彭在美
目前钢铁行业出现的一些问题都反映了行业集中度不够高的问题。但近年来,我国钢企一直在推进兼并重组。比如,宝武重组,现又重组马钢;沙钢重整东北特钢;建龙重整北满特钢、西林钢铁;中信泰富重组青岛特钢;河北德龙重整渤海钢铁;等等。然而,我国钢铁行业集中度并没有因此而显著提升。问题出在哪呢?笔者认为,行业集中度达到何种程度,未来要提高到何种程度,与市场需求、生态容量、资源条件有很大关系。我国钢铁行业提高集中度要因地制宜,不可盲目攀比,也不要“一刀切”。
另外,产能过剩的阶段并不是取缔了“地条钢”,淘汰了一部分落后产能就能跨过去了,统筹兼顾,推进产业结构调整才是关键。
我国钢铁行业集中度远低于发达国家?不能简单比
钢铁企业的一个显著特征就是追求规模效益,企业联合重组是提高集中度的有效途径。钢铁行业在发展过程中,形成了一批在各自国家甚至是在全球市场上举足轻重的大型企业。比如,韩国前两家钢铁企业的粗钢年产量占全国总产量的85%,其中浦项制铁一家公司粗钢年产量占全国总产量的65%;日本前4家钢铁企业粗钢年产量占全国总产量的75%;欧盟前4家钢铁企业粗钢年产量占其总产量的73%;美国前4家钢铁企业粗钢年产量占全国总产量的65%。与这些国家和地区相比,中国钢铁行业集中度较低,中国前15家钢铁企业粗钢年产量占全国的比例还不到50%。那么,由此是否可以得出“中国钢铁行业集中度远低于发达国家”的结论呢?笔者认为:不能这样类比。
拿美国来说,美国全国粗钢年产量为8670万吨,前4家企业粗钢年产量占全国总产量的65%,平均一家钢企的粗钢年产量为1400万吨。而中国粗钢年产量达9.28亿吨,前4家企业粗钢年产量要想占到全国总产量的65%,平均一家企业的粗钢年产量要达到1.5亿吨,能这样比较集中度吗?再拿韩国来说,韩国前两家钢企占全国粗钢年产量的85%。韩国国土面积同中国辽宁省面积相近,辽宁省鞍钢、本钢两家企业粗钢年产量为5165万吨,占全省粗钢年产量的约80%。同理,也不能拿日本、欧盟钢铁行业集中度作为中国钢铁行业集中度的参考值。
我国业内人士曾引用国外专家论述:“一个国家某个行业前4家企业产业集中度若低于40%,市场就会出现过度竞争,供求关系和价格也会随之大幅度波动。我国钢铁行业集中度低,正是导致钢材市场过度竞争,近年来价格多次大起大落的根本原因。”按照这个观点,我国钢铁行业前4家企业产业集中度要达到40%,即达到3.712亿吨的粗钢年产量,平均一家企业的粗钢年产量要达到9280万吨。当前宝武重组马钢后,粗钢年产量达到8700多万吨,目前我国也只有这一家钢铁企业接近上述集中度的要求。因此,国外专家所谓“行业前4家企业的产业集中不能低于40%”的论述并不适用于中国钢铁行业的国情。
以我国钢铁市场的情况来看,华北地区的钢企有57.8%的钢材在本地区市场销售,占该地区88.82%的市场份额。华东地区的钢企有82.06%的钢材在本地区市场销售,而华北、东北、中南地区各有约40%比例的钢材销往华东地区。从这组数据可以看出,行业集中度提高到何种程度,不是人为主观设定的,而是市场决定的。在公允价值的背景下,钢材市场销售半径通常为300公里~500公里,以后随着科学技术的进步和钢企改革创新的进一步推进,这一市场半径还将继续扩大。结合我国国情,笔者认为,钢铁行业集中度的判断,应以重要经济区为单位进行衡量。
此外,行业集中度提高到何种程度,还受到生态容量和资源条件的约束,要因地制宜,追求实效。
中国钢铁行业集中度目标能否如期达到?不确定因素仍存
10多年来,在提高行业集中度方面,我国钢铁行业一直没有达到国家预期设定的目标值。远的不说,工业和信息化部发布的《钢铁工业调整升级规划(2016~2020年)》提出,确保到2020年,前10家钢铁企业的产量之和占全国总产量60%以上的目标按期实现。然而,2017年和2018年,前10家钢铁企业粗钢年产量在全国总产量中的占比分别为37%和35%,距60%的目标还有很大差距。要想达到“60%以上”的这一目标,意味着2020年我国前10家钢企的平均粗钢年产量要达到5400万吨左右,但2018年前10家钢企的平均粗钢年产量为3270万吨,距2020年的目标尚有近2200万吨的差距。剩下只有2年时间能确保目标实现吗?不确定因素仍存。
提高行业集中度要聚焦高质量发展
由于钢铁工业为高投资产业,重大的颠覆性、原始性科技创新投入大、研发周期长,客观上要求集中科技创新人才、财力和物力,才能在总体上实现比较少的投入,获得较大的产出,进而在国际市场上占据有利的地位。而这些都要加快建设大型企业集团,提高产业集中度才能实现。钢铁行业提高集中度要聚焦高质量发展,即要将更多资源投入到能实现进口替代的产品和核心技术研发上,而不再过多投资需求已经达到饱和或本身供给较为充分的产品。
从目前的情况来看,我国钢铁企业兼并重组的出发点和落脚点都放在产业结构调整上,优势互补,突出主业,聚焦高质量发展。比如,宝武重组后,在细分市场上对三大产品——硅钢、汽车板、涂镀板的掌控力增强,其6000万吨的优质板材产能在华东、华中和华南3个区域市场具备较强的竞争力。沙钢重组东北特钢,建龙重组北满特钢,也是从结构调整出发,打造特钢精品,弥补这两家钢企原来大多生产普钢而缺少特钢产品的空白。