本报实习记者 赵萍
“2020年上半年，中国不锈钢产量同比下降2.74%，预计全年不锈钢产量保持去年水平或微增，全球不锈钢产量下降已成定局。同时，从目前市场消费情况看，预计今年中国不锈钢表观消费量将维持正增长，欧洲、美国等主要不锈钢消费区域的表观消费量将下降15%~20%。此外，预计2021年中国不锈钢产量和表观消费量将增长5%~6%。”9月25日，在由中国特钢企业不锈钢分会和上海期货交易所联合主办的上期金属论坛暨2020不锈钢期货上市一周年主题活动上，中国特钢企业协会不锈钢分会秘书长刘艳平这样表示。
刘艳平介绍，2020年在全球蔓延的新冠肺炎疫情给不锈钢行业正常运行带来了巨大挑战。中国不锈钢产量继2020年第一季度大幅下降9.8%后，第二季度在国内疫情防控取得重要阶段性成果的有益发展环境下，环比增长30%。总体来看，上半年中国不锈钢产量达到1396万吨，仅环比下降2.74%。同时，2020年上半年，中国不锈钢表观消费量为1165.85万吨，同比下降2.27%。从2019年中国人均不锈钢表观消费量为17.18千克，同比增加1.39千克、增长8.8%来看，中国不锈钢人均消费量仍有增长空间，再加上中国不锈钢实际消费处于加速增长期，不锈钢需求总体向好。
不锈钢产业竞争加剧，新竞争格局将形成
在这次活动上，刘艳平从不锈钢产能、产业集中度、产销情况、产业特点等方面介绍了中国不锈钢行业发展现状。
从产能发展来看：
一是不锈钢冶炼产能保持增长。2019年中国不锈钢粗钢产能为3800万吨左右，产能利用率达77.4%，高于同期全球的71%。未来3年预计新增产能800万吨。“这使不锈钢产业竞争加剧，将形成新的竞争格局。”刘艳平指出。
二是不锈钢宽幅冷轧产能将集中释放。我国现有不锈钢冷轧产能2000万吨。随着一些企业新增冷轧产能陆续投产，不锈钢冷轧产能将集中释放，且新增冷轧产能以智能化、高效化、宽幅化为特征。
三是不锈钢长材产能集中投入。“中国不锈钢长材的市场竞争力一直高于不锈钢板材。”刘艳平指出，近几年，国内不锈钢方坯连铸、棒线材项目增多，再加上印尼方坯回流国内，将使不锈钢长材市场竞争加剧。
从产业集中度来看，2019年，国内前10家不锈钢企业占总产业的份额达到81%。“新增不锈钢产能主要集中在国内前10家企业，随着未来新增产能的集中释放，中国不锈钢产业集中度也将进一步提高。”刘艳平指出，“目前出现两个发展趋势，一是产业集群化趋势明显，大型钢厂周边不锈钢产业园建设的销售模式由以销售钢材为主逐步转向销售产品；二是差异化竞争、钢厂特色发展趋势明显，一些钢厂明确品种钢发展定位，避开常规产品的价格竞争。”
此外，2020年中国宝武收购太钢不锈钢后，形成千万吨级不锈钢产能，可充分发挥不锈钢技术竞争力强、市场份额高等方面优势，形成新的市场竞争格局，中国不锈钢产业集中度进一步提高。“预计中国宝武收购太钢不锈钢后，前10家企业占总产业的份额将达到85%，优质不锈钢产能利用效率再度提升。”刘艳平指出。
从产销情况来看，中国不锈钢产业始终以国内消费为主，同时兼顾国际市场需求。得益于国内疫情防控营造的良好发展环境，国内需求稳定，但受全球疫情蔓延影响，出口形势不容乐观。“国家提高部分不锈钢材出口退税率对不锈钢出口刺激有限。”刘艳平特别指出。
从产业特点来看：
一是中国不锈钢行业装备、工艺技术处于世界领先水平。刘艳平介绍，中国主要的不锈钢生产企业均建设于过去10年间，中国不锈钢装备工艺大型化、现代化、智能化程度均为全球领先，目前已形成3种主要工艺流程，包括采用高炉铁水经KR铁水预处理或转炉脱磷经AOD（氩氧脱碳法）炉精炼生产铬系不锈钢（主要是400系不锈钢）、采用RK-EF工艺生产含镍铁水经AOD炉精炼生产镍铬不锈钢（主要是200系和300系不锈钢）、利用电炉熔化废钢经AOD炉精炼生产不锈钢。无论是从热轧还是从冷轧来看，国产化装备水平均大幅提高，为企业降低了大量投资成本。
二是中国不锈钢产品品种结构尚不合理。200系不锈钢占比远高于全球其他国家和地区；含钼不锈钢316占比偏低，远低于全球发展水平（全球占比为7%）。
三是原料对外依存度较高。刘艳平介绍，我国不锈钢的主要原料镍对外依存度超过85%、铬矿几乎100%依靠进口。印尼禁矿后，我国镍矿进口主要来自菲律宾，铬矿主要来自南非。对此，刘艳平表示：“尽管中国是镍、铬矿资源进口大国，但定价话语权不强，存在价格波动风险。”
不过，原料供应格局正在发生变化。今年1月~7月份，镍矿进口量下降33.72%至1730.14万吨，镍铁进口量增长89.43%至182.55万吨，精炼镍进口量下降40.03%至7.29万吨；铬矿进口量下降10.74%至799.7万吨，铬铁进口量下降11.25%至172.91万吨。此外，废钢的回收和利用受到重视。国家目前鼓励以废钢为原料，采用电炉冶炼的短流程炼钢工艺。随着我国不锈钢积累量的增多，镍价上涨推动废不锈钢使用比例提高，废不锈钢经济性凸显，将成为不锈钢行业重要的原料来源。
不锈钢发展前景广阔，需关注疫情等不确定性因素
目前，持续释放的内需潜力为不锈钢行业稳定发展带来了重要机遇，同时消费升级使不锈钢成为受关注的材料。
“中国不锈钢行业的发展主要是满足国内不锈钢旺盛的消费需求。”刘艳平介绍，不锈钢在国内有着巨大的“钢需”市场，在推动制造业升级和新兴产业发展、推进新型城市化建设、加速新基建、支持交通和水利重大工程建设等方面将发挥重要作用。同时，不锈钢在不锈钢建筑屋面和幕墙、不锈钢水管的推广、抗菌不锈钢发展、老旧小区基础设施改造等领域发展潜力巨大。此外，工业用材国产化进程加快，具体体现为高等级不锈钢和镍基合金国产化进程加快、双相不锈钢开始出口到海外市场、国产装备配套出口成为趋势等。
随着我国产业结构转型升级不断深入，高端不锈钢应用领域也将不断扩展。根据已公布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》，国家将重点支持高技术船舶、海洋工程装备、核电、先进轨道交通、电力、航空航天、机械等领域重大技术装备所需高端钢材品种的研发和产业化。
刘艳平表示，中国宏观经济增速正在放缓，经济刺激政策效果不明显，但可以明确新基建将是中国未来的投资主题之一。
“全球疫情发展局势及政策变动、贸易摩擦仍是影响不锈钢行业发展的不确定性因素。”刘艳平特别指出，目前影响不锈钢行业发展的政策包括发改委、工信部发文暂停钢铁产能置换和项目备案，部分不锈钢带、条杆、型材、丝、管产品的出口退税率提高至13%，中国海关总署明确不锈钢方坯未设置反倾销关税，《铬-锰-镍系奥氏体不锈钢热轧钢板和钢带》团标审定、废钢进口的可行性等。同时，各国家和地区间贸易摩擦加剧、贸易壁垒增多，国外对华反倾销措施的实施等情况也需关注。
