耐火材料行业生产运行情况

　　中国耐火材料行业协会统计，2020年全国耐火材料产量为2477.99万吨，同比增长1.94%。其中，致密定形耐火制品产量为1370.94万吨，同比增长2.20%；保温隔热耐火制品产量为62.21万吨，同比增长5.61%；不定形耐火制品产量为1044.85万吨，同比增长1.39%。

　　主产区中，河南省2020年耐火材料产量同比下降2.92%，产量下降时段主要发生在2020年第一季度；辽宁省年产量同比下降4.36%，主要原因是2020年第一季度至第三季度镁质原料和镁质制品市场低迷；其它省区耐火材料产量基本稳定。2020年各产地耐火制品的产量较2019年总体稳定，优势企业较多的耐材产区，2020年耐火制品产量受新冠肺炎疫情影响相对较小。

　　耐火原材料进出口贸易情况：据统计，2020年全国耐火原材料进出口贸易总额为31.87亿美元，比上年同期降低18.08%。其中出口贸易额为29.49亿美元，同比降低16.32%；进口贸易额为2.38亿美元，同比降低34.99%。全国耐火原材料出口总量为536.86万吨，同比降低9.88%。其中耐火原料出口量为396.65万吨，同比降低7.58%；耐火制品出口量为140.21万吨，同比降低15.82%。电熔镁砂和轻烧镁砂出口量相对稳定，但出口平均价格下降幅度较大。

　　耐火制品出口情况：碱性制品出口量同比降低3.41%，平均出口价格下降25.03%；铝硅质制品的出口量大幅降低，平均出口价格大幅增长20.18%，这可能是品种结构变化导致；其他耐火制品的出口量同比降低21.38%，而平均出口价格增长8.33%。

　　耐火材料行业生产运行特点

　　主产区2020年税收收入下降明显

　　协会跟踪了辽宁省的营口市、海城市、大石桥市，河南省的新密市、巩义市、伊川县，江苏省的宜兴市，山西省的孝义市、阳泉郊区，浙江省的长兴县，山东省的淄博市等传统耐火材料重点产地运行情况。2020年全国耐火材料主产区行业税收下降27%，幅度较大。税收大幅下降的原因，除国家层面的减税降费政策的影响外，主要原因还是行业价格下行和效益不及2019年所致。全年耐火材料税收收入中，江苏宜兴、河南伊川、山东淄博三地有所增长，其余均为负增长。上述情况提供了另一个了解耐火材料主产区行业运行质量的视角，说明2020年主产区行业运行经济效益较2019年要逊色许多。

　　亏损企业和应收账款变化情况

　　2020年，重点企业中亏损家数为6家，亏损面达到8.70%，较2019年有所增加。亏损企业亏损额为1.85亿元，比上年同期增加1.08亿元。2020年12月末，重点企业应收账款总额为141.11亿元，同比降低2.72%。重点企业中，应收账款上升的企业有35家，上升面达到50.72%。其中上升20%以上的企业15家，上升面21.74%，有4家生产企业应收账款同比上升90%以上。

　　重点耐火材料企业生产经营状况

　　据统计，2020年全行业耐火材料企业总家数为1873家，主营业务收入为1936.4亿元，利润总额为114.1亿元。协会通过对69家重点耐材企业经营情况调研统计分析，69家耐材产量为996.84万吨（含部分耐火原料），同比降低2.43%；销售收入为517.54亿元，同比降低5.25%；实现利润为40.30亿元。重点企业税收总额为32.38亿元，较2019年下降13.89%，下降幅度低于耐火材料主产区2020年的税收平均下降幅度。

　　2020年，耐火材料主营业务收入超10亿元的生产企业有14家，超20亿元的企业有6家，超过30亿元的企业有3家。大型企业的经营质量与2019年相比仍在进步。

　　业内4家大型上市公司2020年与2019年经营情况的比较，4家上市公司的销售收入增幅明显高于行业平均水平，净利润水平良好。虽然2020年行业的平均价格水平较2019年有所降低，但4家上市公司通过科技创新、新品开发、降本增效，充分发挥龙头企业的市场优势，4家企业平均销售收入利润率高于业内重点企业平均水平，进一步表明优势企业发展形态良好。

　　2020年，重点企业的出口贸易运行平稳。协会统计了出口贸易额超1亿元以上重点企业共14家，上述企业占重点企业总出口贸易总额的83.90%。考虑到国外钢铁市场终端需求下降的客观现实，2020年耐火材料出口成绩相当可观。

　　2021年耐火材料行业运行情况预测及应注意的几个问题

　　2021年耐火材料总的生产和消费水平仍居高位

　　2020年耐火材料行业的发展和运行质量比预想的要好，优势龙头企业更优。这主要归功于党和政府对疫情控制得力，驾驭和应对复杂国际和国内局面能力强，国内经济受疫情影响较国外要好很多。国家层面的环保治理和工信部自2013年持续推进的耐火材料生产线规范条件公告活动等，促成了行业生产线的装备水平大幅提升，加快了耐火材料行业的产业集中度提升和运行质量的提高。

　　2021年是“十四·五”开局之年，也是中国共产党建党100周年。国家层面加快构建以国内大循环为主、国内国际双循环发展新格局，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。中央经济工作会议上，提出宏观政策要保持连续性、稳定性，不搞急转弯。这些政策都为耐火材料行业的发展提供了良好的宏观环境。中国耐火材料行业协会预测，2021年耐火材料总的生产和消费水平仍居高位，与2020年基本持平。

　　耐火原料价格波动将对2021年耐火制品市场产生显著影响

　　由于2017年启动的新的一波耐火原料价格上涨行情，涨幅过大、利润过高，导致社会资本投入到耐火原料行业的冲动明显增强。2019年原料产能释放明显加快，导致主要耐火原料价格，除铝矾土熟料因为铝土矿矿山开采整治原因相对稳健外，电熔镁砂和烧结镁砂的价格在2020年6月至9月份下降明显，2020年第三季度达到谷底。电熔镁砂价格较之2019年年底的基数下降15%~20%，烧结镁砂下降20%~30%，电熔白刚玉的价格由于产能释放较大，下降幅度达到10%左右。

　　2020年11月底，辽宁省工业和信息化厅发布了《全省菱镁资源省级总量管理办法》和《菱镁矿浮选及镁砂行业产能置换办法》（征求意见稿）。文件核心目标是不再新增原料产能，严格控制电熔镁砂、烧结镁砂、“浮选”上项目，新增制品产能也实行产能等量或减量置换。这一举措是希望控制菱镁矿开采总量，让耐火原料、制品价格回归理性，防止市场价格大起大落，有利于行业的健康发展。

　　受上述政策影响，2020年第四季度开始，镁质原料价格开始反弹，反弹的幅度在30%~50%，客观上讲，这一幅度是合理的。镁原料产区各企业要认真执行当地政府的调控政策，从源头做起，全行业在保证市场需求的前提下，既要严控矿石的开采量，又要控制耐火原料的生产总量，从而有效保证原料和制品成本及出厂价格的相对稳定。

　　协会也希望，镁质原料价格的反弹能在2021年一季度得到下游终端用户的认同，让价格传导机制发挥作用。各制品企业对价格传导机制2021年能否发挥作用要高度重视。同时协会也再次呼吁，坚决反对业内低于成本价格的竞争行为。2020年镁钙砖低于成本价竞争，造成厂家全部亏损。2021年全行业要充分认识到低于成本价竞争的危害。

　　2021年行业出口形势基本稳定

　　国内的疫情防控已经取得了很好的成绩，最近国外的疫情防控也取得了积极进展，全球经济恢复预期向好。国际货币基金组织预测，2021年全球经济将增长2%，中国将增长8%。今年两会政府工作报告中设定的经济增长目标是6%。虽然全球经济预期总体向好，但考虑到疫情对2021年终极消费和经济负面影响仍然显著存在，国外的钢铁产量难以短时间恢复常态，疫情对耐火材料的出口影响仍不容小觑。

　　耐火材料行业“十四五”规划与行业绿色低碳发展

　　创新驱动、绿色低碳发展、智能制造，是耐火材料行业“十四五”期间发展的主旋律。2021年是“十四五”开局之年。2020年2月2日，国务院发布“关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见”。建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，是解决我国资源环境生态问题的基础之策。与其它资源依赖型行业一样，碳排放、碳达峰、碳中和，将成为耐火材料行业统筹推进高质量发展和环境高水平保护的主基调，从原料行业生产、产品制造、现场使用服务以及用后耐火材料的回收，都要贯彻落实新发展理念。“十四五”规划建议将绿色发展、智能制造摆在十分突出的地位。全行业要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力按照把握新发展阶段、贯彻新发展理念、努力构建新发展格局的要求，坚持创新驱动、全方位全过程推行绿色低碳发展，推动我国耐火材料行业从高速发展到高质量发展的阶段跨越，为迎接建党100周年做出我们应有的贡献。