风险、降低亏损。如果焦煤价格后期继续上调，则焦化企业面临的成本压力势必又将上升，可以预见在此环境下势必将催生出后期焦炭价格继续高歌猛进的上涨动力。与此同时，近期国内钢材市场价格不断上涨，钢企成本有所转移，如果后期焦煤价格仍然再继续大幅上涨，则钢企压力将再次增大，而钢价上涨如果难以持续，那么钢厂接受煤焦涨价也会较为困难。

    三、钢厂资讯

    钢厂调价：14日包钢工槽钢出厂价格上调100元；14日唐山粤丰Q420材质角钢价格上调200元。

    钢厂动态：1至4月，宝钢分公司厚板厂辊耗大幅下降，月平均辊耗较设计指标下降了18个百分点；日前从太钢三钢厂传来好消息，该厂四月份生产连铸坯31559.674吨，是90吨电炉投产以来最高水平；太钢供水厂四系统增加离心脱水装置项目已经开工；马钢高科技项目通过国家级验收；马钢计划于5月底到6月初对H型钢大规格生产线进行检修，为期12天，预计影响产量3.3万吨；沙钢将在北区建设2台550m2烧结机；长治钢厂200平方米烧结机检修优质高效；唐山不锈钢厂一1580热轧生产线已试轧投产；天津钢管公司水压试验机建成投产。

    四、国际动态

　　1、俄罗斯拟对中国大口径钢管采取特保措施

　　俄罗斯国际文传电讯5月12日报道，俄政府外贸保护措施委员会计划研究对自中国进口的大口径钢管实施特别保护措施问题。报道指出，该问题已在4月末最后一次会议上讨论，但尚未作出最终决定。

　　2、委内瑞拉最大钢铁公司收归国有

　　12日，委内瑞拉总统查韦斯在奥里诺科钢铁公司展示刚签署的国有化法令。查韦斯当日宣布，委内瑞拉政府正式收回奥里诺科钢铁公司的控制权。这标志着委内瑞拉最大钢铁公司的国有化进程迈出实质性一步。查韦斯还说，国有化后的奥里诺科钢铁公司将与委内瑞拉国家石油公司合作成立委内瑞拉钢铁集团，利用不断增加的石油收入提高钢铁生产能力，满足国内需求。

    3、安赛乐米塔尔CEO同时兼任董事长

　　安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)首席执行官米塔尔(Lakshmi Mittal)13日同时兼任董事会主席，从而提高对公司的控制权。大亨米塔尔实现领导一家年产1亿吨以上钢铁、规模较竞争对手大三倍公司的宏伟目标，两年前米塔尔钢铁(Mittal Steel)完成对安赛乐公司(Arcelor)的友好收购。

　　4、印度PSL公司获4500万美元钢管订单

    印度管材生产商PSL公司日前表示，其阿联酋分公司已从日本钢材贸易商Hanwa公司获得价值4500万美元的订单，为其供应总长60千米的钢管。据悉，这批钢管将用于建设房地产项目。

    5、印度加征出口关税 尼泊尔钢材价格上涨

    尼泊尔《喜马拉雅时报》5月13日讯：由于印度决定对钢铁出口征收5%-15%的出口税，尼泊尔市场的钢铁价格上升约10卢比/千克。印度财政部长昨天宣布了一系列措施，通过对出口钢铁征收5-15%的出口税，来给国内钢铁价格降温。根据通告，印度政府对所有主要钢材征收出口税，其中热轧板卷的(HR)为15%，冷轧板卷的和钢管为10%，热镀锌板(HDG)为5%。新的出口税使钢铁出口的原材料价格增加约160美元/公吨，平均每公斤增加10卢比。（据兰格钢铁　裴熬 ）