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4月份国内市场钢材价格升幅进一步收窄

2022-05-25 08:40:00

  中国钢铁工业协会

  4月份,钢材市场需求启动仍不及预期。国内钢铁产量环比增长、同比继续下降;钢材价格总体虽继续上升,但升幅进一步收窄。进入5月份以来,钢材价格呈小幅下降走势。
  国内钢材价格指数升幅收窄
  据中国钢铁工业协会(简称钢协)监测,4月末,中国钢材价格指数(CSPI)为140.02点,环比上升1.17点,升幅为0.84%,连续第2个月收窄;同比下降8.86点,降幅为5.95%。(见图1)
  长材、板材价格均环比上升。
  4月末,CSPI长材指数为145.98点,环比上升2.15点,升幅为1.49%;CSPI板材指数为137.34点,环比上升0.32点,升幅为0.23%。长材、板材指数同比分别下降5.41点和12.97点,降幅分别为3.57%和8.63%。(见图2、表1)
  主要钢材品种价格有升有降。
  4月末,钢协监测的八大钢材品种价格涨跌互现。其中,热轧卷板和冷轧薄板价格由升转降,分别环比下降43元/吨和1元/吨;高线、Ⅲ级钢筋、角钢、中厚板、镀锌板和热轧无缝管价格继续上升,环比分别上升98元/吨、94元/吨、64元/吨、53元/吨、164元/吨和262元/吨。(见表2)
  CSPI综合指数窄幅波动。
  4月份,CSPI综合指数窄幅波动;进入5月份以来,中国钢材价格指数有所回落。(见表3)
  主要地区钢材价格指数升幅均收窄。
  4月份,CSPI全国六大地区钢材价格指数继续上升,但环比升幅均有所收窄。华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区和西北地区钢价指数环比分别上升1.32%、0.81%、0.56%、1.01%、0.67%和1.57%,分别较3月份收窄0.71、1.38、1.60、1.10、1.25和0.64个百分点。(见表4)
  原燃材料价格仍处于高位
  4月份,钢铁产量环比增长,国内钢材市场需求启动不及预期,但原燃材料价格仍处于高位,钢材价格窄幅波动。
  主要用钢行业增速低于预期。
  据国家统计局数据,1月~4月份,固定资产投资(不含农户)同比增长6.8%,增速较1月~3月份回落2.5个百分点。其中,制造业投资增长12.2%,较1月~3月份回落3.4个百分点。基础设施投资同比增长6.5%,增速较1月~3月份回落2.0个百分点;房地产开发投资同比下降2.7%,降幅较1月~3月份加大2.0个百分点。其中,房屋新开工面积下降26.3%,降幅较1月~3月份加大8.8个百分点。全国规模以上工业增加值同比增长4.0%,环比下降7.1%。其中,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业以及铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业分别下降15.8%、5.5%、31.8%和6.0%。从总体情况看,宏观经济受新冠肺炎疫情严重冲击,下游行业用钢需求仍未完全启动,整体表现低于预期。
  钢铁产量同比下降。
  据国家统计局数据,4月份,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为7678万吨、9278万吨和11483万吨,同比分别下降0.0%、5.2%和5.8%;粗钢日产309.27万吨,环比增加24.4万吨,增长8.6%。另据海关统计数据,4月份,全国出口钢材498万吨,环比增加3万吨,增长0.7%;进口钢材96万吨,环比减少5万吨,下降5.4%;净出口钢材402万吨,环比增加9万吨,增长2.2%。总体来看,今年前4个月,国内市场粗钢表观消费量仍是同比下降的态势。
  进口矿价格环比回落,煤焦和废钢价格环比上涨。
  4月末,CIOPI进口矿价格环比下降16.22美元/吨,国产铁精矿价格环比上涨54元/吨,炼焦煤价格环比上涨395元/吨,冶金焦价格环比上涨396元/吨,废钢价格环比上涨105元/吨。原燃材料价格仍处于高位。(见表5)
  国际市场钢材价格环比升幅加大
  4月份,CRU国际钢材价格指数为353.9点,环比上升58.3点,升幅为19.7%,较3月份加大16.6个百分点;同比上升78.7点,升幅为28.6%。(见图3、表6)
  板材价格指数环比升幅大于长材。
  4月份,CRU长材指数为337.6点,环比上升47.4点,升幅为16.3%;CRU板材指数为362.0点,环比上升63.7点,升幅为21.4%,比长材升幅高5.1个百分点。CRU长材指数同比上升103.8点,升幅为44.4%;CRU板材指数同比上升66.3点,升幅为22.4%。(见图4)
  北美钢材价格由降转升,欧洲钢材价格升幅加大,亚洲钢材价格升幅收窄。
  北美市场钢材价格指数环比上升。
  4月份,CRU北美钢材价格指数为381.0点,环比上升88.0点,升幅为30.0%;美国制造业PMI(采购经理指数)为55.4%,环比下降1.7个百分点。4月末,美国粗钢产能利用率为81.3%,环比上升1.9个百分点。4月份,在美国中西部钢厂主要钢材品种中,长材价格由平转升,板材价格由降转升。(见表7)
  欧洲市场钢材价格指数环比上升。
  4月份,CRU欧洲钢材价格指数为453.1点,环比上升98.5点,升幅为27.8%,较3月份加大16.0个百分点;欧元区制造业PMI为55.3%,环比下降1.7个百分点。其中,德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为54.6%、54.5%、55.7%和53.3%,除法国PMI由降转升外,其他国家均持续下降。4月份,德国市场主要钢材品种价格均继续上升,且环比升幅均有所加大。(见表8)
  亚洲市场钢材价格指数环比上升。
  4月份,CRU亚洲钢材价格指数为283.1点,环比上升18.5点,升幅为7.0%,较3月份收窄2.2个百分点。其中,日本制造业PMI为53.5%,环比下降0.6个百分点;韩国制造业PMI为52.1%,环比上升0.9个百分点;中国制造业PMI为47.4%,环比下降2.1个百分点。4月份,在印度市场主要钢材品种中,线材价格由降转升,其他品种价格均保持上升走势。(见表9)
  后期钢材市场供需有望保持平稳
  随着稳增长政策措施陆续落地,后期下游行业钢材需求将加快释放,钢材市场供需有望保持平稳,预计钢价将呈小幅波动走势。
  稳增长政策措施陆续落地,钢材需求将逐步启动。
  今年初以来,国民经济下行压力加大,全年稳增长任务艰巨。为保证国民经济运行保持在合理区间,稳增长政策持续加码,各项措施都在按照提前发力、精准施策的要求全力推进。中共中央政治局4月29日会议强调,在复杂严峻的环境挑战下,要坚定实现全年5.5%的GDP(国内生产总值)增长目标的信心;4月26日,中央财经委员会第11次会议强调,要全面加强基础设施建设,构建现代化基础设施体系,要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设,把联网、补网、强链作为建设的重点;4月18日,央行印发了《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》,强调因城施策落实好差别化住房信贷政策,促进房地产销售向好发展;央行决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,进一步释放流动性。随着稳增长政策措施的陆续落地,后期钢材需求有望加快恢复。
  钢铁产量由升转降,供需两端呈平衡态势。
  据钢协统计,5月上旬,重点统计钢铁企业粗钢日产230.53万吨,环比下降2.26%。据此估算,全国粗钢日产307.34万吨,环比下降1.72%;生铁日产241.27万吨,环比下降0.22%;钢材日产388.30万吨,环比下降1.76%。总体来看,随着新开工项目逐步展开,钢铁生产和需求将逐渐回归到正常轨道上来。
  社会库存有所下降,企业库存持续上升。
  从社会库存情况看,截至5月上旬,21个城市五大品种钢材社会库存为1245万吨,比今年初增加457万吨,增长58.0%;同比减少26万吨,下降2.0%;比4月末减少25万吨,下降2.0%。从企业库存情况看,钢材库存已连续5个月上升,截至5月上旬,升至1875万吨,比今年初增加745万吨,增长66.0%;同比增加407万吨,增长27.7%;比4月末增加66万吨,增长3.6%。物流受阻以及局部市场需求启动滞后是企业库存上升的主要原因。钢材社会库存有所下降,下游需求已有所启动。
  企业后期仍面临降本增效压力
  一是密切关注下游用钢行业需求变化,维护钢材市场平稳运行。受新冠肺炎疫情多点散发、各地实施防控封管措施等因素影响,钢铁产业链供应链受到一定冲击。面对严峻形势,钢铁企业应积极应对,做好保供稳价工作,维护市场平稳运行。
  二是原燃材料价格高位震荡,企业仍面临较大的降本增效压力。据钢协监测,4月末,CIOPI进口铁矿石价格为142.17美元/吨,较今年初上涨19.53%;炼焦煤价格比今年初上涨47.02%,焦炭价格上涨52.34%;废钢价格上涨10.29%。同期,CSPI中国钢材价格指数为140.02点,较今年初上升6.32%,升幅明显低于原燃材料价格,后期企业仍面临较大的降本增效压力。
  《中国冶金报》(2022年5月25日 07版七版)

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:宋玉铮

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