1、经济数据提前至明日公布 8月CPI涨幅料降至6%以下

　　国家统计局8日公告，根据中秋节放假时间安排，8月份居民消费价格(CPI)和工业品出厂价格(PPI)及头8月固定资产投资数据将提前至10日发布。业内人士认为，8月份CPI同比涨幅有望降至6%以下，通胀压力的下降将为政府出台措施保证经济增长提供更大空间。

　　13月内CPI将首破“六”

    随着各项调控措施的到位，业内普遍预测，8月份CPI涨幅有望回落到6%以下。如若这样，CPI涨幅就是连续13个月内首次降到6%以下。

　　国泰君安日前预测，8月份的CPI可能降至5%左右，其中食品同比涨幅降至10.8%，非食品涨幅升至2.2%，判断依据是油脂、肉禽、水产品和鲜果的价格8月明显回落。

　　PPI与CPI剪刀差还将拉大

    与CPI回落相反，8月份的PPI指数不容乐观。

    国家信息中心经济预测部主任范剑平认为，尽管近期国际大宗商品价格出现回落，但考虑到工业生产的时滞性，8月份PPI同比涨幅将为10%-10.3%。

　　国家信息中心经济预测部主任范剑平认为，尽管近期国际大宗商品价格出现回落，但考虑到工业生产的时滞性，8月份PPI同比涨幅将为10%-10.3%。

　　法国巴黎百富勤经济学家孟原更是认为，8月PPI涨幅可能再次创出12年的新高。

    2、力拓董事长致信股东重申拒绝BHP并购

　　在“两拓合并”申请在等待各国相关监管机构审批之际，被收购方力拓再次重申拒绝必和必拓(BHP)的收购，并强调增长前景好于竞争对手。

　　昨天，力拓董事长保罗.斯金纳(Paul Skinner)在致股东的一封信中表示，力拓2月份拒绝必和必拓收购提议的立场没有发生变化，必和必拓提议的每股力拓股票换3.4股必和必拓股票严重低估了公司的价值和前景。

　　斯金纳指出，自那时起，力拓前景又得到了进一步改善，而且“2015年前公司的上升动能和发展前景都将优于必和必拓”。

    3、lgmi:淡水河谷提价要求将使2009年铁矿石谈判陷入两难境地

　　据悉，铁矿石主要供应商巴西淡水河谷已经通过邮件通知其中国客户，要求自9月1日起对其供应的铁矿石额外加价20%。其主要意图是显而易见的，试图将离岸价提升至澳矿的水平，同时可以借机拉升现货铁矿石价格，为2009年铁矿石协议价格谈判造势。

　　不过，目前并不是铁矿石提价的时机，首先中国铁矿石港口库存很高，目前仍在6700万吨左右；其次钢材市场需求仍较低迷，暂时还未完全启动，铁矿石市场缺乏下游支撑；再者，巴西铁矿石如果真的加价20%，其铁矿石的离岸价基本接近澳大利亚铁矿石的离岸价，但目前巴西和澳大利亚到中国的铁矿石海运费存在39美元/吨的价差，巴西矿的到岸价优势将荡然无存。不接受提价，巴西淡水河谷可能利用其行业的垄断地位控制铁矿石出货量，加上近期BHP和力拓也传出生产和港口运输方面的问题，预期对中国的铁矿石出口可能减少，在进口矿减少的情况下，港口库存势必下滑，进而拉升现货价格，有利于来年铁矿石协议价谈判；如果接受提价，对中国企业来说损失巨大，并且为来年中澳铁矿石谈判埋下隐患。权衡之下，不接受提价更在情理之中。

    4、三矿石巨头各为2009财年铁矿石谈判造势

　　两个月后2009财年全球铁矿石价格谈判即将开始，三大铁矿石巨头开始为谈判造势。昨天，必和必拓和力拓不约而同声明：铁矿石生产或运输受到影响。

　　昨天，必和必拓在其官网公告，位于西澳大利亚的杨迪铁矿石矿因发生一名工人死亡而暂停运营，必和必拓宣布暂停其所有在西澳的铁矿石开采。力拓也在其官网公告，位于西澳洲的一列运矿石的火车翻车持续损坏后部分铁矿石船运受到不可抗力影响。

　　此外，钢铁行业人士透露，国内20多家钢铁厂陆续收到淡水河谷通知，其要求把已经签订的2008财年的铁矿石长期合同价格再提高20%。 

　　对此，业界不愿意透露姓名的人士表示，三大铁矿石巨头在新财年谈判前夕频繁造势，无疑是为了在新财年谈判中创造有利于他们的国际环境。中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生提醒：三大矿石公司有能力通过各种方式调节全球的铁矿石供需关系。他表示，新财年的谈判难度无疑将更大。

    5、发改委再度叫停煤制油

    在油价暴涨的背景下，如潮水般涌起的煤变油建设规划项目，最近因煤价大幅上涨而搁浅。昨日，国家发改委发出通知，要求除神华集团公司煤直接液化项目和宁夏宁东煤间接液化项目外，一律停止实施其他煤制油项目，严禁化整为零、巧立名目、违规审批。

    煤价上涨压缩利润空间

    通知指出，目前可以继续开展工作的煤制油示范工程项目，有已开工建设的神华集团公司煤直接液化项目，而神华宁夏煤业集团公司与南非沙索公司合作的宁夏宁东煤间接液化项目，需在认真进行可行性研究后按程序报批，未获批准前不得擅自开工。除上述项目外，一律停止实施其他煤制油项目。

    6、广东湛江钢铁项目加快推进前期工作

　　记者六日从广东有关方面了解到，在广东省政府的大力支持下，湛江东海岛钢铁项目正在加快推进前期工作，为钢铁项目配套的五大基础设施已在加快推进，钢铁项目建设指挥部已经在东海岛成立，征地拆迁也在加紧进行。

　　宝钢集团和广东决定共同投资在湛江东海岛建设特大型钢铁工业基地，不久前国务院和国家发改委同意湛江钢铁项目开展前期工作。湛江东海岛钢铁项目配套基础设施包括公路、铁路、港口码头、供电以及村民搬迁安置等工作，目前正在有序加快推进。

　　获得国务院和国家发改委对湛江钢铁项目的支持后，湛江市委、市政府以最快的速度成立了钢铁项目建设指挥部，指挥部下设办公室、规划、征地拆迁安置、环评、交通、供水、供电、港口及财政政策等十一个专责小组。负责征地拆迁的八支工作队最近已经进入东海岛并进驻各村。目前，有关机构正在对违章建筑进行清理，并有计划地进行征地拆迁和安置工作。

    7、钢企停产潮现 大钢厂静待小玩家休克

　　中国北方钢铁巨擘唐钢集团正在拆除两座400立方米的高炉，这样的高炉一年能够产铁40万吨。根据计划，这两座高炉本来应该在明年拆除。唐钢集团的官方理由是为了“节能减排”，但唐钢集团的内部人士说：“我们也舍不得拆，以前这样一个炉子一年就有利润2000万。”现在的情形完全相反，每多生产一吨，就会多一份亏损。

　　在拆炉的同时，唐钢集团下属的两个合资企业也已经停产一个半月。实际上，在巨大的供给压力下，中国的钢厂已经集体出现了大规模停产，在中国最大的钢铁基地河北省，2/3的企业已经停产或半停产。

　　这或许是中国经济冬天来临的预兆：作为国民经济中大部分产业的上游，钢铁业的走向与整体经济关系密切，并最能感受到整体经济的脉动。对于唐钢集团这样的钢铁大厂，经历这一轮波动短期并不会威胁其生存，但是大多小厂可能永远没有复工的机会了。

　　同样处于唐山的民营钢铁企业--唐山国丰钢铁有限公司 (下称简称“国丰”)也在做着与唐钢同样的事情，从8月份以来，国丰就陆续对厂区的各项设备进行轮流检修，还拆除了4个高炉。

     8、世界矿业巨头涨价成风 国内钢铁企业苦成鱼肉

 　　上周，巴西矿业巨头淡水河谷突然非正式地通知中国钢铁企业，将双方2008年度铁矿石供应协议价在原来的基础上额外加价20%，此前的价格是双方在今年2月份达成的。此次额外涨价，创造了全球铁矿石领域额外提价的先例，也首次打破了铁矿石行业年度价格协议。

　　淡水河谷今年的铁矿石价格年度协议，是在今年2月份与亚洲钢企达成的。根据协议，粉矿上涨65%；卡粉上涨71%。业内钢铁分析师徐先生表示：“由于种种原因，在前一段时间大量进口铁矿石，使得国内铁矿石保有量几乎见顶，伴随着的是铁矿石交易价格的持续下滑，在目前这种情况下，将长期供货协议的价格再上涨20%，不符合市场规律。”

　　而中国钢铁企业也已表示将进行抵制，表明不会轻易接受对方提价20%的要求。之前曾有报道称，淡水河谷与韩国钢企浦项制铁进行过关于涨价20%的谈判接触，但韩国方面以本年度合同未到期为由拒绝与巴西方面进行进一步接触，从而拒绝了淡水河谷提出的要求。

　　有业内人士认为，淡水河谷是不满澳洲矿企达成了更高价格协议，并做出了涨价的姿态，向亚洲企业吹风。

　　中国企业争夺更多话语权

    为了争取更多话语权，中国钢企正在为明年的铁矿石谈判做准备。昨日，记者获悉，国内十几家重量级的民营钢铁企业将联合组建铁矿石投资公司，抱团参与国际铁矿石的价格谈判。

　　业内相关专家在分析近几年中国铁矿石价格谈判的历程时表示，“由于国内钢铁产能的持续增加，造成中国对铁矿石的需求也是连年上涨，所以短期内中国钢铁企业还无法掌握铁矿石谈判的话语权，乃至出现了淡水河谷这样的额外涨价，应该说我们目前还无法改变这个局面，只能通过投资上游企业等手段逐步改变我们自己的被动局面”
。

    9、向中国钢铁问题发难，美、欧手法不一

　　据法国《论坛报》9月5日报道称，如果欧洲钢铁业内人士能理解美国向世贸组织就中国钢铁提出的申诉，他们就会与美联合反对中国钢铁占领市场，但他们现在没有走到一起。美国提出中国在税收和配额政策上，对一些冶金原材料如焦炭和钼等人为降低国内价格，抬高国际价格，违反了世贸组织的规定，使美国生产商利益受损。报道称，欧洲钢铁协会主席说，几个月前，美国就上述行动告知了该协会，协会表示理解；但在幕后，欧洲业内人士对美国上述行为持有极大的怀疑态度，因为他们认为美国大选在即，这一举措好像不是最有效的解决办法，没有两三年案子拿不下来。欧洲钢铁协会采取的办法则是对话，而且，该协会自2007年秋就向欧盟提交了针对中国的三项反倾销调查的申诉，即镀锌铁皮、不锈钢板和金属丝，欧盟已正式启动调查；欧洲无缝钢管协会今夏提交的第四项申诉欧盟也已受理。

    10、中钢协正在调查淡水河谷要求提价一事

　　从中国钢铁工业协会了解到，本周以来，国内包括宝钢、武钢、首钢、沙钢在内20多家钢铁厂陆续收到了巴西淡水河谷公司的通知，要求把已经签订的铁矿石长期合同价格提高20%，也就是要求亚洲客户的价格与他们欧洲客户的价格持平。目前，中国钢铁协会正在对此事进行调查，并表示，巴西淡水河谷公司单方面提出提价是严重违背铁矿石谈判规则的。　　
 
    二、企业资讯

　　钢厂调价：6日水钢重庆公司建筑钢材价格上调50元；6日云南德胜对成都地区建筑钢材价格上调50元。8日邯钢线材零提出厂价格上调30元，螺纹钢、圆钢零提出厂价格上调70元，8日厦门众达钢厂建筑钢材价格下调60元；8日福建三宝钢铁有限公司二级螺纹钢出厂价格下调80元，三级螺纹钢出厂价格下调80元。

    钢厂动态：宝钢中厚板分公司取得锅炉容器板生产许可；首钢京唐公司1号高炉热风炉点火烘炉；首钢顺义冷轧1#重卷检查机组正式投产；莱钢1号、2号干熄焦成功并网；本钢露天矿超额完成8月份生产任务；邯宝公司自备电厂1#锅炉成功点火烘炉；邯钢动力厂40000NM3/H氮压机建成投产；邯钢正火船板开发成功；中冶恒通制订9月份生产经营计划；八钢干熄焦首次大修圆满完成；翼钢8月份铁钢材创高产。

    三、国际行情

　　美国钢进口报价持续下跌 无人愿意接单：全球钢需求疲弱致使美国钢进口价格降至4、5个月以来的最低水平。即使这样，仍几乎没有用户愿意接受进口报价。贸易商称，目前需求不温不火，而供应却依然充足。美国东海岸一贸易商称，目前来自俄罗斯马钢的热卷报价为930美元/吨，但无人想接单。此时，欧洲市场下跌，东南亚市场也下跌，中东建筑钢材十分疲软，而南美也受到下滑的影响。目前人们仅仅采购所急需的，真正需求似乎消失。

    中东市场现状疲软 前景看好：受到夏休和斋月的影响，中东市场在近一段时期内表现疲软。但在未来的几年内，中东建筑材料消费的增长将会非常明显。预计到2010年，中东每年将消费6000万吨钢材，而该地区仅能生产3500万吨钢材。