1、存款准备金率升至17.5%

　　为加强银行体系流动性管理，央行6月7日宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率。此次调整的幅度为1个百分点，将分两次进行，存款类金融机构分别于2008年6月15日和25日按0.5个百分点进行缴款。同时，地震重灾区法人金融机构暂不上调。至此，存款类金融机构人民币存款准备金率已升至17.5%。

    2、中国最大输煤港口群将打破“一煤独大”格局

　　根据日前通过的《河北省沿海港口布局规划》，作为中国最大输煤港口群的河北秦皇岛港、黄骅港、唐山港，将打破“一煤独大”格局，将在未来10年内建立起煤炭、原油、铁矿石、液体化工品、粮食、集装箱等6大货种运输系统。 河北省沿海港口年煤炭吞吐量超过3亿吨，占总吞吐量的80%，煤炭装船量占全国的比重高达69%。这样的单一格局对地方经济直接带动作用不明显。按照新的布局规划，三大港口将在继续承担“北煤南运”的基础上拓展更多领域。

    3、 5月PPI涨幅有望反超CPI

　　由于国际石油价格的持续上升，市场预期5月份国内工业产品出厂价格指数(PPI)涨幅将继续上升至8.5%左右。4月份这一数据为8.1%。同时，如果5月份全国消费品价格指数(CPI)涨幅如市场预期那样，低于8%，这也意味着自2007年2月份后，PPI涨幅再次超过CPI。高盛(中国)宏观经济学家梁红和宋宇在《5月份经济数据前瞻》报告中预测，5月PPI增幅将从4月的8.1%进一步上升至8.5%。

    4、河北钢铁集团定于今日挂牌

　　备受业内关注的唐山钢铁集团和邯郸钢铁集团合并有了重大突破。昨日早报记者从钢铁业内人士处获悉，河北钢铁集团公司计划于今天上午正式挂牌成立。合并后，新公司的产能将达到3000万吨级规模，将进入国内前三甲之列。

　　该构想能够实现的基础就是，唐钢与邯钢在一个省内，而且都是国资性质，不存在地域上和体制上的障碍。这也成为河北省政府、河北省国资委能够把唐钢、邯钢重组整合推动向前的很大因素。

　　“国家的产业政策需要几个年产钢3000万吨以上的巨型钢企，河北省也需要一个能代表自身能力的大钢铁企业，这种合并重组是大势所趋。”有钢铁业内人士对早报分析说。

    4、荣钢高线生产线即将投产

　　天津荣钢精品高速线材工程是设计年产100万吨的现代化高速生产线工程，总投资约6亿元人民币，工程分为两期建成；工程接近尾声，该项工程即将在6月底正式试车投产。

    5、人民币兑欧元汇率升值首超美元

　　国际清算银行最新发布的数据显示，人民币5月份的实际有效汇率升值2.51%，大大超过当月人民币兑美元的升值幅度。

   6、山东迎战夏季电荒 进煤车辆免收省内公路费

　　6月7日上午，山东省政府在济南召开煤电油运保障暨电力迎峰度夏工作电视会议，部署煤电油运供应保障和电力迎峰度夏工作。会议提出，山东省将对煤炭价格实施临时干预政策，取消进煤车辆省内公路收费等一系列措施，确保电煤库存提高到15天以上。

　　二、钢厂资讯

　　1、钢厂调价： 6月6日新钢线材所有区域价格均统一上调150元，螺纹钢价格保持上期不变，普板和低合金板价格上调300元，锅炉板和容器板上调200元。6月7日西林钢厂对高线上调50元/吨，螺纹钢维持平稳。6月10日水钢昆明公司建筑钢材执行价格上调50元；6月10日广州裕丰高线上调30元，螺纹钢价格不动。 6月10日韶钢对Q215材质线材执行价格上调100元/吨，普碳线材以及螺纹钢执行价格保持不变。 6月10日广钢高线出厂价格上调80元，螺纹钢、圆钢出厂价格未动。6月9日河北前进、霸州宏升、霸州新亚带钢出厂价格下调50元。10日攀钢集团对8162、8163、3087规格无缝管价格调整，所有规格普涨500元。6月9日杭钢对普元、碳元、合结、冷镦钢出厂价格上调100元。

    2、钢厂动态：

　　鞍钢日前与世界最大钢帘线公司比利时贝卡尔特(Bekaert)，以及重庆市双桥区政府签署投资协议，将在重庆共同建设一家钢帘线工厂。根据三方的协议，鞍钢和贝卡尔特将共同投资1.5亿欧元，在重庆市双桥区新建一家钢帘线工厂，双方各持股50%。此项投资将跟随市场开发步伐分阶段进行。第一阶段定于2009年投产，投资规模4000万欧元。首钢迁钢公司炼钢分厂已冶炼出船板钢、高强船板钢、汽车板、管线钢等钢种，主要冶炼品种达50余种。

　　唐钢：河北省科技厅、省自然科学基金委员会和唐山钢铁股份有限公司近日共同签署了《河北省自然科学基金—钢铁联合研究基金协议书》，标志着河北省自然科学基金—钢铁联合研究基金全面启动。5月份本钢二冷轧厂的酸轧、连退、镀锌机组产量均创投产以来最高水平，总产量达到156万吨。

　　天津荣钢精品高速线材工程是设计年产100万吨的现代化高速生产线工程，总投资约6亿元人民币，工程分为两期建成；工程接近尾声，该项工程即将在6月底正式试车投产。

　　天津钢铁集团天铁冷轧薄板工程正式投产：一期投资35亿元，年产150万吨冷轧板、60万吨镀锌板；项目集成了当今具有国际先进水平的工艺技术和装备，几乎涵盖了所有冷轧板高端产品；经过23天的试生产，列入天津市40项重大工业项目之一的天铁冷轧薄板工程今天正式建成投产。

　　5月份长钢集团产钢20.73万吨，铁20.05万吨，产材21.81万吨，均超过计划目标，销售收入实现9亿元，利润突破3000万元。

　　重钢总经理刘加才：未来3年重钢的自采矿用量将超过500多万吨，占全部用量的50%以上。6月6日，由中冶宝钢技术第一检修分公司承担的宝钢炼铁厂11#锅炉年修项目全部完成，一次通电试车成功运行，正式投入生产使用。 由中冶北方公司设计的沙钢240万吨2号球团工程，经过一年多的紧张设计和施工，已于近日顺利投产出球。2008年(第五届)世界品牌大会暨2008年(第五届)中国500最具价值品牌发布会在北京人民大会堂隆重召开，沙钢公司“沙钢”品牌以95.69亿元的品牌价值入选，荣列中国500最具价值品牌第67位，江苏省价值品牌第三位。  

   二、市场综述

　　1、钢材市场

　　今日国内钢材市场行情出现了小幅走低的迹象，部分中心城市建筑钢材、热轧板卷、中厚板价格、带钢、焊管出现了小幅下滑的走势，冷板、镀锌板等产品价格受彩涂板需求旺盛影响继续上涨，而彩涂板本身市场价格受国家控制影响并未出现上涨行情，部分地区无缝管价格由于上涨相对滞后仍存在上涨行情。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。

    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场继续处于盘整之势，部分地区价格小幅下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5625元，较节前跌7元，北京、天津、杭州三个重点市场价格分别较节前跌30元、30元和40元，西安市场价格较节前涨30元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5988，较节前跌3元，天津、杭州市场价格分别较节前跌30元和40元，西安市场价格较节前涨40元。今日国内建筑钢材市场略显混乱，部分地区价格涨跌互窥。从目前的市场表现来看，虽然市场价格和钢厂价格出现倒挂，但经销商对于价格的涨跌出现了分歧，大部分经销商还是希望价格上涨减少亏损，也有部分经销商想回笼资金，以出货为主。整体而言，现在的价格已经接近前期的高度，价格再度上涨的动力不足，受需求减弱影响有进一步下滑的可能。

    冷、热轧板卷：今日国内中心城市热卷市场大体走稳，个别城市出现下滑；部分城市冷板价格继续提升。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5946元，较节前跌6元，郑州、天津市场价格均较节前跌30元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为7236元，较节前涨25元，沈阳市场价格较节前涨100元，天津、杭州、广州市场价格均较节前涨50元。热卷方面；今日国内热卷市场大体走稳，但部分城市价格受成交不力影响已经出现下滑迹象。当前市场观望气氛较为浓厚。从市场反馈的信息了解，前几日价格上涨后，市场成交情况相对平淡，部分规格的缺货以及实际需求低迷是影响成交的主要因素。后期来看，部分市场价格可能继续出现下滑走势。冷板方面：今日国内冷板市场继续保持上升态势，市场资源趋紧。从市场反馈的信息了解，因目前主导钢厂在加大过渡安置房所需板材的生产力度，对市场的冷板资源供应进一步缩减，导致各地市场资源整体趋紧。同时前期库存水平偏低，短期内资源供应困难使得部分商家惜售心理较强，导致价格出现连续上涨。

    中板：今日国内中心城市中厚板市场整体稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6623元，较节前跌2元，广州市场价格较昨日跌20元。随着天气逐渐转热和麦收季节的到来，各地市场需求开始出现不同程度的萎缩，对市场价格的支撑力度减弱，个别市场商家开始出现低位套现现象，影响市场心态，价格小幅走低。而成交方面，由于下游用户的采购并不积极，市场整体交易气氛也比较平淡，实际出货价格也比较混乱。对于近期市场走势，预计后期中厚板市场价格仍将以盘整为主，部分市场价格可能出现下滑走势。

    涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场保持强劲运行。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7406元，较节前涨66元，沈阳、武汉、上海、广州、成都市场价格分别较节前涨200元、180元、150元、80元和50元。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8360元，与节前持平。目前各地积极筹建彩钢过渡安置房极大的刺激了彩涂板、镀锌板以及上游的冷板品种的需求，导致近期国内冷轧板卷、镀锌板卷产品价格持续大幅拉涨，而彩涂板价格受国家管制影响基本没有上涨。就当前形势看，短期内上述三种板材需求仍将旺盛，在钢厂产量很难在短期内大幅增加的情况下，市场供不应求的现象仍将继续，冷轧板卷、镀锌板卷价格有望继续上涨。但价格持续上涨后，影响彩涂板生产成本，很可能引起国家对冷轧板卷、镀锌板卷价格更加严格的管制办法。

    热轧带钢：端午节后，唐山带钢价格依旧持稳，但市场成交比较低迷。由于端午节被归为法定假日，所以本周末部分下游用户都已放假，市场成交比较清淡。受此影响，昨日，河北前进带钢厂继续对235~520系列带钢价格下调50元，使下游用户观望心态加重，采购量有所减少。虽然，唐山一些钢厂急于出货，但目前并未下调带钢出厂价格。而胜芳、天津、邯郸等地区热轧带钢价格开始继续出现小幅走低的现象，市场成交较弱。预计短期内热轧带钢市场仍将维持弱势运行的态势。

    管材：今日国内中心城市焊管市场保持平稳，个别地区出现下跌行情，部分城市无缝管市场继续攀升。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6151元，较节前跌13元，天津价格较节前跌190元，成都涨60元。Φ159*6mm无缝管平均价格为7548元，较节前涨35元，北京、上海市场价格分别较节前涨300元和50元。当前国内管材市场走势混乱，焊管市场整体走稳，而无缝管市场连连上涨。焊管方面；随着带钢价格的走低，焊管市场出现弱势运行的迹象，部分管厂出厂价格开始出现下调，对后期走势不力。6月份是焊管传统的需求淡季，短期内市场需求成交好转的可能性较小，近期部分地区价格可能出现下滑。无缝管方面；受管坯价格上涨带动，近期无缝管厂家价格频繁上调产品出厂价格，促使各地市场商家价格跟涨。相比不断上涨的价格，下游需求持续低迷不振，和无缝管价格火热形成鲜明的对比。不过虽目前价格较高但是从管坯角度讲，无缝管价格仍有上行的空间。

    型材：今日国内中心城市型材市场继续企稳运行。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5885元，25#槽钢平均价格是5760元，5#角钢的平均价格是5695元，均与节前持平。近期国内建筑钢材、热轧板卷等重点品种价格出现了回落现象，整体钢材需求趋弱，预计部分型材厂家近期可能下调出厂价格，部分地区市场价格可能出现下滑。

    2、特钢综述

　　碳合结构钢：今天国内各地市场报价呈显平稳趋势，受前期钢厂上调出厂价格的影响，市场商家普遍反映出市场的实际成交较少，多以观望为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面市场价格为：首钢产Φ80为6500元/吨，承钢产Φ60为6350元/吨，杭钢产Φ80为6450元/吨，石钢产Φ90为6830元/吨；40Cr合结钢方面市场价格为：首钢产Φ20mm为6800元/吨，Φ110mm为6910元/吨，本钢产Φ180mm为7060元/吨。今日碳合结钢市场报价主要是受前期钢厂上调出厂价格的影响，市场报价也进一步的攀升，导致市场价格高企而影响市场成交有所下滑，市场下游用户对如今的价格抵触情绪较高，下游因价格因素影响采购能力，并且大部分成交都是以小批量采购为主的方式。另外国内市场资源由于北方奥运与西南支援抗震等因素，引起全国范围的陆路交通运输阻力增大，导致部分地区市场资源紧缺。预计未来市场价格走势将以小幅上涨为主的方式运行。

    不锈钢：今日无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格基本维持平稳运行，国内各地市场200系与400系价格下滑幅度较小，300系价格有明显的下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为29800元/吨，2.0mm为28200元/吨；太钢产：304/2B 2.0mm为27600元/吨；热轧304NO.1 平板4.0-8.0mm为27000元/吨， 430 NO.1平板 3.0mm为9800元/吨。受近期国内不锈钢市场成交低迷的影响，无锡、佛山等国内各地市场价格较上周相比保持平稳趋势，市场整体成交较为清淡。市场商家对为了市场走势普遍较为担忧，对市场的价格回暖信心不足。另外市场中各系的资源量也较充足，其中200系和300系产品保持平稳，40系部分产品依旧出现紧缺现象，价格看涨势头明显。此外国内市场整体成交量较上周相比较为清淡，下游用户观望气息浓厚。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主，另有小幅下滑趋势。

    3、炉料动态

　　6月10日国内炉料市场节后运行依然坚挺，部分品种出现小幅波动态势。具体情况如下：

    钢坯市场：节假日过后，钢坯市场略显小幅波动。尤其唐山地区方坯市场略显小幅走低态势，成交情况较为低迷。近期钢材市场成交状况不理想，市场价格出现暗降，就算是生产成本不断的提高，但下游需求依然较弱，使得钢坯市场上涨表现乏力。为此后期钢厂将会以减产的手段进行方坯供需平衡的调节，整体市场有可能表现走弱态势。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5400-5450元，下滑20-50元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5450-5500元，低合金150方坯价格在5600－5650元；山西地区普碳150方坯价格在5450元，低合金150方坯价格在5600元；武汉地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；天津地区普碳150方坯价格在5550元，低合金150方坯价格在5650元；上海地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5600元；山东淄博地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元；辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元。

    铁精粉市场：节后，铁精粉市场高位趋稳运行。现阶段国内铁矿石市场基本保持平稳运行，成交状况较好，市场表现活跃，唐山地区更是表现出略微走高态势，近日当地市场受到限电影响，选矿企业产能受到一定影响，当地66%酸粉湿基市场价格小幅上涨10元，钢厂结算价格稍高。进口铁矿石市场继续表现低迷态势，疏港令已经实行近半个月，略显成效，近日到港口提货的钢厂和贸易商明显增多。近日铁矿石市场将继续保持高位运行，波动幅度有限。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1250-1270元，涨10元，当地钢厂66%酸粉干基采购价格基本在1650-1670元，部分厂家结算价格在1700元。武安地区64%碱粉湿基不含税市场价格保持在1360-1370元。东北地区市场运行较为平稳，市场价格变动不大。朝阳地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1120-1140元。辽阳地区市场价格在1120-1140元。

    生铁市场：生铁市场表现高位运行。随着国家治理环境的步伐加速，近日多家不合标准的小型炼钢企业均被关停，对于本就有限的炼钢铁资源来讲，表现得更加紧缺。铸造铁市场也由于炼钢铁市场的坚挺走势，而继续保持高位运行，成交状况不是十分理想。现阶段钢坯市场走势不是十分理想，为此影响生铁市场成交，多数商家表现观望态度，近期市场将趋稳运行。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4600-4650元。武安地区炼钢铁市场价格在4600元左右，铸造铁市场价格在4980-5050元。翼城地区炼钢铁市场价格在4650-4700元，铸造铁价格在4980-5000元。淄博地区炼钢铁报价在4800-4850元。鞍山地区炼钢铁市场现金价格在4800-4850元，哈尔滨地区炼钢铁市场承兑价格在4680-4700元。

    废钢市场：废钢市场整体趋稳，后期走势依然看好。节前部分钢厂上调废钢采购价格，使得近期多数价格较低的钢厂上货出现回落，再加上生铁、矿石和煤焦等原料价格继续维持高位运行，为此钢厂成本大大增加，钢厂不得不调整采购方向。目前下游市场采购能力不佳，导致废钢资源依然紧张，为此后期市场继续上涨的可能性较大。目前北京地区重废市场价格在3950-4000元；唐山地区重废市场价格在4050-4100元；太原地区重废市场价格在3630元；西安重废市场价格在3700元；辽阳重废市场价格在3700元；临沂地区重废市场价格在3980元；常州地区重废市场价格在4080元；杭州地区重废市场价格在4030元；江阴地区重废市场价格在4100元；石家庄地区重废市场价格在3830元。其他地区市场表现较为平稳。

    焦炭市场：焦炭市场坚挺运行。东三省运力紧张企业焦炭库存告急，目前各家企业使用汽运居多，而火运多支援灾区运输，为此各钢厂、焦化企业煤炭到货情况非常不理想。其他地区钢铁企业计划囤货，防止后市焦炭价格再度上涨。而煤炭资源的持续紧缺，将有可能再次推高整体市场。目前淄博地区二级冶金焦出厂价格在2850元；淮北地区二级冶金焦出厂价格在2850元，淮南地区二级冶金焦出厂价格在2800元，聊城地区二级冶金焦出厂价格在2850元；临沂地区二级冶金焦出厂价格在2800元，南京地区二级冶金焦出厂价格在2800元；成都地区二级冶金焦出厂价格在2500元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2450元，牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2650元，攀枝花地区二级冶金焦出厂价格在2500元，上海地区二级冶金焦出厂价格在2900元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在2900元；石家庄地区二级冶金焦出厂价格在2800元，七台河地区二级冶金焦出厂价格在2550元。   

    三、国际动态

　　1、国际动力煤价格达159.1美元/吨

　　澳大利亚纽卡斯尔煤炭出口港在上周五通航，所发运的煤炭主要运往亚洲各国发电厂，尤其是日本和韩国。根据环球煤炭电子平台globalCOAL NEWC每周公布的指数显示，运行一周后最新煤炭价格指数在周五达到了159.10美元/吨，较前周四创下的157.29美元/吨的纪录每吨又上涨了1.81美元，这个价格比一年前纽卡斯尔现货动力煤已增加了几乎两倍，当时的动力煤现货价格只有56.35美元/吨。俄罗斯政府正在考虑对某些原料包括铁矿石、废钢、方坯和生铁征收出口税，估计6月19日将做出最后决定，目前人们正在等待政府的决定和正式发文。世界最大钢生产厂家安赛乐米塔尔已获得在东部印度Jharkhand邦开采铁矿石的许可，在2005年声称耗资100亿美元建厂近3年之后，安赛乐米塔尔的印度钢厂项目终于有了关键性的进展。

    国际行情：日本新日铁已与中国造船公司达成三季度船板价格协议，比二季度涨2.5万日圆/吨，涨幅达到25%，达12.5万日圆/吨，供应量与二季度持平。韩国浦项公司6月9日消息，韩国浦项钢铁公司(Posco)总裁YoonSeok-Man9日表示，公司在考虑提高钢铁产品的价格，由于原材料价格较高。日本钢厂对东南亚的3季度各种线材包括钢帘线的合同价格超过1000美元/吨(FOB)，2季度和3季度已累计上涨了350美元/吨或更高。韩国冷轧公司和中国宝钢进行第三季度热卷出口谈判，现在东部制钢和现代Hysco与宝钢进行谈判，宝钢提出的报价为1080美元/吨(CFR)。

    国际钢厂：日新制钢(Nisshin Steel)决定放弃正在筹划的在印度生产不锈钢板的计划。今年下半年浦项钢铁计划对日本热轧卷板出口量减少20%以上，今年上半年浦项钢铁已经对日本热轧卷板出口量减少40%。这是因为浦项钢铁计划对热轧厂进行维修，通过出口减少要弥补内需。