本报记者 包斯文 实习记者 赵萍

　　2019年，受益于国内经济稳定增长，钢铁行业总体运行稳定，我国主要下游行业钢材消费量总体保持良好增长态势，促进我国钢材消费量整体较快增长。

　　2020年，国际不确定因素增多，形势错综复杂；国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力。总体来看，2020年，在上述背景下，房地产、汽车、造船等行业钢材需求将下降，机械、家电、基建等行业钢材需求仍将保持增长。据有关专家推测，2020年我国钢材需求量约为8.8亿吨，较2019年略有下降。

　　房地产行业“钢需”将温和回落

　　房地产行业是螺纹钢、线材等建筑钢材需求量最大的行业。根据众多资讯机构统计，在钢材需求总量中，约30％的需求集中于房地产行业；对于螺纹钢这个单一品种来说，约70％的下游需求集中在房地产行业。

　　2019年，全国范围内建筑安装工程增速出现回升，增速提高了1.8个百分点。这是自2013年以来建筑安装工程增速首次出现回升。从2019年前11个月房地产实际完成投资额来看，房地产实际投资完成额绝对量仍高于2018年同期，各月累计增速都在10%以上，分别高于2018年各月的累计增速，但年度同比增长呈下降态势，如图1所示。

　　从2019年房地产行业新开工面积来看，年度累计新开工面积与2018年同期基本持平，但同比增长总体呈下降态势，如图2所示。从政策层面来看，2019年4月，中央政治局会议重申“房住不炒”，7月又强调“不以房地产作为短期刺激经济的手段”，且地产融资政策在去年未有明显放松。2020年，随着国家调控政策的持续推进，房地产投资属性将进一步减弱。

　　总的来看，2020年，房地产行业将呈现开工、投资缓慢下滑，竣工走强的格局。目前，楼市库存正处于高位。上海易居房产研究院最新发布的《中国百城库存报告》指出，截至2019年11月底，全国100个城市新建商品住宅库存（取得预售许可证但没有出售的住宅项目）总量为47359万平方米，环比增长1.9%，同比增长5.7%。从同比数据看，当前库存规模已连续12个月正增长，库存压力加大。这将是导致2020年房地产业开工、投资略有回落的原因之一，预计房地产投资将回落至2%~7%之间，用钢需求或将温和回落。

　　此外，除了需求量略有减少外，房地产行业在钢材品种、材质、区域性需求等方面将有新变化。比如，我国住宅建筑向多层、高层发展趋势正盛，对钢材强度、抗震要求提高；房地产行业“钢需”或有区域性变化，2020年以人才落户为代表的楼市政策力度可能加大，有望使目前还处于低迷状态的三、四线城市的楼市升温； 2020年将进一步加强城市困难群众住房保障工作，大力发展和规范住房租赁市场，着力解决新市民、年轻群体的住房困难等问题。

　　基建行业“钢需”强度不减

　　基建行业主要承担基础设施建设，涉及交通运输、机场、港口、桥梁、通信、水利，以及城市供排水、供气、供电设施等领域。随着我国近年来基建投资规模扩大、速度加快，基建行业成为近年来钢材需求量最大的行业。

　　2019年，我国基础设施投资持续增长。国家统计局数据显示，2019年1月~11月，我国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4%，增速较2018年同期提高0.3个百分点。其中，铁路运输业投资增长1.6%，道路运输业投资增长8.8%，水利管理业投资增长1.7%，公共设施管理业投资增长0.2%。

　　2020年，我国基建投资增速有望回升，尤其是中西部地区增长潜力较大。2020年全国交通运输工作会议称，2020年，交通运输将完成铁路投资8000亿元，公路、水路投资1.8万亿元，民航投资900亿元。从政策层面看，随着国家调控政策的持续推进，积极财政政策要大力提质增效，财政赤字率或适当上调，地方专项债额度或提高到3万亿元。

　　同时，中央经济工作会议明确2020年经济工作重点，要继续抓重点、补短板、强弱项；着眼国家长远发展，加强战略性、网络型基础设施建设，加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设，加快农村公路、信息、水利等设施建设。再加上2020年要全面完成“十三五”规划的各项目标任务，今年我国基础设施建设将迎来新高潮，“钢需”强度不减。

　　基建行业“钢需”涉及面广，各类钢材均有所涉及。以市政管网建设为例。市政管网包括敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道，需要大量的钢筋、钢管，以及各类板材、型材等。

　　此外，2020年，钢结构建筑作为绿色建筑、低碳建筑，成为建筑业关注的焦点，是“钢需”一大亮点。一是随着钢结构建筑的崛起和发展，建筑用钢发生很大变化。钢结构建筑所用的钢材以角钢、槽钢、工字钢、H型钢、板材和钢管为主，由型钢和钢板制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，其不同于传统的钢筋混凝土建筑，消耗的钢材大都是型钢、板材和管材，而螺纹钢、线材等建筑钢材的用量明显减少。二是在钢材的材质上也与传统建筑用钢材不同。钢结构件具有强度高、自重轻、变形能力强、韧性好、可靠性高等特点，要求钢材匀质性和各向同性好、强度高、重量轻、材质均匀、韧性好等。

　　机械行业“钢需”稳定增长

　　机械工业是国民经济的基础性、支柱性产业。近年来，随着我国经济稳步向好发展，各项利好政策出台，带动了机械产业的发展，尤其是工程机械类。

　　最新统计数据显示，2019年1月~10月，机械工业增加值同比增长4.3%，比去年同期增速下降2.5个百分点，低于同期全国制造业增速（制造业增加值同比增长4.5%)0.2个百分点。2019年1月~11月，在重点监测的120种主要产品中，产量同比增长的有45种，主要集中在起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品；产量同比下降的产品有75种，主要为发电设备、输变电设备、机床工具、农机产品。

　　从机械制造主要行业工程机械领域来看，挖掘机销量被认为是机械行业的晴雨表。据中国工程机械工业协会统计数据，2019年1月~11月，纳入统计的25家挖掘机制造企业的各类挖掘机总销量已超上年总和，2019年全年共销售235693台，同比增长15.9%，如图5所示。此外，2019年1月~10月，推土机销量同比下降20.5%，压路机销量同比下降10%。

　　同时，机械行业目前已进入存量市场时代，存量更新也是机械行业的核心增长需求之一。业内人士分析，挖掘机使用周期在8年左右，在2018年~2019年迎来更换高峰期；混凝土机械、汽车起重机的使用寿命长于挖掘机2年左右，在2020年~2021年将迎来更换高峰。再加上基建上行、地产韧性的加持，以及环保升级、治超等因素，机械行业复苏将持续，2020年继续平稳向好发展，“钢需”保持正增长态势，强度持续增强。

　　机械行业的钢材需求不同于建筑行业，主要是优特钢，如调质钢、弹簧钢、轴承钢、超高强度钢、渗碳钢、氮化钢、耐磨钢和易切削钢等。如今，机械产业的再制造已经成为其产业链中的重要一环，也是机械行业未来发展的重要方向。业内人士认为，随着机械产业转型升级的持续推进，未来工程机械渗透率有望持续提升，“新四化”(电动化、网联化、智能化、共享化)将是未来机械行业发展的重点，而智能化的普及更是重中之重。这些都对钢材需求提出新要求。

　　此外，为满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要，机械行业要致力于在重大装备方面取得新突破，对钢材性能也提出新要求。如建设百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高档数控机床和基础制造装备等需要耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢，大型变压器用高磁感取向硅钢，高压特高压输变电设备用绝缘材料等。

　　汽车行业“钢需”继续下降

　　汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，也是制造业中钢材需求量较大的产业之一。

　　据中国汽车工业协会（下称中汽协）统计数据，2019年1月~11月，汽车产量为2303.8万辆，同比下降9.0%。如图3所示，汽车产量虽然呈逐月递增趋势，但同比增量均位于-9.0%之下，全年负增长。同时，新能源汽车自2019年6月26日补贴退坡后，汽车销量已经出现“四连降”，降幅也越来越大。2019年11月，新能源汽车产量为11万辆，同比下降36.9%。汽车市场饱和态势进一步显现，2019年1月~11月，汽车类零售总额同比下降1.1%，据中汽协预计，2019全年销售汽车2583万辆，同比下滑8%。这是自2018年7月份开始，汽车销量同比连续17个月出现降幅。

　　不过，2019年下半年商用车市场稳中频现亮点，重型和轻型货车表现为正增长态势。这得益于2019年下半年基建投资的加快、货车更新报废措施的实施，以及物流业的推波助澜等。此外，2020年1月11日，工信部部长苗圩在中国电动汽车百人会高端论坛期间表示，2020年新能源汽车补贴政策将保持相对稳定，不会大幅退坡，给新能源汽车市场吃了一剂“定心丸”。

　　当前，整个汽车经销商依然存在库存压力。2020年1月10日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2019年12月，汽车经销商综合库存系数为1.33，同比下降23.1%，环比下降10.7%，库存水平位于警戒线位置之下。这得益于2019年12月“双十二”及圣诞节活动，再加上部分地区举办车展，刺激消费者购车，部分消费潜力才得以释放。不过，2020年春节时间较往年偏早，因此年终效应、节前效应在2019年11月、12月体现，预计2020年1月市场需求相比2019年12月会大幅度下降。这将直接影响2020年汽车市场。

　　总的来看，2020年，汽车产销量将很难出现明显增长。汽车行业整体产销或延续下滑趋势，但下滑幅度或相对有限。在刚性消费需求、汽车报废更新、新能源汽车发展的推动下，同时受基数较大、交通拥堵、环境污染、限购等因素的制约，如没有刺激消费政策出台，汽车产量与2019年相比将继续下降。

　　此外，2020年汽车用钢对材料性能指标的要求将不断提升。从现阶段看，尽管新能源汽车产销量增速在不断放缓，但毋庸置疑的是，其依然是目前汽车市场重要的增长点。新能源汽车以安全、节能、环保、智能为发展方向，需大量采用高强、超高强钢和铝复合轻质材料。同时，新能源汽车的加速发展带动了其配套设施的发展，如动力电池、充电站、停车设施等。

　　从未来发展看，随着消费升级步伐加快，汽车产业面临着消费的巨大变化，并在新能源、新工艺、新材料、大数据，以及人工智能、区块链等一系列新技术的驱动下，汽车产业正在向“新四化”方向发展，即电动化、网联化、智能化与共享化。未来汽车用钢将综合运用现代冶金学、材料科学与工程、计算机模拟技术等，在钢材强度、抗冲撞、可成型等综合性能方面有很大的发展潜力。

　　家电行业“钢需”韧性较强

　　近年来，中国家电行业凭借在产品研发、智能制造和品牌建设等方面的不断投入，日渐拥有了雄厚的制造能力和完整的产业链。家电产业进入发展快车道。

　　国家统计局数据显示，2019年1月~11月，我国冰箱累计产量为7657.4万台，同比增长4.0%；空调累计产量为19956.1万台，同比增长5.8%；洗衣机累计产量为6710.0万台，同比增长10.1%。如图4所示，除了洗衣机产量在2019年2月出现0.1个百分点的负增长外，其他产量统计数据全部是正增长，增长幅度不大，但显示出“钢需”韧性较强。

　　2020年，随着消费升级不断发展，家电行业继续转型升级。近年来非晶产品在电机用材方面的研发不断取得突破，且应用范围也在不断扩大，但综合目前市场的实际应用情况来看，电工钢需求量依然稳定。

　　在政策层面上，国家出台了一系列政策和措施以鼓励家电、消费电子产品更新消费。2019年4月，国家发改委下发《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费及促进循环经济发展实施方案（2019-2020年）（征求意见稿）》；2019年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，鼓励具备条件的流通企业回收消费者淘汰的废旧电子电器产品，折价置换超高清电视、节能冰箱、洗衣机、空调、智能手机等产品；2019年12月24日，国务院发布的《关于进一步做好稳就业工作的意见》指出，挖掘内需带动就业，鼓励家电、消费电子产品更新消费。

　　再加上2019年下半年房地产竣工面积出现边际好转，2020年或将迎来竣工高峰，从历史竣工高峰领先家电销售8个月到1年左右时间来看，同时叠加消费刺激政策因素，2020年家电销售呈边际好转态势。

　　同时，随着产业结构升级成为家电行业增长主旋律，家电行业对钢材品种、性能、质量提出新的更高要求，主要体现在：家电产品高档化发展影响钢材品种结构，家电产品能效水平升级、性能提升影响电工钢需求，产业升级、淘汰落后生产工艺影响预涂板需求，家电向大容量发展对板材幅宽提出新要求，减量化的设计方向对板材厚度提出要求，以及材料替代对部分钢材的影响等。

　　造船行业“钢需”有可能负增长

　　船用钢材在造船生产成本费用中所占的比重约为15%~20%，在船舶原材料供应中占比超70%。可以说，钢材是造船的主要原材料，制造一艘装载量为1万吨的货船，需要消耗钢材3000吨~4000吨。

　　2019年，受国际贸易摩擦和地缘政治影响，全球经济陷入同步放缓境地，尤其是全球贸易大幅放缓。面对复杂多变的国际经济形势，全球新船订单量结束了连续两年的增长。据中国船舶工业行业协会统计数据，2019年1月~11月，我国造船完工量为3414万载重吨，同比增长3.7%；承接新船订单量为2466万载重吨，同比下降25.4%。2019年11月底，手持船舶订单量为7982万载重吨，同比下降8.6%，比2018年底下降10.6%。如图6所示，2019年，我国造船完工量一直保持正增长，承接新船订单量累计同比一直是下降态势，导致手持船舶订单量同比也始终保持下降态势。

　　2020年，我国造船行业面临的形势依然较为严峻，产业的景气度尚难提升。目前我国造船行业需求不足和产能过剩的矛盾并没有缓解，造船企业“融资难”“接单难”的问题较为突出，船舶行业平稳健康发展面临较大挑战。由于2019年造船行业承接新船订单量和手持船舶订单量双双下降，散货船、油船和大型集装箱船新增需求依然低迷，预计2020年我国造船完工量约为3300万载重吨，新接船舶订单量比2019年略有增长。同时，造船行业“钢需”强度相应减弱，为负增长态势。

　　2020年，乃至今后较长一段时间内，造船行业将致力于高端船舶研制，如大力发展大型液化气船，研制豪华游轮、绿色智能船舶、极地船舶、大型多功能医院船、江海直达节能环保集装箱船、深潜水作业支持船等；同时加大节能减排技术使用力度，如在船舶制造中多使用新型的绿色环保材料，降低含有有害物质材料的使用，从根源上降低环境污染。相应地，对于耐腐蚀、超低温、高强度、超宽超长超薄和异形船板，以及海洋工程装备、海洋油气输送管线用钢等特种钢材需求明显。

　　此外，出口也是影响钢材需求的因素。2019年1月~11月，我国累计出口钢材5966.3万吨，同比下降6.5%。2019年，全球贸易保护主义抬头，特别是美国与多国的贸易摩擦，已经对全球贸易与经济增长带来了负面影响。目前，全球主要国家已经开始了新一轮货币宽松潮，并配以积极的财政政策，如美联储连续两次“降息”。按此发展趋势，全球经济有望在2020年复苏，2020年中国钢材出口形势或将改善。

　　2020年是我国“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的谋划之年，更是我国全面建成小康社会的决胜之年，预计国家将加大逆周期调节政策，加快重点领域投资，保持财政和货币政策适度宽松。总的来看，2020年下游用钢行业有保有压，或较2019年略有下降，无需过分担忧。